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04月12日操盘必读:多空大揭秘
来源:财界网综合 2018-04-12 15:51:47
  笔者按:

  4月12日,A股市场整体呈缩量调整走势。其中,沪综指全天在平盘线下方弱势盘整,收盘再失20日均线及3200点整数关口;创业板指再现冲高回落走势,收盘跌破30日均线。截至收盘,沪综指报3180.16点,跌0.87%;深证成指报10726.95点,跌0.75%;创业板指报1826.89点,跌0.42%。成交方面,沪市成交1850.40亿元,深市成交2426.42亿元,创业板指成交897.66亿元,均较昨日明显缩量。

  (一)政策动态

  广州3月房贷利率上涨明显

  融360昨日发布的《2018年3月中国房贷市场报告》数据显示,今年3月全国首套房贷款平均利率为5.51%,相当于基准利率的1.124倍,环比升0.92%,同比升23.54%。融360方面认为,若房贷保持当前增速,第三季度末将有可能破6%。至于广州方面,房贷利率上涨趋势明显,未来或有更多银行跟进。

  融360监测数据显示,今年3月19家主要银行中有17家银行首套房贷款利率已超过基准上浮10%,银行首套房贷款平均利率最低为基准1.075倍,最高为基准1.18倍;工商银行(601398,股吧)、农业银行、中国银行(601988,股吧)、建设银行(601939,股吧)国有四大行首套房贷款平均利率均已超基准利率上浮10%。

  此外,3月全国二套房贷款平均利率为5.86%。二套房贷利率增速首次超过首套增速,反映出当前针对二套的政策调控力度更大。

  “3月全国首套和二套房贷款平均利率保持上升,二线城市平均利率上涨幅度大于一线城市,未来利率上行的趋势仍将不变。”融360方面表示,“未来二套房贷利率也将与首套利率逐渐拉开,差异化信贷政策也将在利率上得到充分体现。”融360方面认为。

  至于广州方面,融360监测数据显示,今年3月首套房贷款平均利率广州为5.45%,较上月上升0.08基点;二套房贷款平均利率为5.73%,利率平均值较上期上涨0.13基点。“从数据来看,广州地区房贷利率水平上涨趋势明显,未来或有个别银行跟进调整。”融360分析师李唯一表示。

  (二)政策动态

  人民币对美元汇率中间价昨上涨160个基点

  中国外汇交易中心的数据显示,昨日人民币对美元汇率中间价报6.2911,较前一交易日上涨160个基点。

  中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,4月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.2911元,1欧元对人民币7.7766元,100日元对人民币5.8697元,1港元对人民币0.80145元,1英镑对人民币8.9181元,1澳大利亚元对人民币4.8830元,1新西兰元对人民币4.6359元,1新加坡元对人民币4.8048元,1瑞士法郎对人民币6.5755元,1加拿大元对人民币4.9943元,人民币1元对0.61463马来西亚林吉特,人民币1元对10.0142俄罗斯卢布,人民币1元对1.9143南非兰特,人民币1元对169.47韩元。

  (三)行业动态

  “高送转”概念再度爆发市场关注高成长股

  高送转概念股再度爆发。分析指出,高送转向来是年初市场极力追捧的一个重要题材。在监管层对于高送转监管趋严之后,此前备受争议的上市公司高送转预案配合掩护股东减持几乎无处遁形,可重点关注那些具有高成长的高送转概念股。

  沉寂了几天后的高送转行情再次卷土重来,飞鹿股份(300665)、今飞凯达(002863)、新天药业(002873)、威唐工业(300707)、凯伦股份(300715)、汇金科技(300561)等个股涨停。创业软件(300451)、智能自控(002877)、新美星(300509)、超频三(300647)、力盛赛车(002858)等个股涨逾5%。新开普(300248)、川环科技(300547)等涨逾3%。

  市场人士分析指出,高送转向来是年初市场极力追捧的一个重要题材。在监管层对于高送转监管趋严之后,上市公司推高送转比例明显降温,此前备受争议的上市公司借高送转预案配合掩护股东减持几乎无处遁形。而在此严监管背景之下的高送转行情或是“挤掉水分”的真行情,故较受市场追捧。

  此外,目前提出“高送转”的这些公司里,很大一部分都是次新股,所以市场追捧“高送转”主要是基于成长性预期。一方面,“高送转”的上市公司一般具有较高的资本公积金和未分配利润且业绩增速较快;另一方面,“高送转”反映了管理层对公司持续高成长的信心,并希望通过股本扩张加速市值扩张的步伐。

  值得一提的是,为进一步规范上市公司高送转信息披露行为,交易所日前就《高送转指引》向市场公开征求意见,这是继近期将高送转公告从直通公告范围内剔除后,交易所加强对上市公司重点事项监管的又一重要举措。交易所发布《高送转指引》的主旨也十分明确,就是要进一步加强监管约束,抑制公司利用高送转开展不当市值管理的行为,保护中小投资者不被“割韭菜”。

  在监管部门“重点关注”下,今年上市公司推出送转预案时变得更加谨慎,“高送转”出现降温态势。据数据统计显示,截至4月11日共有1269家上市公司披露了2017年年度分红预案,有162家公司推出“高送转”(10股转5、10送5股以上)预案,当中有46家公司计划每10股送(转)10股以上。和往年相比,今年送转公司数量明显减少,且送转幅度较往年有较大下降。

  数据显示,己披露“高送转”的公司中,目前送转比例最高依然是梅泰诺(300038,股吧)公司推出的拟每10股转增18股并派现1.5元(含税)的2017年年度分红预案。次之的是鸿特精密(300176)、塞力斯(603716)、美联新材(300586)、花园生物(300401)和杰恩设计(300668)这5家均拟每10股转增15股并派现,往年市场不鲜见的10股转(送)20股甚至10股转(送)30股的公司没再出现。

  从送转信息来看,今年不仅送转公司的数量明显减少,送转比例也较往年大幅下降,高送转与高业绩的匹配程度较往年明显提高。据数据统计显示,在目前已经公布2017年年报送转信息的个股中,只有易世达(300125)预告净利出现亏损,跃岭股份(002725)、宁波韵升(600366,股吧)和星星科技(300256)等30多家公司预告净利下降。

  (四)行业动态

  深圳游资集体发力次新股板块持续活跃(名单)

  近期,A股次新股板块热度有增无减。本周三,深次新股指数盘中再创年内新高,3月至今累计涨幅扩大至21%。个股更是接连掀起涨停潮,“次新股+医药”、“次新股+高送转”、“次新股+军工”等复合题材大放异彩。通过对近期领涨次新股的归纳,可以发现主力资金的选股逻辑还是十分明确的。每当市场有新热点出现,主力资金会立即从中选取次新股标的介入。在资金持续助力下,这些拥有复合题材的次新股往往能够很快确立领涨态势。

  以近期最具代表性的“次新股+医药”题材为例,作为我国新经济的重要组成部分,医药生物产业近期迎来多重利好,包括行业“独角兽”药明康德顺利过会、仿制药进口替代加速推进等。在此背景下,申万医药生物行业3月20日以来累计上涨3.15%,在所有28个一级行业中排在第3位。在此过程中,次新股盘龙药业以“11天10板”的惊人表现稳坐领涨位置,九典制药以119%的累计涨幅紧随其后。

  盘龙药业与九典制药均是去年第四季度上市的医药行业次新股,在3月20日医药板块上演的涨停潮中,两家公司同时被资金挖掘,双双涨停。在此之后,医药板块始终保持较高的资金关注度,上述两只个股很快脱颖而出,不到15个交易日股价完成翻倍。

  军工板块近期同样表现抢眼,申万国防军工行业3月20日以来累计上涨6.96%,高居所有行业首位。在此期间,行业内涨幅排名靠前的5只个股全部来自次新股板块,江龙船艇、新余国科、爱乐达、安达维尔、晨曦航空累计涨幅均在26%以上。此外,开板后股价狂揽“14天9板”的七一二、前期股价收获5连板的振华股份等,公司从事的业务均与国防军工相关。

  本周三,“次新股+高送转”题材接过领涨大旗,今飞凯达、元隆雅图等多股收获涨停,次新股板块复合题材的强势表现得到延续。

  (五)行业动态

  工程机械行业获内外需双轮驱动龙头股

  近日,工信部统计数据显示,今年1月份至2月份,我国工程机械行业继续保持又稳又好的发展势头,国内挖掘机、装载机、压实机械、起重机产量均实现20%以上同比增长。销量方面,中国工程机械工业协会秘书长苏子孟在接受媒体采访时进一步指出,预计今年一季度我国工程机械销量同比增幅达到30%以上,其中,3月份挖掘机国内销量达36643台,同比增长78%,创下近年来历史最好水平。

  对此,业内人士表示,在精准扶贫、建设交通强国等各项政策持续推进下,基建领域的飞速发展将从内需层面大幅改善工程机械行业的经营状况,此外,随着“一带一路”沿线国家市场需求不断扩大,工程机械海外销量也将迎来持续增长,在内外需协调拉动下,行业整体有望进入持续景气的发展周期。

  二级市场表现方面,向好的行业基本面也为工程机械板块近期走势带来了提振,媒体市场研究中心根据数据统计发现,4月份以来,工程机械板块累计上涨3.58%,领先同期大盘1.9个百分点。板块中三一重工(600031,股吧)、*ST厦工、柳工3只个股期间累计涨幅均在3%以上,此外,杭叉集团、徐工机械(000425,股吧)、建设机械、诺力股份等4只个股期间也均实现不同程度上涨。

  分析人士指出,工程机械销量快速增长已形成规模效应,部分产品价格上涨所带来的利润弹性将使工程机械上市公司业绩加速释放,年报、一季报行情值得期待。从业绩面上看,目前工程机械板块中13家上市公司均已披露2017年年报,逾八成公司报告期内净利润实现同比增长,具体来看,柳工2017年净利润同比增幅居首,达到4346.41%,此外,三一重工(600031,股吧)、徐工机械(000425,股吧)、中联重科(000157,股吧)、山河智能(002097,股吧)、山推股份(000680,股吧)、*ST厦工等6家上市公司报告期内净利润也均实现同比翻番。

  对于工程机械板块未来投资策略,宏信证券指出,下游需求旺盛、销量持续向好、制造业增值税税率下调落地等利好因素使得具备竞争优势的工程机械龙头企业利润具备进一步提升空间,另一方面,挖掘机是工程机械行业的核心,3月份挖掘机销量好于预期,使得核心零部件短期供给趋紧,国内已有厂商计划进行扩产以满足需求增长,建议继续关注拥有规模、技术、品牌的工程机械整机以及核心零部件企业,推荐标的包括:三一重工(600031,股吧)、徐工机械(000425,股吧)等。
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责任编辑: 安智慧 IF108
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