04月10日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-04-10 11:14:24
  笔者按:

  周二(4月10日),沪指震荡上行,创业板指表现疲软,钢铁板块领涨两市,韶钢松山(000717,股吧)涨停,此外,有色、煤炭、水泥等周期板块也有所表现。前期表现强势的海南板块重挫,多达10只股跌停。截止发稿,沪指报3164.47,涨0.83%,创指报1834.37,跌0.39%。

  高盛报告指出,即将出现的推动力包括中国科技公司CDR上市,及A股被纳入MSCI国际指数。高盛对A股的初步评级为增持。

  (一)政策动态

  本周国内成品油价可能不上调

  国内成品油本轮调价窗口将于4月12日24时开启,多家咨询机构认为,本周国内油价或遭遇年内第二次搁浅。

  在美国原油库存增加、美国股市持续震荡、市场担忧中美贸易争端升级等多空消息博弈下,本计价周期内,欧美原油呈现高位震荡态势。受此影响,本计价周期内,原油变化率从正值高位回落,据卓创数据测算,截至4月8日国内第7个工作日参考的原油变化率为0.59%,对应汽柴油上调幅度在26元/吨。

  而据金联创测算,参考原油品种均价为65.72美元/桶,变化率1%,对应汽柴油价格上调约10元/吨。

  卓创资讯成品油分析师胡慧春认为,本轮油价遭遇搁浅概率较大,这可能是今年的第二次搁浅。中宇资讯分析师朱英华同样预计本周成品油零限价不调整。

  至于后市,金联创原油分析师张刚表示,短期内国内汽柴油市场将以稳中小幅调整为主,国际原油或将维持高位震荡,新一轮计价周期,变化率或为正向。

  (二)政策动态

  3月末外汇储备余额3.1428万亿美元

  4月8日,央行发布数据显示,月外汇储备增加83.38亿美元至3.1428万亿美元,预期为3.146万亿美元。3月末官方储备资产中黄金储备5924万盎司(等值784亿美元),月末为5924万盎司(等值780亿美元)。

  国家外管局有关负责人就2018年3月份外汇储备规模变动情况答记者问。截至2018年3月末,我国外汇储备规模为31428亿美元,较2月末上升83亿美元,升幅为0.27%。

  3月,我国主要渠道的外汇供求相对平稳,外汇市场继续呈现供求平衡格局。国际金融市场避险情绪上升,主要非美元货币汇率相对美元升值,资产价格变动等多重因素共同作用,外汇储备规模回升。

  年初以来,我国经济运行延续稳中向好态势,经济结构升级优化,质量效益持续改善。人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定,跨境资金总体平衡的发展态势更加稳固。

  展望未来,在全球经济持续复苏的背景下,随着国内经济稳中向好的态势逐步巩固和改革开放进一步深化,我国国际收支将延续基本平衡格局,跨境资金流动总体保持平稳。与此同时,国际政治经济环境依然复杂多变,金融市场仍可能面临不确定性。国内外因素综合作用,我国外汇储备规模有望保持总体稳定。

  (三)行业动态

  贸易战波及农产品(000061,股吧)饲料企业密集涨价

  清明节小长假期间,国内豆粕、豆油等产品价格快速飙涨,大北农、正邦等饲料企业也密集调涨价格,贸易商惜售,看涨情绪浓烈。9日开盘,国内期货市场农产品(000061,股吧)纷纷大涨。

  美国政府3月23日宣布将对原产于中国的进口商品加征25%的关税,涉及约500亿美元中国对美出口。作为回应,中国决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

  豆粕是重要的饲料原料。我国大豆消费中86.5%来自进口,其中美国大豆占比达到34.4%。美国大豆对中国的出口占美国大豆总出口量的62%。目前大豆到港成本在3300元/吨左右,若后期关税提高25%,进口成本将达到4000元/吨左右,涨幅将达到700元/吨左右。加征关税,必然改变国内大豆商品的供需格局。市场总是最敏感的。在中国确认对美大豆征税之前,市场已嗅到气味,豆类产品价格迅速上涨。

  据生意社数据统计,早在4月2日,豆粕现货已上涨至3410元/吨,较3月29日上涨170元/吨。在国务院宣布对美国大豆加征25%关税的同时,一直涨不停的豆粕价格等植物蛋白原料开始全部停报。4月4日豆粕报价在3230-3370元/吨,上涨20-30元/吨。清明节假日期间,豆类产品价格继续飙涨,4月8日国产大豆均价3645元/吨,涨幅0.21%,豆粕均价3456元/吨,涨幅为7.68%。

  如市场所料,9日开盘,国内期货市场上农产品(000061,股吧)集体走强,豆粕开盘一度涨近6%,报3400元/吨,后涨势回落。截至下午收盘,主力合约中豆粕涨4.2%,菜粕涨4.19%,豆一涨逾2%。

  当日,A股市场上农业板块也涨势明显,截至下午收盘,新赛股份(600540,股吧)、宏辉果蔬涨停,雪榕生物涨5.32%,神农基因涨5.29%。

  “近期国内大型的饲料厂商,包括嘉吉、新希望、双胞胎、大北农、正邦等都发布了涨价通知。”生意社分析师李冰称,早在3月下旬中美贸易战爆发起,饲料市场就给予高度关注。当时虽然我国还没有明确要对大豆商品征税,但饲料企业已经开始调涨价格,到4月1日后,包括鸡料等饲料产品价格已呈现普遍上涨态势。

  虽然饲料调价,但考虑到成本上移,A股饲料板块个股近期走势并不理想。9日开盘,正邦科技(002157,股吧)、新希望等股价走跌,截至下午收盘,正邦科技(002157,股吧)跌3.88%,新希望跌2.19%,大北农跌1%。饲料价格上涨,对于本就处于周期低谷的生猪养殖业可谓雪上加霜。9日,A股畜牧板块普跌,截至下午收盘,牧原股份报跌3.44%,罗牛山跌3.16%,新五丰(600975,股吧)跌2.92%。

  (四)行业动态

  文化成旅游业发展新动能机构看好概念股

  4月8日,中国旅游研究院发布2018年《清明假日旅游及景区消费报告》(以下简称《报告》),数据显示,清明假日三天,国内旅游消费高涨,全国共接待国内旅游总人数1.01亿人次,同比增长8.3%;实现旅游收入421亿元,同比增长8.0%,期间全国各大景区迎来春季客流高峰,整体市场同比增长35%,其中文化类景区门票消费同比增长58%,文化展演吸引游客人次较去年同期增长12%。

  《报告》中还具体提到,清明假日期间,近郊祭祀扫墓、踏青、赏花是居民出游主要动机,以博物馆、文化遗产、文化展演、宗教祈福等为代表的民俗文化游走热,参观文化场馆和游览名胜古迹的游客占比达38.1%。文化展演吸引游客人次较去年同期增长了12%,主打文化IP的景区逐渐赢得游客喜爱。对此,业内人士表示,文化景区成为今年清明旅游行情中的一抹亮色,国内旅游市场正逐渐进入文化、休闲相融合的新时代,文化主题也将为旅游行业整体发展注入新的动力。

  大众高涨的出游热情也为旅游板块近期走势带来了提振,数据统计发现,近5个交易日内,A股市场旅游板块累计上涨1.73%,跑赢同期大盘2.43个百分点,显示出较强的防御属性。其中,三特索道(002159,股吧)、天目湖、北部湾旅、中青旅(600138,股吧)等4只个股期间累计涨幅均在5%以上,表现较为亮眼,此外,板块中包括西藏旅游(600749,股吧)、曲江文旅、腾邦国际、宋城演艺等在内的8只个股期间也均实现不同程度上涨。

  目前已有7家旅游行业上市公司率先披露2017年年报且报告期内净利润实现同比增长,具体来看,桂林旅游(000978,股吧)去年净利润实现同比翻番,大连圣亚(600593,股吧)、腾邦国际、宋城演艺、云南旅游、张家界、峨眉山A等6家公司2017年净利润也均实现不同程度的同比增长,其中,腾邦国际、宋城演艺等两家公司已发布2018年一季报业绩预告,均预计2018年一季度净利润在2017年实现良好表现的基础上继续增长,显示出较强的成长性。

  (五)行业动态

  海南获进口医疗器械审批权创新药龙头企业将受益

  4月8日,国务院发布《关于在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂停实施<医疗器械监督管理条例>有关规定的决定》,正式向海南省下放了部分进口医疗器械审批权,即对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械,由海南省政府实施进口批准,在指定医疗机构使用。

  早在2013年,海南省就收到了《国务院关于同意设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的批复》,内容包括:加快先行区医疗器械和药品进口注册审批;先行区可根据自身技术能力,申报开展干细胞临床研究等前沿医疗技术研究项目;可适当降低先行区部分医疗器械和药品的进口关税;鼓励先行区利用多种渠道融资,吸引社会投资等。

  “这些政策中,最核心、最关键的一条就是,对于美国、日本、欧盟国家已批准上市的医药和医疗器械,在国家批准引入前,可由先行区率先引进。解决的问题是,原来要到境外打疫苗、美容、使用最新抗肿瘤药物的人可以不用到境外去了,而是可以到博鳌来。”海南省省长沈晓明上个月曾对媒体表示,预防宫颈癌的九价HPV疫苗将率先在博鳌“开打”,已有不少人通过不同渠道预定了疫苗。

  据乐城先行区管委会相关人士介绍,海南省已在不断提高新药进口效率。一是引入国药控股等药品生产企业、药品经营企业建立渠道关系。二是建立博鳌公共保税药仓,以“境内关外”的政策服务整个先行区,提前备药,先行区内医疗机构获得批文后随时可提用药品。三是对于先行区报给国家局(CDFA)的申请,国家局以行文的方式正式承诺5个工作日内答复。

  据悉,3月31日博鳌“超级医院”开业当天就已委托企业进口了价值43万美元的首批10套人工耳蜗植入系统。

  业内人士表示,允许先行区试用境外新药,同时鼓励申报开展干细胞临床研究等前沿医疗技术研究将极大激发国内药企创新研发活力。丽珠集团(000513,股吧)、复星医药(600196,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)等创新药龙头公司的部分已获得美国FDA认证的药品将有望在先行区使用,相关企业有望获益。

  3月6日,海南医药行业协会组织企业赴博鳌乐城先行区考察,帮助药企深入了解当地的优惠政策、投资环境和医疗健康产业规划布局。上市公司九芝堂、双成药业、海南海药(000566,股吧),新三板公司皇隆制药等18家医药企业都参加了考察。
责任编辑: 安智慧 IF108
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