04月09日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-04-09 14:35:51
  笔者按:

  沪指午后涨幅缩小,创业板冲高回落,截至发稿,沪指报3134.79点,涨2.62点,涨幅0.10%;深成指报10666.73点,跌17.06点,跌幅0.17%;创业板指报1849.62点,涨12.73点,涨幅0.70%。上证50指数报2708.06点,涨幅0.20%。盘面热点来看,粤港澳湾区概念股盘中直线拉升,珠海港大涨7%,广州港、盐田港涨幅过5%。海南、卫星导航、港口航运、军工、等概念板块涨幅居前;富士康概念、家用电器、养殖业、猪肉、农业服务等概念板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  本周34家公司解禁391亿

  根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有34家公司31.95亿股解禁,流通市值达391.67亿元。

  具体来看,本周两市共有34家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计31.95亿股,占未解禁限售A股的0.38%。其中,沪市15.89亿股,占沪市限售股总数0.39%,深市16.07亿股,占深市限售股总数0.37%。以4月4日收盘价为标准计算的市值为391.67亿元,占未解禁公司限售A股市值0.34%。其中,沪市13家公司为176.57亿元,占沪市流通A股市值的0.06%;深市21家公司为215.10亿元,占深市流通A股市值的0.13%。本周两市解禁股数量比前一周17家公司的41.63亿股,减少了9.68亿股,减少幅度为23.25%。本周解禁市值比前一周的415.85亿元,减少了24.18亿元,减少幅度为5.81%,为年内偏低水平。

  深市21家公司中,深大通、新兴铸管(000778,股吧)、四川双马等12家公司的解禁股份是定向增发限售股份。瀛通通讯、实丰文化等9家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。其中,康盛股份的限售股将于4月9日解禁,解禁数量为4.5亿股,是深市周内解禁股数最多的公司,按照4月4日的收盘价9元计算的解禁市值为40.5亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的18.83%,解禁压力集中度低。开立医疗是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达204.06%。解禁市值排第二、三名的公司分别为四川双马和开立医疗,解禁市值分别为25.32亿元、24.38亿元。此次解禁后,深市将有四川双马成为新增的全流通公司。

  沪市13家公司中,当代明诚、京能电力、中船防务共3家公司的解禁股份是定向增发限售股份。利群股份、江化微、惠达卫浴、美诺华、金麒麟、龙蟠科技共6家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。江苏吴中(600200,股吧)、丰林集团、联明股份共3家公司的解禁股份是股权激励一般股份。罗顿发展(600209,股吧)的解禁股份是股改限售股份。其中,中船防务的限售股将于4月9日解禁,解禁数量为2.72亿股,按照4月4日的收盘价22.5元计算的解禁市值为61.22亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的34.67%,解禁压力集中度一般。惠达卫浴是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达184.30%。京能电力是沪市周内解禁股数最多的公司,多达7.18亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为利群股份和京能电力,解禁市值分别为29.62亿元、24.83亿元。此次解禁后,沪市将有中船防务、罗顿发展(600209,股吧)成为新增的全流通公司。

  统计数据显示,本周解禁的34家公司中,4月9日有17家公司限售股解禁,解禁市值合计为288.34亿元,占到全周解禁市值的73.62%。本周解禁压力集中度很高。

  (二)政策动态

  人民币中间价调贬188基点

  4月9日,银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价调贬188基点至6.3114元。市场人士指出,未来一段时间,人民币汇率仍将主要跟随美元汇率波动,目前来看美元指数仍然呈现区间震荡走势,预计人民币对美元将以偏强震荡为主。

  上周五,国际市场上美元指数收跌0.33%,报90.1384,因中美两国贸易摩擦再度升级,且3月美国非农数据远逊预期。

  美国劳工部上周五披露的数据显示,3月份美国非农就业人数仅增加10.3万,远低于市场预期的增加19.3万个,且远低于前值水平,2月,美国非农就业激增32.6万。另外,中美贸易摩擦有再度升级的迹象,特朗普考虑扩大对华加征关税的消息刺激市场避险情绪激增,美股大跌,传统避险货币日元与瑞郎走高,打击美元指数走势。

  上周人民币对美元走低,4月4日,在岸人民币兑美元即期汇率收报6.2999元,当周累计跌266基点。

  中国货币网公布数据显示,上周三大人民币汇率指数两降一升,CFETS人民币汇率指数4月4日报96.62,按周跌0.11;BIS货币篮子人民币汇率指数报99.24,按周跌0.07;SDR货币篮子人民币汇率指数报97.8,按周涨0.01。

  中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示,2018年3月末,我国外汇储备规模较2月末上升83亿美元。国家外汇管理局有关负责人就2018年3月份外汇储备规模变动情况答记者问时表示,3月,我国主要渠道的外汇供求相对平稳,外汇市场继续呈现供求平衡格局。国际金融市场避险情绪上升,主要非美元货币汇率相对美元升值,资产价格变动等多重因素共同作用,外汇储备规模回升。

  (三)行业动态

  进口废铝加征关税铝价反弹在即(附股)

  事件:

  据财政部网站关税司消息,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施。其中,针对废铝实行25%关税税率。

  背景:2018年3月8日,美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)。

  232措施违反了世界贸易组织相关规则,不符合“安全例外”规定,实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施,对我国利益造成严重损害。为维护我国利益,平衡因美国232措施给我国利益造成的损失,我自2018年4月2日起对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

  我国倡导并支持多边贸易体制,对美中止关税减让义务是我国运用世界贸易组织规则,维护我国利益而采取的正当举措。

  点评:

  废铝供给市场影响较大

  目前,国内铝材主要来自于电解铝和再生铝,据安泰科数据,2017年国内电解铝产量3660万吨,再生铝产量675万吨,再生铝占比15.57%。其中再生铝增长迅速,2017年产量较2016年产量605万吨增长了11.6%。其中,约317万吨来自国内回收旧废铝(含当年回收的废旧易拉罐等),比2016年的281万吨增长了12.9%;约185万吨来自国内新废铝及铝渣回收,比2016年的170万吨增长8.3%。进口方面,海关数据显示,2017年国内进口废铝217.2万吨,其中来自美国的进口量为61.8万吨,占比28.45%。如果按照进口废铝含80%金属铝计算,美国进口废铝金属含量约50万吨,假设提高关税之后,50%进口受到影响,影响供给量25万吨,占比再生铝市场3.7%。短期来看,废铝加征关税对国内再生铝企业的原料来源构成挑战,进而影响整体供给。

  再生铝行业小而散,亟需整治

  近年来,国内再生铝行业产能扩张迅猛,据统计,废铝产能接近1000万吨,产能利用率不足70%,整体呈现小乱散的特征,环保问题十分严重。此次对进口自美国废铝加征关税也是整治行业的良机,有望加速行业洗牌,增强行业竞争力。

  二季度,铝价有望触底反弹

  此次针对进口自美国废铝关税,一方面是反击美国贸易战,另一方面则是将减少铝的供给,进而优化行业的供需结构。针对电解铝市场,2018年进入电解铝“后供给侧改革”时代,产能无序释放之殇逐步被根治,供给端进入良性轨道;需求端,3月15日之后,采暖季停产限令逐步解除,需求端稳步复苏;中间库存近期增长势头被遏制,已经出现下降苗头,SMM数据显示,2018年4月2日电解铝库存为222.7万吨,周度环比下跌3万吨,较3月19日下降6万吨,初步印证需求的转好;3月下旬以来,铝价已经跌至13700元/吨附近,行业进入微利状态,部分铝厂开始亏损,形成较强的成本支撑,随着供需关系的转好,铝价有望触底反弹。

  推荐标的:云铝股份(000807,股吧)、神火股份(000933,股吧)、南山铝业(600219,股吧)、中国铝业(601600,股吧)。

  风险提示:宏观经济下滑风险;关税政策变化风险

  (四)行业动态

  北斗地图APP将上线地理信息国产替代加速

  据报道,美国半导体行业协会(SIA)本周发布的数据显示,2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%,至368亿美元,连续第19个月实现增长。分析认为,芯片销售额的持续上涨,主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。国内集成电路产业有望继续保持20%左右的年增长速度。集成电路芯片事关国家安全,国产化替代迫切,为政策整点扶持,建议关注全志科技、中科曙光、兆易创新等。

  (五)行业动态

  全球芯片销售额连增19个月关注国产化机会

  据报道,美国半导体行业协会(SIA)本周发布的数据显示,2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%,至368亿美元,连续第19个月实现增长。分析认为,芯片销售额的持续上涨,主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。国内集成电路产业有望继续保持20%左右的年增长速度。集成电路芯片事关国家安全,国产化替代迫切,为政策整点扶持,建议关注全志科技、中科曙光、兆易创新等。
责任编辑: 安智慧 IF108
  • 拿起手机 扫一扫

    关注财界网官方微博

  • 扫描左侧二维码

    关注财界网官方微信

    获得更多深度财经资讯

我要评论查看所有评论
昵称:

 遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。

 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。

 您在财界网发表的言论,我们有权在网站内转载或引用。

版权与免责声明:

1 本网注明“来源:×××”(非财界网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。

3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。

热文排行
  • 财经
  • 股票
  • 理财
  • 综合

千股吧热贴
  • 热门主题
  • 热门回复

基金岛热贴
  • 热门主题
  • 热门回复

社区热贴
  • 热门主题
  • 热门回复

财界网广告服务中心

广告热线:400-898-3001