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01月09日操盘必读:多空大揭秘
来源:财界网综合 2018-01-09 13:31:00
  笔者按:

  周二沪深两市小幅低开后,进入窄幅振荡行情,创业板指走势低迷,一度跌破1800点。热点题材轮动频繁,采掘服务、房地产、医药、白酒、保险等先后崛起,白酒股集体暴涨,贵州茅台(600519,股吧)盘中大涨近4%,市值逼近万亿元。前日持续上攻的周期板块集体回调。

  截至今日午间收盘,沪指报3412.24点,涨0.08%;深成指报11396.79点,涨0.12%;创业板指报1801.55点,跌0.26%。

  沪市成交1362.18亿元,深市成交1372.13亿元,两市合计成交2734.32元,较上一交易日的3300.65亿元明显缩量。

  从盘面上看,多数版块飘绿,白酒股领涨,饮料、医药、冷链、基因测序、地产、保险、可燃冰等概念板块居涨幅榜前列;钛白粉、水泥、煤炭、芯片、自贸港、钢铁、证券等概念板块居跌幅榜前列。

  (一)政策动态

  央行连续第12天不进行公开市场操作今日净回笼1300亿元

  中国央行连续第12天不进行公开市场操作,今日净回笼1300亿元。央行称,目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平,1月9日不开展公开市场操作。

  岁末年初往往是中国市场资金最为紧张的时期,但今年情况有所改观。

  自2018年初开始,中国央行正式实施新的普惠金融定向降准,政策覆盖人群不仅涉及小微企业和“三农”贷款,更扩大至脱贫攻坚和“双创”等领域贷款。

  招商证券(600999,股吧)首席宏观分析师谢亚轩认为,这一政策延续自2014年,但今年受益银行范围扩大了,预计定向降准将额外释放4300亿元至5550亿元。

  此外,央行还宣布在2018年春节期间建立“临时准备金动用安排”,以满足临时流动性缺口。

  中金公司宏观分析师张继强表示,央行此次“临时准备金动用安排”无论从操作对象、利率、规模来看,都是过去临时流动性便利(TLF)的升级版,有助于稳定市场对资金面的预期。

  中信建投证券宏观与债券研究团队首席分析师黄文涛称,按临时准备金动用安排2%的使用额度估计,春节期间商业银行可动用的流动性规模大约为1.6万亿元人民币左右,可有效保证春节期间的临时流动性需求。

  谢亚轩则预计,“临时准备金动用安排”将保证春节前流动性的平稳,但春节后融资需求和负债供给不匹配的问题依然存在,资金面将易紧难松。

  (二)政策动态

  2018年首周15家IPO排队企业终止审查

  根据上交所1月8日发布的数据,截至1月5日,中国证监会按周公布首发申报企业中,今年终止审查企业共15家,其中上交所5家,深交所10家(中小板1家,创业板9家)。

  而在2017年全年,终止审查的企业数量为149家。其中,仅去年12月份就有45家终止审查。其中,35家终止审查的时间发生在12月20日之后。此外,来自上交所的数据显示,1月2日—1月5日,上交所新增1家报会企业,深交所创业板新增2家报会企业。截至1月5日,中国证监会按周公布主板、中小板、创业板首发申报企业共501家,其中上交所235家、深交所266家(中小板78家、创业板188家)。

  截至1月5日,上交所主板2家IPO公司完成上市,募资10.42亿元,8家公司发行中,11家公司过会待发行。深交所中小板1家IPO公司完成上市,募资4.25亿元,1家公司发行中,3家公司过会待发行。深交所创业板1家IPO公司完成上市,募资7.11亿元,5家公司发行中,11家公司过会待发行。

  新股审核方面,根据中国证监会公布的公告,1月9日,将审核广州信联智通实业股份有限公司、中源家居股份有限公司、倍加洁集团股份有限公司的首发申请;1月10日将审核龙岩卓越新能源股份有限公司、江苏金太阳纺织科技股份有限公司、深圳雷杜生命科学股份有限公司、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司、华宝香精股份有限公司的首发申请。

  (三)行业动态

  石油增速新一轮加速期两股或再次启动!

  油价明年将超过70美元/桶,原油产量弹性大的石油公司更为受益,资本支出持续增长。原油价格从2016年开始每半年抬升4美元左右,预计明年均价65美元/桶,历年来波动主要在均价上下10美元,判断明年油价区间在55-75美元之间。今年油价均值为54.3美元,超过石油公司盈亏平衡价格,销售收入大幅增长。前三季度三桶油营收及净利润同比增长达30%-40%,独立油公司业绩与油价高度相关业绩增长更为明显。

  油田服务行业受益于上游投资增长,油价上涨业绩弹性最大,钻井公司将率先受益。大部分油服公司半年报实现营收及净利润同比增长,订单出现一定比例的增加。2017年油服公司受益于上游投资触底回升,预计明年投资将有更大增长,钻井业务在产业链顶端受益最早。

  石化油服(600871)

  公司全资子公司中国石化(600028,股吧)集团国际石油工程有限公司厄瓜多尔公司与厄瓜多尔国有石油公司签署TIPUTINI油田钻完井总包合同,合同额1.53亿美元;

  中海油服(601808,股吧)

  公司不断研究和推广低渗和稠油等高难度开发解决方案,增强公司在低油价水平下的市场竞争力,实现技术增值;海外方面,公司现有5座钻井平台在挪威北海、墨西哥、印度尼西亚等国际地区作业,占平台总数的11.4%。

  (四)行业动态

  环保督察叠加原料成本上升新能源车电机迎涨价潮

  最近一段时间,电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。业内认为,随着环保整治工作的深入,深加工、铸件、电机行业的很多企业都因为环保问题提前停产,叠加运输成本、人力成本的助推,电机整机成本增长速度会更加明显。A股公司中,方正电机(002196,股吧)为国内一线新能源汽车驱动零部件供应商;江特电机(002176,股吧)是我国电机行业产品品种规格比较齐全的少数几个厂家之一。

  (五)行业动态

  钢铁产能置换加严置换比例要求利于进一步去产能

  据报道,工信部8日公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,对置换产能范围细化明确,加严置换比例要求,加大监督力度,严禁新增产能。当天下午临近收盘时,钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能,而在新标准下将缩减到76万吨,能置换到的新设备规模也将减少。韶钢松山(000717,股吧)、*ST华菱、新钢股份(600782,股吧)等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。
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责任编辑: 安智慧 IF108
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