11月09日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-11-09 13:50:49
  笔者按:

  沪指午后由涨转跌。截至发稿,沪指报3413.23点,跌幅0.05%;深成指报11452.77点,涨幅0.04%;创业板指报1869.56点,涨幅0.19%。

  盘面上,煤炭、酒店餐饮、钢铁、造纸、公交等板块涨幅居前;券商、石油、医药商业、银行等板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  央行开展400亿元逆回购操作完全对冲今日到期量

  11月9日,人民银行以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作。其中,200亿元的7天期逆回购操作中标利率为2.45%,100亿元的14天期逆回购操作中标利率为2.60%,100亿元63天期逆回购中标利率为2.90%,均与上次持平。因公开市场今日将有400亿元逆回购到期,故单日为零投放或零回笼资金。

  市场人士指出,月初扰动因素较少,资金面整体均衡偏松,为央行公开市场持续净回笼操作创造了条件,也表明“削峰填谷”的策略未变。后续缴税、逆回购到期及政府债发行缴款对流动性的边际影响虽不容忽视,但在央行的持续呵护下,流动性预期仍较平稳,预计资金面紧平衡状态将得以延续。

  (二)政策动态

  央行银监会发文调整汽车贷款政策

  央行网站8日消息,央行、银监会近日发布了《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,以释放多元化消费潜力,推动绿色环保产业经济发展,提升汽车消费信贷市场供给质效。

  央行、银监会关于调整汽车贷款有关政策的通知中指出,自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%,商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%;自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%,商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%;二手车贷款最高发放比例为70%。其中,对于实施新能源汽车贷款政策的车型范围,各金融机构可在《汽车贷款管理办法》基础上,根据自愿、审慎和风险可控原则,参考工业和信息化部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》执行。

  通知明确,各金融机构应结合本机构汽车贷款投放政策、风险防控等因素,根据借款人信用状况、还款能力等合理确定汽车贷款具体发放比例;切实加强汽车贷款全流程管理,强化贷前审查,不断完善客户资信评估体系,保证贷款第一还款来源能充分覆盖相应本金利息;不断加强残值经验数据积累,落实抵押品、质押品价值审慎评估政策,完善抵押品、质押品价值评估体系;完善贷款分类制度,加强不良贷款监控,足额计提相应拨备。

  (三)行业动态

  金稳会首次会议定调:坚持稳健货币政策

  日前,经党中央、国务院批准,国务院金融稳定发展委员会成立,并召开了第一次全体会议,学习贯彻党的十九大精神,研究部署相关工作。会议讨论通过了国务院金融稳定发展委员会近期工作要点,强调要继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持稳健货币政策,强化金融监管协调,提高统筹防范风险能力,更好地促进金融服务实体经济,更好地保障国家金融安全,更好地维护金融消费者合法权益。

  今年7月召开的第五次全国金融工作会议提出,设立国务院金融稳定发展委员会,强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。国务院金融稳定发展委员会作为国务院统筹协调金融稳定和改革发展重大问题的议事协调机构,其主要职责是:落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署;审议金融业改革发展重大规划;统筹金融改革发展与监管,协调货币政策与金融监管相关事项,统筹协调金融监管重大事项,协调金融政策与相关财政政策、产业政策等;分析研判国际国内金融形势,做好国际金融风险应对,研究系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策;指导地方金融改革发展与监管,对金融管理部门和地方政府进行业务监督和履职问责等。

  中国人民银行行长周小川日前表示,国务院金融稳定发展委员会未来将重点关注四方面问题,其中包括影子银行、互联网金融、资产管理行业和金融控股公司。

  (四)行业动态

  多家锂电池公司年报预告业绩翻倍

  经过一段时间调整,锂电池概念股再度大幅上涨,昨日板块整体涨幅达到1.44%,位居A股板块涨幅榜前列。个股方面,昨日,100只锂电池概念股实现上涨,除次新股璞泰来继续以涨停价报收外,多氟多、中信国安(000839,股吧)等个股也均实现涨停,当升科技、星云股份、雄韬股份、正泰电器(601877,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、天赐材料、风华高科(000636,股吧)等个股涨幅也均在5%以上。

  锂电池行业上市公司业绩情况也同样可圈可点,共有117家公司三季报净利润实现同比增长,41家公司三季报净利润同比翻番,华友钴业、科恒股份、猛狮科技等3家公司三季报净利润同比增幅均在10倍以上,分别为:9723.35%、2218.75%、1670.47%,而北方稀土、坚瑞沃能、超华科技(002288,股吧)、中核钛白、诺德股份等公司三季报净利润同比增幅也较为显著。

  值得一提的是,截至昨日,共有82家锂电池行业上市公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到70家,占比85.37%。从预计净利润同比最大增幅来看,21家公司年报净利润同比增幅有望翻倍,露笑科技、中核钛白、新纶科技(002341,股吧)、新海宜、凯恩股份(002012,股吧)、东方精工、赣锋锂业、天际股份等8家公司年报净利润同比增幅均有望超过200%,此外,维科精华(600152,股吧)、六国化工(600470,股吧)、云天化(600096,股吧)、超华科技(002288,股吧)、大东南等5家公司年报业绩均有望实现扭亏为盈。

  对此,广证恒生证券表示,锂电池产业链的高景气度一如既往:银禧科技、沧州明珠(002108,股吧)、宝能集团等多家企业在产业链上中下游各有项目投建;而三元材料的涨价亦反映了行业对于高能电池的需求日益旺盛。锂电池产业链的调整和再升级正在安全和高能、高效的引领下快速推进。

  个股布局方面,国泰君安证券表示,维持行业“增持”评级,看好龙头企业及其相关产业链。龙头企业供应关系稳定化、市场份额集中、扩产动能仍较大,看好龙头锂电池企业的降成本及客户竞争优势,继续推荐行业龙头标的:1.看好量价齐升的正极材料环节,推荐杉杉股份(600884,股吧)、当升科技。2.看好锂电池隔膜龙头供应商,推荐创新股份、星源材质、沧州明珠(002108,股吧)。3.看好锂电池结构件龙头企业,推荐科达利。4.看好锂电池龙头企业,推荐国轩高科、鹏辉能源。

  (五)行业动态

  国企重组提速军工企业动作频频(附股)

  下半年以来,国企重组明显提速。统计显示,今年以来,120家国企上市公司重大资产重组取得进展,包括54家央企和62家地方国企。7月份以来,披露重组方案的国企有22家,较上半年明显增加。截至11月7日,共有56家国企上市公司处于停牌状态。

  中证报报道,财政部财科所国有经济研究室主任文宗瑜表示,相对于混改,年内看点在重组,尤其是军工行业可能会有进一步动作。

  中船重工集团旗下上市公司中国重工(601989,股吧)日前公告,拟向中国信达等8名交易方发行股份,收购大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权。分析人士认为,中国重工(601989,股吧)此次交易具有标杆意义,将强化“两船”合并的预期。

  此前,中船集团旗下两家上市公司——中国船舶(600150,股吧)和中船防务双双发布停牌公告,称公司控股股东正在筹划重大事项,可能涉及资产重组。

  天风证券分析师邹润芳认为,船舶行业供给侧改革势在必行。军工央企是本次推进重组整合中装备制造领域的核心组成,其中船舶领域(中国船舶(600150,股吧)、中国动力)、地面装备领域(内蒙一机、光电股份、北方导航)存在产能过剩、资源配比失衡等问题,这些公司作为央企的重要组成部分,将在重组整合中受益。
责任编辑: 安智慧 IF108
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