09月29日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-29 13:55:30
  笔者按:

  沪指午后高位横盘震荡,截至发稿,沪指报3349.08点,涨幅0.28%;深成指报11079.52点,涨幅0.44%;创业板指报1864.07点,涨幅0.50%。

  盘面上,通信设备、5G概念股、造纸、券商概念活跃;钛白粉、白酒、芯片替代等概念板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  人民币中间价连续第五天下调在岸、离岸人民币直线下挫

  人民币中间价下调84点报6.6369,连续第五日下调,为5月初以来最长连降。在岸人民币兑美元跌破6.68关口,日内跌超200点。离岸人民币兑美元跌破6.67关口,跌近200点。分析人士认为,汇率走势将逐渐回到基本面驱动,人民币汇率短期继续下调的空间有限,预计年内整体将维持双向波动的运行态势。

  市场人士认为,随着美联储宣布启动“缩表”、耶伦释放鹰派言论、特朗普税改推进,近期美元多头情绪受到提振,展望后市,美元指数走势仍是决定人民币兑美元汇率波动的一条主线。

  一些乐观的分析人士称,如果此次特朗普税改计划实现,将使企业受益,还可能令投资者重拾对特朗普的信心,掀起“特朗普行情”的第二轮高潮。不过中信证券(600030,股吧)认为,特朗普的税改立法将难以在年内通过,更可能的时点是明年一季度。

  中信建投证券则认为,美联储关于通胀与加息路径的表态较市场预期更加鹰派,有助于刺激市场前期对于美联储未来加息路径的过低预期的修正,并且如果缩表计划并未对市场造成过度冲击,美联储在12月加息可能仍将是大概率事件,美元存在进一步反弹的动力。

  分析人士认为,在税改渐渐明晰的时间节点上,美元短期内进一步下跌的空间收窄。人民币兑美元汇率方面,汇率走势将逐渐回到基本面驱动,国内经济基本面韧性依旧,年初以来人民币贬值预期明显弱化,均有助于支撑人民币汇率在一段时间内保持偏强态势。总体而言,人民币汇率短期继续下调的空间有限,预计年内整体将维持双向波动的运行态势。

  (二)政策动态

  发改委:合理确定PPP项目规模不该上的项目坚决不上

  国家发展和改革委员会网站28日消息,发改委日前召开进一步激发民间有效投资活力、促进经济持续健康发展全国电视电话会议。发改委副主任张勇在会上表示,目前民间投资进入基础设施领域仍有障碍,制造业民间投资转型升级困难,未来将进一步落实相关政策,推进PPP模式,鼓励民间资本参与,并且科学制定PPP项目规划,合理确定PPP项目总体规模。

  张勇表示,通过中央和地方的多措并举,促进民间投资工作取得了一定的成绩。但同时,目前民间投资进入基础设施领域仍有障碍,制造业民间投资转型升级存在困难,未来各地方要持续加大工作力度,推进民间投资的发展。

  数据显示,2017年前8个月,我国民间投资累计达23.9万亿元,同比增长6.4%,增速比1至7月回落0.5个百分点,增速仍低于整个固定资产投资增速。但总体上呈现出较为稳定的发展趋势,并与宏观经济增速大体保持了一致性。

  张勇介绍,未来将进一步落实各项促民资政策,加快工作进度,规范有序推进PPP,鼓励民间资本参与,多向民营企业推介前期工作成熟、基本具备开工条件的PPP项目。同时,科学制定PPP项目规划,合理确定PPP项目总体规模,不该上的项目坚决不上。

  (三)行业动态

  我国加快推进粮食行业信息化建设附股

  国家粮食局9月28日印发《关于加快推进粮食行业信息化建设的意见》,旨在实现全行业信息资源共享、数据互联互通。为此,国家粮食局近期已印发省级粮食管理平台建设技术指引、验收规范,粮库信息化建设技术指引、验收规范等4个文件。制定《粮食行业信息化“十三五”发展规划》,提出实现大数据、云计算、物联网等新一代信息技术在粮食行业广泛应用,提升粮食装备信息化、智能化水平。关注远光软件(002063,股吧)、航天信息(600271,股吧)、远望谷。

  (四)行业动态

  阿里将在杭州建“智能加油站”彻底颠覆加油体验

  据报道,马云将会在十月在杭州建立第一座“阿里智能加油站”。智能加油站落地后,从汽车进场时识别车牌开始,车牌信息、淘宝ID、油品信息等都会被识别。之后汽车进入加油岛后完成驻车,通过安装有红外摄像头的机械臂来打开油盖,自此开始,机械臂会自动完成:拧开油塞-选择汽油-加油-油满拧上油塞-关上油盖。能够提供综合性服务的智能加油站可以围绕车主的车生活来布局,将彻底颠覆车主的加油体验。关注旋极信息、云内动力(000903,股吧)。

  (五)行业动态

  5G第二阶段测试完成相关产业链直接受益

  28日下午,在5G创新发展高峰论坛上,工信部通信发展司司长闻库表示,测试结果表明,利用现有的5G关键技术和方案的设计,可全面满足ITU所确定的峰值速率、时延、流量、密度等性能指标的需求,5G第三阶段将重点开展预商用设备的单站组网性能,以及相关互联互通测试。闻库称,5G技术试验目前已进入第二阶段,即技术方案实验。目前新空口测试已基本结束,年底前要完成网络部分测试,下面将迎来第三阶段。

  今年两会期间,李克强总理在政府工作报告中提出了加快第五代移动通信(5G)等技术研发和转化的要求;7月工信部公布了用于我国5G技术研发试验的频段;8月国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,提出拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度,力争2020年启动5G商用。

  近年来,5G建设加速推进。中国首个5G基站已开通。第一个5G基站的开通,标志着5G进程又迈出关键一步。相关研报指出,5G将是通信行业下阶段的重要投资增量。在完成目前4G覆盖效果的目标下,需要的5G基站数量将会是现有4G基站数量的2倍,整体5G投资将达到8300亿元,是4G时代至少1.5倍。5G时代到来将支撑远程医疗、车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等多个行业飞速发展,人工智能、智能制造等产业有望迅速崛起。从5G投资时序来看,2019-2025年将是5G网络主建设期,基站天线最先受益,预计将于2019年规模起量,投资规模近700亿;通信网络设备将最大受益,投资规模将达5400亿元。

  8月9日,中国电信正式宣布5G创新示范网启动建设,并发布了《中国电信5G创新示范网白皮书》,旨在加速2020年实现5G规模商用。我国正在加速推进5G建设,在运营商的大力布局下,5G规模商用正在加速到来。

  近日,重庆以及湖北等地的5G规划也相继推出和启动,这意味着5G建设在全国层面加速,相关产业链上的企业将迎来更好的发展机遇。通信产业的龙头企业,如中兴通讯(000063,股吧)、信维通信(300136.SZ)、亨通光电(600487,股吧)以及烽火通信(600498,股吧)值得持续关注。
责任编辑: 安智慧 IF108
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