08月11日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-08-11 13:41:21
  笔者按:

  周五两市低开,大盘盘中维持震荡,黄金、雄安新区、军工等板块均有所表现,午盘前两市跳水下跌。创业板指低开后持续震荡走高,盘中数次翻红,午盘前仍大幅回落,微跌收尾。

  截至午盘,沪指报3209.66点,下跌52.09点,跌幅1.60%,成交1455亿元;深成指报10361.75点,下跌118.89点,跌幅1.13%,成交1495亿元;创业板指数报1752.59点,下跌1.08点,跌幅0.06%,成交355.0亿元。

  板块方面,国防军工、苹果概念、海工装备、金融IC、仪器仪表等表现活跃;钢铁、稀缺资源、有色冶炼加工、稀土永磁、钛白粉等表现低迷。个股方面,ST股除外,建科院、江粉磁材、嘉泽新能、纵横通信、三德科技等10余股涨停;方大特钢(600507,股吧)、云铝股份(000807,股吧)、中孚实业(600595,股吧)、南钢股份(600282,股吧)、鄂尔多斯(600295,股吧)等下跌。

  (一)政策动态

  央行公开市场今日零投放零回笼本周有7800亿逆回购到期

  中国央行公开市场今日零投放零回笼。中国央行公开市场将进行700亿元7天期逆回购操作,600亿元14天逆回购操作。央行公开市场今日将有1300亿逆回购到期。

  本周(8月7日-8月11日)央行公开市场有7800亿逆回购到期,周一至周五分别到期3100亿、1400亿、1400亿、600亿和1300亿,无MLF、正回购和央票到期。

  天风固收孙彬彬团队认为,8月资金面缺口并不明显,但央行资金到期量规模较大,需要关注央行态度的变化,从央行近期的操作和表态推测:央行将继续保持“中性”态度,流动性环境将维持“不紧不松”。就月内资金面而言,8月资金面的冲击因素分布贯穿始终:不仅需要关注8月第一周的大量逆回购到期及8月15日MLF到期的续作情况,还需要关注8月29日特别国债到期的续作与否及续作方式。

  中信建投宏观固收认为,本周资金面或迎来改善。7月份资金面经历缴税、缴准、以及地方债供给冲击,资金面维持在较紧张状态,本周影响资金面的最后一个月末因素也即将过去,进入到8月初资金面压力或迎来改善。由于央行稳健中性货币政策并没有发生改变,随着月末压力过去,预计本周央行公开市场将再次转为净回笼。

  申万宏源固收研究团队认为,当前,去杠杆已经取得一定成效,债市杠杆率整体已经较低,央行不存在通过抬升资金利率、增加波动性实现降低场内场外杠杆率的必要性,预计下半年央行将继续维稳资金面,维持稳定的金融环境。

  (二)政策动态

  上海计划供应5500公顷住宅土地

  上海发布的《上海市住房发展“十三五”规划》称,2016年至2020年,上海计划供应5500公顷住宅土地,可提供住房约170万套,比“十二五”期间增加约60%;深圳市规土委发布的《深圳市2017年度城市建设与土地利用实施计划》提出,2017年深圳计划供应居住用地218公顷,相比去年计划供应居住用地同比增加了74.4%。而在总量增长方面,福州提出,2017年福州市住宅用地计划供应316万平方米,同比增长近一倍,未来5年住宅用地供应量达1920万平方米,年均供应量相当于2016年供地计划的1.4倍。此外,北京、成都、厦门、杭州、武汉等地也相继公布了“十三五”期间的供地计划。

  在克而瑞地产研究中心一位分析师看来,尽管住建部和国土部三番五次强调房价上涨压力大的城市要增加住宅用地供应,但上半年全国经营性土地成交规模增长着实有限,同比微升3%,二线城市土地成交规模不增反跌,同比下降3%。“十三五”期间是建立房地产市场长效机制的关键时期,土地供应、租赁市场等都是长效机制的重要内容,很大程度上决定着未来楼市的走向。虽然“十三五”期间,热点城市要顺利完成供地计划确实存在着不小的压力,但预计多数热点城市能够完成供地计划。

  (三)政策动态

  12家IPO排队银行拟募资数百亿

  银行A股IPO重启一年以来,多家城商行和农商行冲刺上市热情不减。截至8月10日,“候场”IPO的银行共有12家,包括9家城商行及3家农商行。其中,除成都银行状态为“预披露更新”外,其余11家均为“已反馈”。业内人士分析称,部分快速扩张的城商行和农商行等中小银行急需通过IPO来补充资本金。在成功上市后,还可获得更多的融资渠道。不过,业务过于集中、股权结构问题以及资产质量不容乐观等因素是其上市路上的绊脚石。

  排队的9家城商行包括兰州银行、长沙银行、西安银行、成都银行、郑州银行、哈尔滨银行、青岛银行、苏州银行和威海市商业银行;3家农商行分别是浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行和青岛农商行。

  开闸后首批上市银行多分布于江浙地区,此轮排队银行分布区域更为分散。其中,成都银行、西安银行、兰州银行享有证监会对西部地区企业的政策倾斜,将获得证监会优先审核资格。

  根据各银行2016年发布的财报,上述银行在总资产和净利润上存在差距。12家银行中,浙江绍兴瑞丰农商行体量最小,总资产1095亿元,哈尔滨银行规模最大,总资产达5390.16亿元。12家银行中,有9家资产规模超2000亿元。

  而在净利润方面,2016年财报数据显示,12家银行中,有7家2016年净利润规模超过20亿元。而从净利润增速来看,有6家银行去年净利润增速达到双位数,其中,郑州银行、兰州银行和江苏紫金农村商业银行三家银行的净利润增速在20%以上。不过,在12家银行中,有的银行净利润规模呈现下滑趋势,成都银行2016年净利润较2015年下降8.48%。正在排队的12家银行IPO合计募集资金规模上限可达611.89亿元。不过也有媒体分析称,拟上市银行最终的发行规模可能会被监管部门压缩。根据《证券法》,股本总额超过4亿元的公司,其公开发行新股占发行后总股本比例不能低于10%。而去年监管部门批复发行的银行股份数量大多就只占发行后总股份的比例的10%。按照该下限计算,募资金额为239.52亿元。

  (四)行业动态

  环保施压致产能大省全面停机纸价不断上涨还断货

  据百川资讯,8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函,上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军,瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价,或限量接单,涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。分析称,第四批环保督查对于板纸、箱板瓦楞纸的产能影响更大,中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。关注博汇纸业(600966,股吧)、青山纸业(600103,股吧)。

  (五)行业动态

  电影战狼2票房突破40亿元关注影视龙头股

  据猫眼电影的统计,电影战狼2的累积票房已经突破40亿元。该电影出品方包括捷成股份、北京文化等。同时,北京文化及其关联方对该影片进行保底发行。

  广发证券(000776,股吧)认为,7~8月份是影视剧的排片密集期,也是惯常的国产片保护期,暑期档乃至后续的国庆档国产剧表现值得关注。可关注目前估值修复相对滞后的制作龙头,包括慈文传媒、华策影视。

  中泰证券认为,在监管趋严背景下应重点关注现金流情况良好、内生增长力较为强劲、商誉风险小以及拥有相关牌照的龙头标的,同时暑期档临近对于游戏、影视板块都将有所提振,纳入MSCI的个股也将在中长期收益。重点关注:唐德影视、中文传媒、奥飞娱乐、完美世界、恺英网络、东方明珠(600832,股吧)。
责任编辑: 安智慧 IF108
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