06月14日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-06-14 11:26:56
  笔者按:

  今日沪深两市双双低开,虽有港口股逆市拉升,但未能有效提振大盘,沪指震荡走低。截至发稿,沪指报3139.47点,跌幅0.45%;深成指报10185.28点,跌幅0.39%;创业板指报1788.60点,跌幅0.41%。

  盘面上,港口航运板块逆市领涨,汽车整车、新材料、有色、贸易、零售等板块涨幅居前,石墨烯、锂电池、中韩自贸区、小金属等概念股活跃;环保、机场航运、传媒、采掘服务等板块及二维码识别、污水处理、雄安新区等概念股跌幅居前。

  (一)政策动态

  山西国企改革大幕拉开煤炭集团合并或成重头戏

  近日,山西省国企改革文件正式出台,包括《关于深化国企国资改革的指导意见》(以下简称意见)以及混改、分离办社会、激发企业家活力、加强国企党建4个配套文件。随着山西省国企改革文件的出台,煤炭大省的的改革大幕也正式拉开。

  意见要求,要积极开展资本运作,充分利用国有控股上市公司平台,对同质化竞争严重和产业关联性强的上市公司,以及未上市的资产业务,通过市朝方式,推动专业化重组,打造具有鲜明产业特征和规模效益的上市公司。同时,充分利用上市公司“壳”资源,将具有良好经济效益和发展前景的优质资产,注入上市公司。分层推进国有企业混合所有制改革。鼓励支持国内外各类资本参与国企混合所有制改革。以煤炭电力为主业的国有企业要加强与下游用户企业的股权合作。

  在山西这轮国企改革中,有关部门早就强调要从上市公司入手。在2017年年初,山西省副省长王一新就表示,18家国有控股上市公司从今年开始,每年都必须在资本市场上有动作,山西要更多的在资本层面下功夫,特别是要用好18家国有控股的上市公司平台,大力推动国有资源资产化、资本化、证券化。他强调,在未来一个时期内,山西省国企凡是能够通过股改独立上市的就独立上市,凡是能装进既有上市公司的逐步装进上市公司,凡是二者皆不能的,则考虑逐步退出。

  分析认为,山西有望通过此次国企改革,将有同质化竞争的煤炭集团合并重组,打造煤炭巨无霸集团。山西国有上市公司同质化严重,集团旗下存在多个同业子公司的,也极有可能作为“壳”,将新的资产置换进去,外延式增长代表性公司如西山煤电(000983,股吧),潞安环能(601699,股吧)、阳泉煤业。其中,西山煤电(000983,股吧)目前集团只有30%左右的煤炭在产产能和产量在上市公司,尚有7000~8000万吨在上市公司体外,未来资产注入空间巨大。

  (二)政策动态

  A股再闯MSCI答案一周后揭晓

  A股能否纳入MSCI新兴市场指数,市场已经连续炒作多年。今年3月MSCI官方摩根士丹利资本国际公司披露了关于将A股纳入新兴市场指数的全新方案,通过缩小标的范围、降低权重配置来提高可行性。北京时间6月21日凌晨,MSCI官方将再次公布是否将中国A股纳入全球新兴市场指数。

  “新方案建议只纳入可以通过沪股通和深股通买卖的大盘股,同时剔除了A+H股中已经是MSCI中国指数成分股中的A股个股,以及停盘超过50天的股票,由此,可能被纳入指数的A股数量从超过400只减少到了169只。”涨8App首席分析师表示,这也是近期上证50指数一枝独秀的原因。

  值得注意的是,在2017年,港资通过沪股通和深股通分别净买入了213亿元和626亿元的A股,而5月份以来截止上周五,沪股通和深股通的净买入金额分别达到63亿元和210亿元。

  而昨日上证50指数冲高回落,最终上涨0.08%,但盘中一度涨幅超过1%,再刷一年半新高。贵州茅台(600519,股吧)昨日最高价达到475.44元,再度创出历史新高,美的集团,东阿阿胶(000423,股吧),云南白药(000538,股吧),格力电器(000651,股吧)等白马股也在昨日创出历史新高。

  “如果A股以现有方案通过MSCI考核,则A股这种追逐白马龙头、‘以大为美’的格局将继续得到强化。”天风证券相关研究人员表示。

  MSCI今年初基于沪深港通提出了一个A股纳入MSCI的新方案,消除了外资机构对于A股赎回限制的担忧。天风证券预计,若新方案通过,按5%的纳入比例测算,将有约合657.1亿元人民币的初始金额流入A股市场。

  今年3月25日,证监会副主席方星海在2017年博鳌论坛期间表示,对A股进入MSCI谨慎乐观。业内分析认为,乐观的原因在于,今年A股赎回限制的担忧缓解;谨慎则在于,外部投资者关注的核心问题还没全部解决,比如金融产品的预先审批制、停牌问题。

  (三)行业动态

  多地银行房贷利率继续上浮

  6月13日,多地银行房贷利率上浮。广州市内部分商业银行6月初起把首套房贷利率上调5%-20%,北京市部分银行上调首套房贷款利率,二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。福州地区,部分银行上调了首套房贷利率,其中上浮比例高的达到10%,二套房贷利率也首次调升至基准利率的1.2倍。2017年6月首周,在北京地区个别银行的首套房贷款利率执行基准利率的1.1倍后,又有银行跟进上调首套房贷款利率,二套房贷款利率也全面调升至基准利率的1.2倍。

  目前,广州首套房贷的利率水平相比5月份进一步上升,折扣优惠已经基本消失,部分银行执行的利率较基准利率上浮5%-20%。其中,浦发银行(600000,股吧)广州分行的首套房贷利率较基准上浮20%,民生银行(600016,股吧)则在基准水平上上浮10%,中信银行(601998,股吧)广州分行执行的利率为在基准水平上上浮5%。不过,广州市内五大行首套房贷款利率均以基准利率为最低标准,二套房则最低按照基准利率的1.1倍执行。

  福州地区银行房贷利率调整步伐加快,部分银行上调了首套房贷利率,其中高的上浮比例达到了10%,二套房贷利率也首次调升至基准利率的1.2倍。据福州一家股份制银行支行工作人员表示,该行首套房贷利率已上调至基准利率的1.1倍,即在基准利率基础上上浮10%。与此同时,福州另一家股份制银行首套房贷利率也从原先的上浮3%调整为上浮10%。

  从今年5月份的成交均价来看,北京的商品住宅成交均价已经突破4万元,但是受到新政的影响,成交量同比明显下降。2016年5月北京市商品住宅的成交量为8505套,2017年5月的北京市商品住宅成交量仅为4082套,大幅下滑。

  业内人士表示,随着近期资金成本不断上升,使得商业银行需要控制房贷业务的成本,对资金的流向和使用作出新的规划。

  中原地产首席分析师张大伟认为,过去两年,大部分银行吸收了过多的房地产抵押物,目前,房贷出现了收紧现象,贷款折扣减少,放款时间明显延长,这些房地产调控政策叠加产生的作用。购房者的资金成本持续上升,贷款的压力越来越大。目前,市场成交已经全面降温,降价开始出现。

  对于利率优惠上调的原因,张大伟表示,随着资金成本继续上升,包括余额宝在内的固定理财收益年化资金成本已经接近4.1%,这种情况下,叠加管理成本,按揭贷款4.9%的基准利率对于大部分银行来说,已经属于低利润产品,预计后续银行将逐渐上浮基准利率。

  上海易居房地产研究院研究总监严跃进表示,目前从整个商业银行的信贷资金成本来讲,已经出现了上升趋势,银行同业拆借利率印证了这一点。所以,部分商业银行基准利率上浮的现象,我认为更多是从商业银行本身角度出发,也就是商业银行对于贷款的风险把控可能会有所强化。对于房贷这种较大的一类资产,会率先进行收紧。

  (四)行业动态

  雄安建设望给装配式建筑带来机遇附股

  河北省政府官网发文称,承接北京非首都功能,特别是雄安新区的设立,给我省大力发展装配式建筑带来历史机遇。河北省墙改节能办将进一步引导预制构件生产企业面向省区域中心城市、节点城市、京津和雄安地区合理布局,降低运输成本,提高市场竞争力。河北省墙材革新和建筑节能管理办公室主任郁达飞建议,由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议,共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。

  其实早在5月中旬,河北省便印发装配式建筑“十三五”发展规划,明确河北装配式建筑与京津共同发展的目标、路径和任务,规划期为2016年至2020年。《规划》要求构建京津冀装配式建筑协同发展格局,发挥河北装配式建筑示范市(县)的引领作用,石家庄、保定等6市率先发展。雄安新区要建设绿色智慧新城,无疑将利好装配式建筑的发展。随着《京津冀协同发展规划纲要》深化实施,河北装配式建筑将迎来市场需求。

  机构分析称,装配式建筑涉及行业领域包括建筑设计、BIM、钢结构、混凝土、装修材料等。主要相关企业包括以下三类:

  1、钢结构企业

  相较于传统钢筋混凝土结构,钢结构住宅房屋具有工期短、施工方便、绿色节能等优势。5月4日住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》提出,“大力发展钢结构建筑,引导新建公共建筑优先采用钢结构,积极稳妥推广钢结构住宅。”

  受益股:杭萧钢构(600477,股吧)、鸿路钢构(002541)、富煌钢构(002743)、精工钢构(600496,股吧)、东南网架(002135,股吧)

  2、BIM建筑信息模型

  BIM(建筑信息模型),是装配式建筑不可缺少的整体设计方案、技术。同时,装配式建筑给BIM在建筑策划、设计、生产、物流、施工以及运维全生命周期各流程的应用提供了天然的空间。

  相关个股:太空板业(300344)、广联达(002410)、山鼎设计(300492)

  3、装修材料

  围护材料:太空板业(300344);

  集成房屋:恒通科技(300374)(主要为木质房屋);

  石膏板、龙骨:北新建材(000786,股吧)

  幕墙材料:嘉寓股份(300117)、华塑控股(000509)、海螺型材(000619,股吧)、栋梁新材(002082,股吧)

  防水、耐火材料:东方雨虹(002271,股吧)、万华化学(600309)、红宝丽(002165)、鲁阳节能(002088).

  (五)行业动态

  C919客机再获30架订单大飞机概念股再迎机遇

  C919大型客机自研制以来,备受国内外运输业公司的青睐,而首飞成功也为我国航空制造业和运输业的加速发展提供了支撑。

  中国商用飞机有限责任公司与光大金融租赁股份有限公司签署了30架C919大型客机购买框架协议。至此,C919大型客机国内外用户达到24家,订单总数达到600架。

  C919飞机是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道干线客机,具有我国完全自主知识产权。最大航程超过5500公里,载客量158-168人,与目前常见的空客320、波音737相当。

  大飞机概念股一览

  宝钛股份(600456,股吧):金属冶炼国内航空钛材、军工钛材领域的市场占有率超过了90%;

  成发科技(600391,股吧):飞机制造公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件;

  洪都航空(600316,股吧):飞机制造以研制生产强击机、教练机、通用飞机、航空产品零部件;

  东安动力(600178,股吧):发动机制造公司第一大股东是实力雄厚的中国航空科技工业股份有限公司公司;

  海特高新(002023,股吧):飞机维修公司是两市唯一一家飞机维修企业;

  中航动控:公司主要从事航空发动机零部件加工;

  抚顺特钢(600399,股吧):公司是我国重要特殊钢生产基地,也是我国国防军工产业配套材料最重要的生产和科研试制基地。

  此外,拥有中航复合材料合格供应商资质的日发精机、全信股份、博云新材(002297,股吧)等未来也有望受益于大飞机产业的发展。
责任编辑: 安智慧 IF108
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