计算机行业:云计算巨头财报靓丽附股

来源: 中信建投2018-05-14 15:37:11
  本周中信计算机指数下跌0.63%,收盘于5278.60点;同期沪深300指数下跌0.11%,收盘于3756.88点;上证指数上涨0.35%,收盘于3082.23点,计算机板块表现略微弱于大盘。

  模拟组合收益率33.93%,超越SW计算机指26.22%,上周持仓为金证股份(600446,股吧)(18.81%)、用友网络(35.14%)、奥马电器(18.85%)、长亮科技(27.20%)。

  云计算巨头财报靓丽,云计算是板块今年最核心主线

  阿里云连续12个季度同比增长超过100%。从阿里巴巴公布2018年财年业绩,其中阿里云实现营业收入134亿,同比增长101%,2018年财年第四季度阿里云实现营业收入44亿元,同比增长103%,连续12个季度同比增长超过100%。研究机构IDC通过销售、市场等渠道得到的调研数据显示,截止到2017年上半年,阿里云在中国云计算IaaS市场份额为47.6%,几乎为市场所有追随者的总和,也是市场第二名的5倍。近期,海外云计算巨头AWS和微软分别公布季度报告,其中AWS一季度实现营收54.4亿美元,同比增长49%,微软单季度云收入实现58%增长。巨头云业务的加速高增长的背后,是云计算浪潮的趋势已不可阻挡!

  我们从2017年年末开始市场领先全面翻多计算机板块,云计算作为我们首推的四大主线之一更是得到了基本面乃至股价的全面验证,我们独家推荐的用友网络、长亮科技等公司更是走出了翻倍的价值重估行情。我们不仅能够看到云计算已成为国际IT巨头未来增长的核心驱动力,我们更可以看到国内云计算相关公司用友网络、金蝶国际、浪潮信息(000977,股吧)、广联达等一季报大超预期。我们重申云计算板块是计算机板块今年最核心主线,持续推荐A股云计算相关公司:用友网络、金蝶国际、长亮科技、广联达、浪潮信息(000977,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、金证股份(600446,股吧)、石基信息(002153,股吧)等。

  当前重点推荐标的汇总

  金证股份(600446,股吧)、长亮科技、用友网络、启明星辰、石基信息(002153,股吧)、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等。

  风险提示:板块系统性估值下调;子行业增速低于预期。
责任编辑: 安智慧 IF108
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