中金公司:“两会”后哪些政策值得关注?

来源: 财界网综合2017-03-17 11:46:26
  3月15日,“两会”圆满闭幕。“后两会”行情如何演绎?哪些板块有望成为新的市场风口?哪些政策值得重点关注?

  中金公司表示,从历年情况来看A/H市场在两会前后的一个月时间里多有正面表现,两会期间比较平淡。由于投资者结构的差异,A股比港股对两会的反映更为强烈,且热点多集中在有政策预期的行业和主题中。

  投资机会

  “一带一路”

  关注5月“一带一路”国际合作高峰论坛催化。在高峰论坛中将要签订的基础设施重大合作项目,或将逐步转化为建筑工程及装备制造企业的新签订单,对其长期业绩增长形成利好。

  推荐“一带一路”受益标的。建筑工程企业,“一带一路”推进打开了其成长的天花板,推荐葛洲坝(600068,股吧)、中国交建、中工国际(002051,股吧)、苏交科等;机械设备企业,有望随着我国基建项目“走出去”,推荐三一重工(600031,股吧)、中联重科(000157,股吧)、恒立液压等。

  煤化工设备

  根据中金公司自下而上梳理,“十三五规划”中提出的示范项目总投资额预计约2897亿元。假设“十三五”规划中示范项目顺利完成,总投资额约2897亿元,按照55%的设备投资占比计算,设备投资额约1593亿元。设备投资中,预计压力容器占40%,泵阀压缩机占20%,换热器占15%,空分设备占5%,分别对应设备投资637亿元,319亿元,239亿元,80亿元。

  煤化工设备投资从停滞走向有序发展,设备角度来看:1)建议首先关注空分及制冷相关系统设备。空分行业市场集中度较高,龙头企业有望率先受益,建议关注空分龙头杭氧股份,以及中泰股份、大冷股份(000530,股吧)等。2)压力容器行业市场较为分散,建议关注煤化工业务占比较高的天沃科技等。3)泵阀压缩机领域建议关注陕鼓动力.4)自动化改造领域建议关注煤化工自动包装设备领先的博实股份等。
责任编辑: 安智慧 IF108
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