史上最牛IPO?巨无霸富士康登陆A股

来源: 财界网综合2018-02-13 07:48:05
  富士康工业互联网股份有限公司前天在中国证监会网站预先披露了首次公开发行股票招股说明书,标志着富士康开始了A股IPO的征程。其实,早在上个月,鸿海集团举行上市以来首次临时股东会时就曾讨论过登陆A股市场的计划。

  这份招股说明书中显示,富士康工业互联网公司控股股东是由鸿海精密间接持有100%权益的中坚公司。中坚公司则是一家投资控股型公司,此次富士康工业互联网公司发行股票前,中坚公司对其持股比例为41.14%。富士康工业互联网公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。此次公司上市募集资金用途为工业互联网平台构建、5G及物联网互联互通解决方案等。此次为富士康互联网公司IPO保荐的机构为中金公司。

  据了解,富士康工业互联网公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人(300024,股吧)专业设计制造服务商。在电子设备智能制造领域中,根据IDC数据库统计,2016年全球服务器与存储设备制造市场产值约为353亿美元,富士康工业互联网公司营业额占全球总产值的比例超过40%;2016年全球网络设备制造市场产值约为279亿美元,富士康营业额占全球产值超过30%;2016年全球电信设备制造市场产值约为122亿美元,富士康营业额占全球产值超过20%。发行人在所处的业务领域中,市场占比居于领先地位。不过富士康在招股说明书中也提到西门子和通用电气是其主要竞争者。

  根据国家企业信用信息公示系统显示,富士康工业互联网公司原名福匠科技(深圳),成立于2015年,注册资本为177.2577亿余元,该公司董事长为毛渝南,是鸿海精密的五名董事之一。股东为两名法人,鸿海集团下属公司机器人(300024,股吧)控股有限公司持股75%、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司持股25%,这两名股东的实际控制人均为鸿海精密。创立于1974年的鸿海精密由郭台铭创立,是富士康科技集团的母公司,是闻名全球的电子产品“代工巨头”。

  2017年,鸿海增持福匠科技103.9亿元人民币后并将后者改名为富士康工业互联网公司,并将其定位于工业互联网。招股书显示,富士康工业互联网公司2017年归属于母公司股东的净利润为158.68亿元,2016年为143.66亿元。

  市值有望超5000亿元秒杀360?

  通过招股说明书可以看看富士康股份业务全貌。

  富士康工业互联网公司控股股东为中坚公司(发行前合计控制发行人69.14%股份)——一家投资控股型公司,由鸿海精密间接持有其100%的权益。鸿海精密是郭台铭创立于1974年的世界电子产业科技制造服务商。

  本次拟在A股上市的富士康股份并非富士康集团的全部业务。那么,富士康是否将苹果手机代工业务装入富士康股份?

  招股说明书给出了肯定的答案。

  富士康股份旗下,有9家企业主要面向苹果生产并销售手机高精密金属机构件。其中,郑州富泰华、河南裕展两家公司是富士康股份业绩最好的子公司。

  富士康股份旗下业务囊括了云服务设备、精密工具、工业机器人(300024,股吧)以及苹果供应链等富士康旗下最热门的生意,可谓精锐尽出。

  何以将富士康股份称为“巨无霸”?

  看以下关键数据——富士康股份注册资本达到177.26亿元;

  拥有26.9万名员工;2017年营业收入3545亿元,比腾讯2016年收入的2倍还多,参照2016年年报,如在A股排名,可排第14位;

  一位基金经理表示,考虑富士康发展成熟,保守估值给15倍市盈率;考虑富士康在A股的稀缺性,估值市盈率达30倍左右。所以富士康如果A股成功IPO,市值或达3000亿元~5000亿元。

  有分析认为,国内科技类最大公司海康威视市值3400多亿元,360借壳后市值达3400多亿元,富士康股份很可能成为A股市值最高的科技股龙头。

  史上最牛IPO?

  如此“巨无霸”公司拟上市引起了市场的热议。

  富士康股份IPO“闪电”时间表

  2017年12月13日,鸿海精密公告,董事会通过子公司富士康股份首次公开发行人民币普通股股票,并申请在上海证券交易所上市提案。

  1月31日,鸿海精密宣布其股东大会批准了子公司富士康股份上市的方案。

  2月1日,报送富士康股份首次公开发行招股说明书(申报稿)。

  2月9日,证监会预披露富士康股份招股说明书(申报稿),并在同日反馈意见挂网。

  专业投行人士看好富士康登陆A股并列举了几大理由

  富士康是优质企业

  在全球都有地位,在中国意义重大

  富士康解决就业问题

  对解决贫困问题做出重大贡献

  富士康2017年支付薪酬220亿元

  支持27万人就业

  直接缴纳税费49亿元

  资本市场要支持实体经济

  就应该支持富士康这样的公司上市

  富士康拥有豪华保荐团队

  中金公司+金杜律所+普华永道会计师事务所

  部分投行人士质疑富士康IPO存硬伤

  公司成立未满三年

  公司2015年3月成立,至今未满3年,或需国务院特批。

  重组后需运行一个会计年度

  公司2017年12月底完成大规模境内外重组,根据《证券期货法律适用意见第3号》规定,发行人重组后运行一个会计年度后方可申请发行。

  同业竞争

  富士康股份和鸿特精密旗下港股上市公司富智康,均涉及苹果产业链生产。不过,鸿特精密承诺促使富智康逐步消除这种同业竞争。

  境内子公司受到行政处罚

  报告期内,富士康股份境内子公司受到海关、国家税务及出入境检验检疫主管部门的行政处罚决定共计15笔。

  虽然富士康股份上市是否符合A股发行条件遭到市场热议,但从证监会、交易所最新表态以及360回归A股案例可看出,未来类似“巨无霸”或“独角兽”登陆A股将成趋势。

  2018年证监会系统工作会议指出,将改革发行上市制度,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。把好企业留在国内、让好企业尽快上市。

  最新的《深圳证券交易所发展战略规划纲要(2018-2020年)》提出:针对创新创业型高新技术企业的盈利和股权特点,推动完善IPO发行上市条件,扩大创业板包容性。分析人士指出,这意味着未来A股将致力于培育一批自己的“独角兽”科技公司,一些境外上市的科技巨头回归也成为可能。
责任编辑: 安智慧 IF108
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