第一创业今日上市 大涨44%

来源: 财界网整理2016-05-11 17:13:23
  第一创业证券股份有限公司A股今日在深交所中小板上市。证券简称为“第一创业”。第一创业本次公开发行规模为21900万股,发行价格为10.64元/股,募集资金23.30亿元。毫无悬念的,第一创业以顶格价开盘,开盘后迅速大涨,截止发稿,报15.32元,涨幅为43.98%。

  从第一创业证券业务方面来看,公司自营业务、投行业务收入占比较高,经纪业务收入占比较低。

  其中,公司债券业务业内领先,根据中国债券信息网数据,2013年、2014年和2015年上半年,公司在证券公司银行间固定收益现券交易量排名中,分别位列行业第5名、第4名和第5名,市占率为1.80%1.35%和1.06%。2015年,公司实现投行业务收入2.5亿元,主要来源于股票和债券承销贡献,债券承销是投行业务第一大收入贡献来源。2015年,公司完成3个股票保荐主承销项目、25家债券承销项目,分别实现收入0.8亿元、1亿元。根据证券业协会数据,2013年、2014年公司投行业务净收入分别位列行业第20名、17名。值得一提的是,2011年公司与摩根大通合作,设立合资投行业务子公司一创摩根。目前,公司投银业务主要通过一创摩根开展。

  国金证券(600109,股吧)发布的新股研究报告显示,对于第一创业上市后的估值,选取与公司收入和利润水平相近的国海证券、山西证券、太平洋(601099,股吧)证券作为可比公司,第一创业作为新上市券商,流动市值占总市值比仅10%,具有较强的流动性溢价,若取PB3.0X、PE28X作为估值参考,预计上市后公司市值在270亿元-290亿元之间,对应目标价格为12.33元/股-13.25元/股。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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