万科:成长速度超出行业平均水平
| http://www.17ok.com | 2008-07-10 09:47:00 | 来源: | 国泰君安 |
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公司今年主推的中小户型很好地切合了市场需求和政策要求,预计下半年公司销售业绩的增长将主要来自这一块。4-5月90平米以下户型占成交套数的50%左右。
若行业维持08年前6月这种低迷的增长一直到09年,则因行业集中速度加快和公司优异的管理能力,预计公司09年可维持净利润35%增长的底线,这基本是2000-2004年行业平稳增长时公司的利润增速。
维持10.69元RNAV,公司在熊市PE也能稳定在12倍左右,维持08年0.72元和09年1.08元EPS预测,6个月目标价12.93元(08年18倍PE),12个月目标价14.4元(09年15倍PE),维持增持。
(责任编辑:张岚)
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