(05/30)必读沪深上市公司重大事项公告最新快递

来源: 财界网整理2016-05-30 08:14:04
  中国中车拟定增募资120亿元“偿债补血”

  中国中车5月27日晚间发布定增预案,公司拟以8.66元/股的价格,向中车集团、国开金融、国开投资发展、兴瀚资管及上海招银共计5名特定对象非公开发行不超过13.86亿股,募集资金总额不超过120亿元,拟全部用于偿还有息负债及补充营运资金。经申请,公司股票将于5月30日复牌。

  根据方案,其中,公司控股股东中车集团拟认购数量为6.93亿股,认购金额约为60亿元;国开金融拟认购1.73亿股,认购金额约15亿元;国开投资发展拟通过国开精诚、国开思远合计认购1.73亿股,认购金额约15亿元;兴瀚资管、上海招银拟分别认购2.31亿股和1.15亿元,认购金额分别约为20亿元和10亿元。上述发行对象均以现金认购,且所认购股票锁定期均为36个月。

  募投资金方面,公司此次募集资金总额不超过120亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中的60亿元将用于偿还有息负债,剩余募集资金将用于补充营运资金。据此计算,此次发行完成后,公司合并报表资产负债率将由今年一季度末的63.67%降至60.64%,并将有效缓解公司资金压力,减少贷款规模,降低财务费用等。

  中国中车表示,此次非公开发行A股股票补充营运资金将满足公司业务不断增长过程中对营运资金的需求,进一步拓展主营业务的发展空间,保障长期发展资金需求;偿还有息负债将有效缓解公司资金压力,降低公司财务风险,提升公司盈利能力。发行完成后,公司资本实力显著增强,有利于经济效益持续增长和可持续发展,为打造以轨道交通装备为核心,跨国经营、全球领先的世界一流跨国企业奠定基础。

  此次发行前,中车集团直接和间接合计持有公司55.92%的股权,为公司控股股东;国开金融、国开投资发展、兴瀚资管和上海招银及其关联方均未持有公司股份。此次非公开发行完成后,中车集团预计将合计持有公司约55.63%股权,仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为国务院国资委。

  光线传媒拟投资线上票务平台布局电影全产业链

  光线传媒公告,公司拟与控股股东共同投资猫眼文化公司,以布局电影互联网平台,进一步完善公司影视全产业链形态。

  根据公告,光线传媒拟以15.83亿元现金为对价购买上海三快持有的天津猫眼文化传媒有限公司19%的股权;公司控股股东光线控股拟以其持有的1.76亿股光线传媒股份为对价换取三快科技持有的标的公司28.8%的股权;同时,光线控股拟以8亿元现金为对价购买上海三快持有的标的公司9.6%的股权。

  交易完成后,光线控股持有标的公司38.40%股权,光线传媒持有标的公司19%股权;而三快科技将持有光线传媒6%股份。

  公告披露,标的公司运营业内领先的猫眼电影互联网平台。猫眼电影是国内领先的集在线购票服务、用户互动社交、媒体内容营销服务、电影衍生品销售等于一体的互联网电影娱乐媒体及互动社区平台。

  凭借领先的产品运营和优质的用户服务,猫眼电影获取了极广泛的用户资源及持续领先的市场份额。2014年以来猫眼电影在线电影票销售市场份额快速增长并持续保持市场第一,其覆盖的合作影院数量超过5000家,处于行业领先水平。

  未来,猫眼电影将致力于围绕用户提供矩阵式的娱乐内容服务,打造中国领先的互联网电影文化娱乐平台。

  估值方面,经交易各方协商,确定标的公司整体估值约为83.33亿元。根据相关上市公司公告,2016年4月“微影时代”股权融资投后估值约为116亿元;2016年5月“淘宝电影”股权融资投前估值约为120亿元。

  而考虑到猫眼电影领先的市场地位,猫眼电影市场价值应领先于微影时代和淘宝电影等市场竞争者。考虑到光线控股及光线传媒对于标的公司及其原有股东的战略合作意义,标的公司原股东对光线控股、光线传媒受让标的公司股权的估值水平进行了一定程度的折让。

  光线传媒表示,通过对标的公司的投资,公司可以获取庞大的线上用户群体和广泛的在线电影业务资源,公司在优质内容制作领域的优势与猫眼电影亿级精准电影用户资源优势实现有机结合,公司的互联网化程度将显著提升,标的公司与光线传媒业务形成优势互补,共同合作打通线上线下资源,光线传媒将进一步完善影视娱乐产业的全产业链布局。

  公告披露,光线传媒股票将于5月30日开市起复牌。

  美尔雅(600107,股吧):解直锟将成为公司实际控制人

  美尔雅(600107,股吧)5月27日晚间公告称,根据公开产权挂牌转让程序和网络竞价结果,建设银行(601939,股吧)湖北省分行已于5月24日与中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司(简称“中纺丝路”)签署《产权交易合同》,将其持有的美尔雅(600107,股吧)集团79.94%的股权转让给中纺丝路,转让价格为5.65亿元。转让完成后,中纺丝路将通过美尔雅(600107,股吧)集团控制上市公司20.39%的股权,解直锟成为上市公司实际控制人。

  同时公告称,截至中纺丝路签署《详式权益变动报告书》之日,中纺丝路在未来12个月内暂无对上市公司主营业务进行重大调整的计划。但为了增强上市公司持续发展能力和盈利能力、改善上市公司资产质量,中纺丝路不排除在未来12个月内根据市场需要尝试对其资产、业务进行调整的可能。

  此外,依据中纺丝路与美尔雅(600107,股吧)集团及黄石市财政局签署之《债务代偿协议》,中纺丝路将为美尔雅(600107,股吧)集团代为偿还债务共计39095万元,包括美尔雅(600107,股吧)集团对黄石市人民政府26295万元的债务以及对美尔雅(600107,股吧)股份12800万元的债务。

  除上述债务代偿外,中纺丝路可能会筹划针对上市公司或其子公司的资产业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买、置换资产的重组计划。届时将按照有关法律法规的要求,履行相应法律程序和信息披露义务。

  根据相关规定,经公司申请,公司股票自5月30日起复牌。

  中电广通(600764,股吧)大股东拟公开转让控股权30日复牌

  中电广通(600764,股吧)5月27日晚间公告称,公司控股股东中国电子拟通过公开征集受让方的方式,协议转让其所持有的上市公司全部17631.50万股股份(占公司总股本的53.47%),转让完成后公司控股股东和实际控制人将发生变更。经申请,公司股票自5月30日起复牌。

  公告称,5月27日,公司接到控股股东中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)通知,根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定,经国务院国有资产监督管理委员会同意,中国电子拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的公司全部17631.50万股股份,转让价格应以上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定。

  同时公告披露拟受让方应当具备的资格条件,具体包括:拟受让方应具有明晰的经营发展战略及相关商业资源,能为上市公司实施转型升级提出可行的经营发展计划,提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力;拟受让方应承诺择机将上市公司现有主业资产交易给转让方;拟受让方应承诺在取得上市公司控制权后、现有主业资产未完成交易前,保持标的公司管理层和员工队伍稳定,并不得在正常生产经营之外,以任何形式增加上市公司负债/或有负债等。

  此外,此次公开征集受让方的时间为2016年5月30日至6月13日15:00。公开征集期结束后,将由中国电子及有关专家共同组成评审组对潜在受让方进行评审,评审组将对受让方案进行充分论证,并在综合考虑各种因素的基础上择优选择最终受让方。公开征集完成后,股份转让事宜需由公司控股股东和实际控制人中国电子报请国务院国资委审批同意后执行,能否获得相关部门的批复以及股份转让是否能够实施尚存在不确定性。

  以中电广通(600764,股吧)停牌前股价17.05元/股计算,中国电子持有的上述17631.50万股股份对应市值约为30.06亿元。

  辉煌科技(002296,股吧)总经理一致人增持公司4.1%股份持股近10%

  辉煌科技(002296,股吧)公告,公司5月27日收到公司董事、总经理谢春生及其一致行动人谢东升(谢东升为谢春生的兄长)提交的《简式权益变动报告书》。

  谢东升控制的红塔资产辉煌2号特定多个客户资产管理计划和红塔资产辉煌3号特定多个客户资产管理计划于5月6日至5月26日期间通过集中交易系统共计买入公司股份1542.62万股,占公司总股本的4.10%,上述股票买入均价为15.31元/股,合计使用金额2.36亿元。

  谢春生目前持有辉煌科技(002296,股吧)股份2216.8万股,占公司总股本的5.89%,本次权益变动后,谢春生及其一致行动人谢东升共计持有公司3759.42万股,占公司总股本的9.98%。

  万科:公司A股股票将继续停牌

  万科A5月27日晚间披露重组进展称,公司本次重组较为复杂,交易金额巨大。鉴于此次重组事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免内幕信息泄露及股价异动,保障重组有序进行,根据相关规定,公司A股股票将继续停牌。

  停牌期间,公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进,取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司签署了合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案,推动中介机构开展相关工作,各方面工作有序推进。除地铁集团外,公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外,公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。

  此前万科于2016年3月17日举行的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项,继续停牌至不晚于2016年6月18日。

  美尚生态拟收购15亿元资产布局园林工程行业

  美尚生态5月27日晚间公告,公司拟以15亿元的价格收购重庆金点园林股份有限公司100%股权;同时,配套募资不超过12.2亿元。公司股票将继续停牌。

  根据方案,公司拟向交易对方支付现金7.92亿元、以每股32.34元发行2189万股,购买标的公司股权。

  金点园林主要从事园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植等业务,为住宅、酒店、旅游度假区、道路市政等提供园林绿化的综合服务。金点园林承诺业绩为2016年度、2017年度及2018年度累计实现净利润不低于5.28亿元。

  本次交易前,美尚生态主营业务为生态景观建设,目前主要从事生态景观工程施工,包括生态修复与重构和园林景观两大类别。本次交易完成后,美尚生态将进一步完善在全产业链的业务布局,与金点园林在业务拓展、管理、采购、技术等方面产生协同效应,形成强强联合、优势互补的局面,有利于进一步提升上市公司的整体盈利水平及持续经营能力。

  厦华电子30日复牌拟18亿收购跨界大数据行业

  厦华电子5月27日晚间公告称,根据上交所二次问询函要求,公司、中介机构等相关各方对二次问询函中提出的问题进行了逐项回复,对重大资产重组报告书草案及摘要进行了修订。经公司申请,公司股票将于5月30日起复牌。

  根据方案,厦华电子拟以6.15元/股发行1.46亿股,并支付现金9亿元,合计作价18亿元收购曾途、周涛等21名股东持有的数联铭品100%股权;同时拟以6.15元/股向鹰潭当代等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元,将用于支付现金对价、补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目。值得一提的是,公司此次配套融资与收购资产事项互为条件。

  此次交易前,王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行合计持有上市公司12345.33万股股份的表决权,占公司总股本的比例为23.60%,为公司第一大股东,王春芳和王玲玲为公司实际控制人。此次交易后,王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行、王春芳、鹰潭当代、北方投资、南方投资将合计持有公司23362.44万股股份,占公司总股本的比例为25.13%,王春芳和王玲玲仍为公司实际控制人。此次交易不构成借壳上市。

  据介绍,数联铭品成立于2013年7月,是一家大数据综合服务提供商,致力于为金融、商业和相关商业机构提供可靠的商业数据服务,以提升决策效力。交易完成后,公司将转型从事盈利能力较强,发展前景广阔的大数据解决方案业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况。根据业绩承诺,数联铭品2016年度至2019年度扣非净利润分别不低于5000万元、1亿元、1.8亿元和3亿元。

  东湖高新(600133,股吧)拟定增募资17亿元加码主业

  东湖高新(600133,股吧)5月27日晚间发布定增预案,公司拟向包括控股股东联投集团在内的不超过10名特定对象,非公开发行股份募集资金总额不超过17亿元,拟用于科技园区开发运营及拓展环保业务规模等。其中公司控股股东联投集团承诺认购不低于3亿元且锁定期为36个月。公司股票将于5月30日复牌。

  同时预案规定,除控股股东外的发行对象此次认购金额上限为4.5亿元,即单个认购对象及其关联方和一致行动人认购金额不得超过4.5亿元,超过部分的认购为无效认购。此次发行完成后,联投集团将维持其对公司的控股权,公司控股股东、实际控制人不会发生改变。

  具体募投项目方面,合肥创新中心一区项目拟投入募集资金3.9亿元,该项目围绕电子信息产业主题,以电子信息研发及设备制造产业为主体,兼顾其他产业链项目,打造全方位的电子信息产业链集群。杭州生物医药产业园项目拟投入募集资金3.4亿元,其将围绕医药健康产业主题,以医疗器械、生物医药产业为主体,打造全方位的医药健康产业链集群。

  此外,公司拟投入募集资金1.4亿元用于“新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组(2×660MW)工程烟气脱硫系统BOT项目”,项目特许经营期为20年,建设完成后年均营业收入为约5096.5万元。此外,“天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目”拟投入募集资金0.8亿元,项目特许经营期同样为20年,建设完成后年均营业收入为约3563.90万元。

  另外,公司此次拟使用募集资金不超过7.5亿元用于偿还公司金融机构债务及补充流动资金,以降低公司财务风险,提高盈利能力。

  东湖高新(600133,股吧)表示,此次发行后,公司科技园板块和环保板块规模进一步扩大,持续经营能力和盈利能力得到显著增强。科技园板块方面,公司将完成从开发商向运营服务商的转型,在重点一二线城市布局产业园区能力得到提高;在环保板块方面,公司在经营大气治理业务的同时,将逐步涉猎污水处理、噪声防治、固废处理等领域,向环境综合服务提供商迈进。同时公司资产负债率将降低,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

  华谊嘉信拟5.8亿元投资互联网广告公司

  华谊嘉信5月27日晚间公告,公司拟以现金增资的方式收购北京凯铭风尚网络技术有限公司69.76%股权,交易价格为58100.16万元。公司股票将继续停牌。

  凯铭风尚主营业务为互联网广告和营销服务业务。凯铭风尚业绩承诺为2016年、2017年及2018年净利润分别不低于4000万元、5200万元及6425万元。

  本次交易完成前,上市公司主要从事数字营销、体验营销、内容营销、大数据营销服务以及公关广告业务。

  本次交易是上市公司实施外延式发展战略的重要步骤之一。收购凯铭风尚后,上市公司在数字营销领域将进一步向产业链上游延伸,有助于优化上市公司的数字营销结构,增强上市公司对数字营销领域上游优质媒介资源的控制能力,强化上市公司在数字营销业务的核心竞争能力和持续盈利能力。

  鞍重股份被证监会立案调查

  鞍重股份公告,公司5月27日收到证监会《调查通知书》(编号:浙证调查字2016127号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,证监会决定对公司进行立案调查。公司将全面配合证监会的调查工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务,目前公司的经营情况正常。

  《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》已被证监会受理。《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定:上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被