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文化传媒:传媒互联网行业评论周报

 手机上财界       2015-10-30 14:52:06       来源: 中银国际
  【市场行情】A股传媒板块本周上涨2.63%,板块表现强于沪深300指数(上涨1.05%)以及深证成指(上涨2.01%)。涨幅较大的个股为智度投资(+61.05%)、暴风科技(+41.6%)、南华生物(+34.43%)、生意宝(+31.01%)、跨境通(+22.96%),跌幅较大的个股包括光线传媒(-7.91%)、联络互动(-6.23%)、七喜控股(002027,股吧)(-6.12%)、粤传媒(-5.27%)、道博股份(600136,股吧)(-4.65%);美股传媒互联网相关个股中,涨幅较大的个股包括猎豹(8.44%)、凤凰新媒体(7.93%)、500彩票网(7.84%)等,跌幅较大的个股包括搜狐(-5.03%)、兰亭集势(-3.61%)、畅游(-3.5%)等;港股传媒互联网个股,涨幅较大的为凤凰卫视(4.79%)、腾讯控股(1.77%)、星美控股(1.43%),跌幅较大的为天鸽互动(-4.66%)、蓝港互动(-4.41%)、橙天嘉禾(-3.08%)等。

  【行业要闻】1.版权局发通知打击盗版,禁止在网盘上传分享未授权影音作品。2.光线成立彩条屋影业,发力动漫与游戏。3.国产动漫授权规模亚洲第二,市场总额61亿美元。4.中英两国签署电影备忘录,进一步拓展电影合作范围与内容。5.阿里影业首涉线下业务,与大地影院达成合作。6.Uber计划再融资10亿美元,最高估值700亿美元。7.滴滴巴士正式上线运营。8.拉勾网、36氪、天使汇宣布合作,实现资源互通。9.前优酷土豆技术副总裁黄冬加盟芒果TV。10.百度移动游戏获《奔跑吧兄弟》手游改编权。11.腾讯预判2016年手游市场:增速放缓至30%,战棋、军事、体育是未来蓝海。

  【投资观点】建议持续关注传媒行业五条投资主线:1.拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注奥飞动漫(002292,股吧):公司收购动漫平台有妖气,成功在动漫产业上游拥有巨大的内容“蓄水池”,公司已经完成对动漫全产业链的打造。中文在线,拥有细分领域内靠前的网络文学网站,在上游持续培育优质IP。2.影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,电影票房已超过去年全年的水平(294亿),产业链内优质公司持续受益。北京文化:期待定增落地。公司完成对浙江星河、世纪伙伴的收购,形成影视剧全产业链布局。公司现有子公司摩天轮文化,持续布局国产动漫领域,投资徐峥宁浩监制的《疯狂的年兽》。华录百纳,拥有传媒娱乐基因,外延体育布局,体奥动力80亿获中超版权,体育行业景气度上升。3.数字营销:行业红利持续,广告主营销预算持续倾斜,产业链内相关公司受益。明家科技,收购微赢互动100%股权及云时空88.64%的股权获得证监会通过。公司正式形成在数字营销领域的“三控三参”格局。4.体育产业:道博股份(600136,股吧),收购双刃剑,形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局。5.线下演艺:国庆档《夏洛特》成黑马,线下演艺具有极大的开发空间和潜力。宋城演艺,今年投资线下演艺剧团“嘻哈包袱铺”。

  短期主要推荐关注:奥飞动漫(002292,股吧)、中文在线、北京文化、华录百纳、明家科技、道博股份(600136,股吧)、宋城演艺。

  主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。

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