抑制产能过剩 利好6大行业龙头

 http://www.17ok.com  2009-08-27 08:26:23  来源:  

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  国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议,研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展。强调,当前要重点加强对钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业发展的指导。抬高进入门槛,加速行业洗牌,对现有的部分公司将形成利好。

  钢铁行业:进入门槛抬高 整合大旗拉开
  群益证券分析师刘斌认为,宝钢股份(600019)调价涨幅超出预期,说明下游需求较好。同时,宝钢的客户相对较为固定,公司与客户之间存在一定的利益调节关系。8月17日,中钢协公布的2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果显示,澳大利亚新兴铁矿石生产商FMG公司承诺在融资60亿美元的基础上降价35.02%。这虽然与中钢协40%的降幅目标相比不足,但已经是中国方面在铁矿石谈判中取得的最大战果。
  水泥行业:工信部划出水泥审批红线 有利于行业龙头企业
  建议重点关注西北龙头企业祁连山(600720)以及耕耘西北市场较早的冀东水泥(000401),而如果再考虑到中材集团在北方未来联盟阵营的作用,那么赛马实业(600449)、天山股份(000877)(000877)、青松建化(600425)以及金隅注资太行水泥(600553)(600553)预期同样值得关注。考虑到水泥需求的季节性旺季开始到来以及水泥板块盈利的确定性,整体水泥板块存在阶段性行走强的预期,而板块估值也处在历史的中低位置,估值相对安全也支持水泥板块阶段性走强,建议积极关注。
  高油价下享受煤化工盛宴
  在全球流动性泛滥的背景下,资源品价格可能会继续上涨,国际原油价格还有20%左右的上涨空间,看好具有资源优势且和油价密切相关的品种。
  玻璃价格显著上涨 建筑市场刺激行业需求
  除了房地产复苏的直接拉动,玻璃行业大面积停减产,一些经销商补充低库存的采购活动均推动了玻璃价格的快速上扬。联合证券周焕甚至判断,商品房竣工面积的大量增加强劲拉动玻璃需求,而去年底今年初20%以上的产能停产、新增产能过少使得现有可运行玻璃产能无法满足需求,玻璃行业自2004年以来首次出现明显的供给缺口。
  中投顾问:多晶硅浮华褪去 终端市场成光伏业新宠儿
  中投顾问能源首席研究员姜谦指出,当行业利润不再,甚至出现亏损经营状况之后,企业投身多晶硅行业的热情也会消失殆尽。近日有消息传出,四川省一些多晶硅企业已经出现间歇性停产,这应该是国内多晶硅行业大洗牌的先兆。
  几家欢喜几家愁,光伏产业曾经的宠儿-多晶硅浮华褪去之后,必定有新的替代者。而终端市场则有望成为这个新的宠儿。
  风电设备行业洗牌渐行渐进
  风电产业已进入全面竞争阶段,今后将更加残酷。随着风机的大型化,对载荷和控制的要求提高,研发和制造的难度都将急剧上升,缺乏资本实力和技术实力的企业很难跟上产品更新换代的步伐,最终必将被淘汰出局,寡头垄断的局面不可避免。
  高质量的零部件将继续成为行业的瓶颈。预计2009年主要零部件的供应仍然偏紧,特别是高质量的零部件,如大尺度和高效率的叶片、高可靠性的变速箱等仍然稀缺,部分要求较高的零部件,如主轴、主轴轴承、变浆轴承、控制系统等仍要依赖进口。

(责任编辑:刘玉芳)

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