3月3日个股、公司类传闻

手机上财界 2010-03-03 11:45:26 来源:
  个股、公司类传闻

  东方海洋(002086,股吧)公司主营的水产品进料加工业务开始好转,将平稳增长公司主营的水产品进料加工主要依靠购买海外的红鱼、鳕鱼等鱼类加工出口,这块业务的毛利率低,在5%左右,受金融危机的影响,这块业务上半年出现了亏损,下半年好转,开始盈利,但人民币升值对公司这块业务有较大的影响。公司现有5.8万吨的设计加工能力,其中老厂区1.5万吨,IPO项目的新厂区3.8万吨。去年的加工总量为2万吨。水产品加工这块业务公司会继续维持,预计将会保持平稳,公司未来的发展重点将转向海水养殖。公司将重点转型为海水养殖,有望超越好当家(600467,股吧)成为我国最大的海参养殖基地。中信建投考虑到农业类上市公司传统的高估值特性,以及海水养殖类公司良好的盈利能力和成长性,给予买入评级。

  报喜鸟(002154):2010年春节期间,公司终端销售同比增长了22%,低于2009年同期30%的增速。虽然上半年为服装销售淡季,但随着公司稳健的经营精细化的管理不断深化以及再融资新增178家店的陆续开业(目前已经购买了4家店,合计敲定5-6家,也敲定了约10个加盟商),海通证券(600837,股吧)认为公司将能维持稳健的业绩。维持2010-2011年0.92和1.22元的业绩预测,目前公司动态市盈率为25倍,在品牌服装中处于相对较低水平,相对估值优势明显,维持"买入"评级。目标价27.60元,相当于2010年30倍市盈率。

  康恩贝(600572,股吧)公司植物药受益于基本药物目录,未来3年仍将快速增长,但由于不再有涨价效应,预计2010年-2012年分别增长65%、40%、30%;化学药也受基本药物目录拉动,预计2010年-2012年增速为18%、15%、12%;原料药出口回暖,增速为40%、30%、20%;保健品由于贝贝儿童系列销售情况不佳,预计增速为2%;营业外收入一部分为子公司的退税,较为稳定,假设2009年~2011年收益分别为1000万元。宏源证券(000562,股吧)预测2009~2011年每股收益分别为0.41元、0.51元、0.61元,对应市盈率为34倍、27倍、22倍,目前估值合理,考虑到公司股价催化剂,调高至"买入"评级。

  绿大地(002200):公司发布业绩快报,2009年营业收入增长90.6%;净利润下降28.4%,每股收益0.41元。业绩下降原因主要是由于云南遭遇罕见大旱,导致其灌溉设施不足的思茅基地损失苗木11.11万株,金额3509元。主要损失已体现在2009年。旱情对2010年的影响主要有三个途径:一是思茅基地存货规模减少对销售收入的影响;二是干旱导致本地苗木生长不佳,市场价格低于同规格的外来苗木;三是灌溉导致的成本上升。绿化工程或超预期。根据公告,公司2010年上半将确认收入的大额合同金额超过2亿,由于云南及西南地区绿化建设市场的需求旺盛,预计2010年公司绿化工程收入计约为4亿元。以前公司收入以苗木为主、工程为辅,未来一两年将发生逆转,工程规模扩大,加上工程使用自产苗木比例的提高,将使工程收入成为主体。在提升绿化工程收入预期的基础上,国泰君安上调公司2010、2011年每股盈利预测至0.94、1.30元,上调评级至"谨慎增持",目标价32.9元。

  岳阳纸业(600963,股吧)2009年公司实现营业收入、净利润分别同比下滑7.14%、29.4%,每股收益0.14元。业绩基本符合预期。2009年是公司艰难的一年。ROE和ROIC仅实现3.12%和2.96%,同比下降近2个百分点,为近5年来最低。而WACC却达7%以上,远远高出所实现的ROIC,显示了2009年运营对公司价值的大幅折损。全资子公司茂源林业用仅占股份公司3.8%的收入创造了38%的净利润,净利率高达31%。据此测算,未来随着景气提升和木材采伐量加大,每年约可新增每股收益0.17元。最差时期即为最佳投资时点,兴业证券预计公司未来两年增速将分别达120%和41%,增长动力主要来自40万吨新增印刷纸产能释放和木材采伐量加大。预计2010、2011年每股收益分别为0.33元、0.46元,维持"推荐"评级。
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