个股、公司类传闻

手机上财界 2010-02-11 09:07:24 来源:
  合加资源(000826,股吧)中国环保产业面临大发展机遇,环境治理的重心将向固废产业转移。固废产业将从目前的初级发展阶段进入快速成长期,预计"十二五"期间复合增速20%左右。公司与产业脉动一致,将随产业机遇逐渐步入快速成长期。公司将于2010年完成行业内唯一一个完整产业链的构造,并同时涵盖固废全部细分行业的技术工艺。产业链与范围经济的结合,使公司拥有很强的动态竞争优势。这种综合竞争力需要数年积累,形成高的壁垒。中银国际预期公司2009-2011年净利润年复合增速31%。2010、2011年预测每股收益为0.48、0.62元。鉴于产业广阔前景,以及公司领先的实力与市场地位、优秀的管理团队,我们给予其高于水务板块平均水平的估值,目标价17.50元,分别相当于36.6倍2010年市盈率,首次评级为"买入"。

  传化股份(002010,股吧)作为行业龙头,公司在国内率先实现了"染料、助剂一体化"。2010年纺织化学品需求将受纺织品出口复苏拉动,染料、助剂等产品需求有望出现10%以上的增长。公司拥有印染助剂产能15万吨/年,居国内首位;化纤油剂年产6万吨是国内最大的DTY油剂产品供应商;通过非公开增发募集资金项目,纺织助剂业务产能将大幅扩张,增加有机硅柔软剂、FDY及短纤油剂等高附件值产品的产能。公司通过收购泰兴锦云染料进军活性染料领域。泰兴锦云染料拥有活性染料产能4.5万吨/年,占有国内20%的市场份额,2010年下半年将有1.5万吨活性染料新产能投放;公司持有泰兴锦云45%股权,预计公司未来有望收购少数股东持有的剩余股权,若成功收购全部少数股东权益,公司每年的每股收益将增厚0.20-0.25元。海通证券(600837,股吧)预计公司2009-2011年每股收益分别为0.63元、0.93元、1.20元;按照增发上限5000万股计算,摊薄后的每股收益分别为0.53元、0.75元、0.96元。首次给予"买入"评级,6个月目标价18.50元。
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