10-14 市场机会在哪里?

 http://www.17ok.com  2008-10-14 08:52:20  来源:  中华股民网

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  1、粮食安全战略惠农政策可期

  《决定》指出,到2020年,"现代农业建设取得显著进展,农业综合生产能力明显提高,国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障。"

  国金证券分析师谢刚表示,从"保障国家粮食安全战略"角度理解粮食增产的紧迫性和长期性,可以预计中央财政还会继续加大惠农力度,农业类公司普遍面临诸如税收优惠、信贷支持、资源扩张等支持。不过,并非所有农业类公司都成为"香饽饽"。中国信达资产管理公司研究中心研究员沈洪溥表示,处于不同的环节受益程度不同。"从保障粮食安全问题来看,具备一定知识产权、技术条件和稀缺资源的行业值得关注,如种子、农药和化肥。种业利润稳定,而且其技术研发备受国家支持。"总体来讲,上游领域将获得更多关注,目前上游领域的边际回报很高,长期来看,随着资本的进入,回报率会慢慢回落。中间领域则比较稳定,而下游领域则会产生分化,像加工制造行业,会在粮食、肉制品和奶业等领域出现大集团。

  2、城乡统筹基建行业焕发活力

  城乡一体化以及农村基本建设规划,显然为企业提供了更为广阔的空间。《决定》提出,到2020年,农村经济体制更加健全,城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立;此外,"城乡基本公共服务均等化明显推进,""基本医疗卫生制度更加健全。"中信证券分析师毛长青认为,农村基础设施和公共服务,是推进城乡统筹的基础,未来几年中央财政支农资金或将重点投向上述两个领域。预测对于农村社会事业发展的资金投入或实现翻番达到2500亿元左右,重点用于加强农村新型合作医疗以及最低社会保障的力度。

  3、提高农民收入关注消费品公司

  据悉,目前城乡人均收入比已经达到了3.3:1左右,城乡收入差距悬殊。全会亦强调增加农民收入,保障农民权益农民,到2020年,"人均纯收入比2008年翻一番,消费水平大幅提升,绝对贫困现象基本消除。"谢刚认为,从"提高农民收入"角度选择大众化的消费品,侧重于中低档日常用品。"在这方面拥有一些普及性产品的公司将受益明显,电器类如海尔、美的等,有合适的产品线。"

  4、土地改革预期关注资源性企业

  全会公报中并没有明确农村宅基地和耕地的使用权流转问题,但强调"解放思想"、"以新的理念和思路来破解农村发展难题"。国金证券分析师谢刚分析,这还是暗含了农村改革的指导思想,土地改革问题也将遵循这些思想自下而上地试点推进,因此与此前预期并不矛盾,估计会采取"先试点、再推广"的方式和"自愿、有偿"的原则稳步推行。民族证券分析师赵大晖认为,实现土地经营权流转是一个长期的系统工程,也需要社会保障体系、农村金融环境、相关法律法规等方面都进行配套改革。

  在投资机会上,谢刚认为,随着土地财产权、经营权和使用权制度的明晰,拥有耕地、林地、草场、水域等资源性资产的农业类上市公司,将具备更多的增值空间。其特别推荐了北大荒,"该公司70%-80%的收益来源于土地出租,如果土地流转等制度可以明确,它还具备进一步的增值空间。"

(责任编辑:杨燕艳)

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