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“国家队”三季度重仓股名单曝光! 哪些投资机会值得关注?
来源:财界网 2020-10-29 11:00:22

随着2020年上市公司三季报陆续出炉,“国家队”三季度重仓股名单逐渐清晰。Wind数据显示,截至28日19时,在已披露三季报的超2200家A股上市公司中,社保基金共出现在300家上市公司前十大流通股股东名单中,三季度其对顺周期板块关注度明显升温;中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)、中央汇金资产管理有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)合计持有513家上市公司股份,继续看好医药和计算机板块。

根据已披露的2020年三季报,共有300家上市公司前十大流通股股东名单中出现了社保基金身影。截至三季度末,社保基金持股市值最高的是长春高新,持有股份总市值合计60.63亿元;排名第二的是双汇发展,社保基金持股总市值合计36.14亿元;万华化学紧随其后,社保基金持股总市值合计35.04亿元。

从加仓情况看,三季度社保基金共增持55只个股,增持最多的是杉杉股份,累计增持5000.73万股;长城汽车、云图控股等12只个股三季度获社保基金增持在1000万股以上;二季度大幅买入的东方财富,三季度遭社保基金大举减持1.24亿股;常熟银行、华侨城A、中国巨石等21只个股三季度遭社保基金减持超千万股。

三季度社保基金合计新买入89家上市公司股份,紫金矿业最受青睐,累计获得社保基金买入4.19亿股;歌尔股份三季度获社保基金买入2540.52万股,截至三季度末,社保基金持股市值达10.27亿元。华侨城A、中国巨石等24只个股三季度获社保基金新买入超1000万股。二季度社保基金持仓多数分布在计算机、医药板块;而到了三季度,社保基金对化工、采掘、保险、汽车等顺周期板块个股关注度明显升温。

作为“国家队”主力成员,证金公司和中央汇金最新持仓情况也随着三季报的披露渐渐浮出水面。Wind数据显示,三季度证金公司共现身174家A股上市公司前十大流通股股东名单,其三季度增持2家公司,新买入2家公司。截至三季度末,证金公司对中国平安持仓市值最高,为435.67亿元;其次是中国人寿,持仓市值为355.16亿元;对贵州茅台、中国中免、中国石化等12只个股持仓市值均在50亿元以上。

三季度中央汇金共现身461家A股上市公司前十大流通股股东名单,三季度共增持7家公司,新买入13家公司。从持仓市值看,中央汇金对新华保险的持仓市值最高,截至三季度末,持有新华保险市值为684.03亿元;其次是中国平安,持仓市值为385.01亿元;对贵州茅台、中国人寿、立讯精密持仓市值均超过50亿元。

从持仓风格看,证金公司的持股公司中,所属医药制造业的最多,而中央汇金的“心头好”则是计算机、通信和其他电子设备制造业公司。对于医药板块,上海证券医药生物行业分析师黄施齐认为,目前医药行业整体高估值需要业绩进一步消化。

“现在三季报业绩陆续公布,随着经济的回升,上市公司的业绩超预期的可能性越来越大。”前海开源首席经济学家杨德龙表示。

财信证券指出,短期建议关注三季报超预期投资机会;中期看好顺周期行业;长期可留意市场风格由成长切换至周期的可能性,通胀预期提升将成为重要催化因素。

资本市场交易活跃度提升,带动券商经纪业务增长显著。截至10月27日晚间,至少有10家券商已公布三季报,各家券商前三季度净利润均有不同程度的增长。具体而言,这10家券商中有8家净利润增幅超过50%,东方财富净利润同比增长最高达到了143.66%;华林证券紧随其后净利润同比增长116.08%;中信建投前三季度净利润最高,为74.91亿元,同比增幅也达到了96.11%;而增幅最小的东北证券净利润同比增幅亦有12.03%。

随着资本市场改革加速推进,证券行业经营环境持续改善,投行、经纪、两融等业务的快速增长,给其业绩带来了强有力支撑。例如中信建投前三季度其手续费及佣金收入为85.02亿元,同比增加54.61%,主要是本期经纪和投行业务手续费净收入增加所致;营收同比翻倍的红塔证券也表示,其手续费及佣金收入同比增加44.66%。

随着车市产销不断回暖,车企第三季度业绩有所改善。其中,ST安凯、泉峰汽车、新日股份、新朋股份、骆驼股份、常熟汽饰、中原内配等公司扭转了半年报净利润下滑的局势,前三季度净利润同比转正。

商业贸易和旅游、餐饮等休闲服务业逐渐复苏,一些公司虽整体净利润同比仍有较大幅度下降,但第三季度已在大幅减亏,而有些公司实现了扭亏转正。

中国中免因受益于7月1日海南离岛免税新政实施,离岛免税业务同比实现较大幅度增长,令公司第三季度净利润同比增长约142%。在商业贸易行业中,中兴商业、合肥百货、南极电商、小商品城、华致酒行等公司第三季度业绩上行。

展望后市,金牛基金经理认为接下来市场仍以结构性机会为主,但须谨慎应对估值收缩压力;长期仍对权益市场十分乐观,科技和消费板块具备长牛基础。

未来一年半到两年全球传统产业大概率会恢复到疫情之前状态,部分行业中的优秀公司在此过程中市场份额还有可能继续提高,业绩能明显增长。结构上看,除了科技、医药、消费等行业外,大多数行业股票估值都不算高。未来A股市场还有投资机会。长期更看好受益经济转型与社会发展趋势的结构性投资机会。展望四季度和明年,市场总体风险可控,但系统性机会并不大,以结构性的机会为主。流动性边际收缩和经济回升是大概率,流动性推升的股票回调压力大。

随着经济运行逐步常态化,流动性环境必然有所改变,市场未来会面临一定的估值收缩压力。今年我国资产价格复苏快于生产端,上涨有一定泡沫化特征。未来很长一段时期内,对待资本市场需精打细算、小心应对。

消费股和科技股具备长牛基础:中国有最好的工程师,未来也一定会诞生最大的科技公司;中国有最大的消费市场,就一定会诞生最大的消费公司。具体到科技板块,看好TMT和新能源。

尽管近期A股持续震荡,但越来越多机构开始看好顺周期板块价值;医药和计算机持续回调,但其价值依然受到机构关注与肯定。

财信证券分析师罗琨指出,市场目前处于弱势状态,第四季度市场预计仍然将呈现“上有顶、下有底”的震荡向上状态。当前的配置思路是“平衡赔率和概率,兼顾安全边际和想象空间”,重点关注大金融银行、保险,以及地产、化工等估值较低、盈利能力较好的板块、龙头个股。

上海证券医药生物行业分析师黄施齐指出,伴随疫情防控常态化,相关产品的需求仍然较大,包括核酸检测试剂、口罩等,相关企业业绩将有望持续得到推动;此外鉴于全球对于新冠肺炎疫苗的巨大需求,建议关注相关企业的研发动态及其产业链。目前医药行业整体估值处于高位,高估值需要业绩进一步消化,因此建议关注业绩具备确定成长性以及环比改善显著的相关企业。

渤海证券计算机行业分析师徐中华认为,近期计算机板块有一定回调,板块内部分化增加,而蚂蚁集团科创板IPO将于10月29日申购,科技金融板块关注度有望提升。随着三季报的逐步发布,推荐关注业绩成长确定性高的细分行业和标的,重点推荐关注金融IT、云计算和网络安全三大方向。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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