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三季报披露进入尾声 社保基金、QFII最新持仓浮出水面
来源:财界网 2020-10-28 11:51:47

作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金、QFII等机构投资者的动作一直备受各方关注。近日,随着上市公司三季报业绩的逐步披露,其最新持仓情况也浮出水面。

上市公司三季报披露工作进入最后阶段,部分机构三季度新进重仓股随之浮出水面。社保基金新建仓股票中,从期末持股市值角度看,持股市值最多的是紫金矿业,共持有41850.1万股,期末市值近26亿元。此外,歌尔股份、分众传媒等个股社保期末持股市值均超过5亿元。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是甘源食品,持股量占流通股比例为3.68%,其次是豪悦护理,社保基金持股比例为3.1%,持股比例居前的还有威华股份、浙矿股份、东睦股份等。

险资新进重仓股方面,从期末持股市值角度看,最高的是分众传媒,超过9亿元。此外,险资新进重仓凯莱英、中国巨石、海南发展等个股期末市值均超过亿元。从披露的前十大流通股东数据来看,社保基金目前共现身103只股,其中增持24只股,新进32股,减持36只股,11只股的社保持仓股数未发生变化。

从行业分布来看,三季度新进的32股中,属于有色金属和机械设备行业的数量居多。紫金矿业三季度以来,获得社保基金4.19亿股的新进持股数量。此外,紫金矿业在三季度还获得私募巨头高毅资产高达6.3亿股的持仓。

获得社保基金新进持股数量超亿股的还有分众传媒,上周5个交易日中,有39家机构对分众传媒扎堆调研。此外,泰禾集团、歌尔股份、东睦股份、威华股份、兴发集团、云铝股份和锡业股份的新进持股数量均超千万股。

QFII方面,新进的三花智控、吉比特、凯莱英等个股期末市值均超过亿元。

值得注意的是,社保、险资、QFII等机构三季度新进重仓股,有12只个股同时获得上述两类机构一起重仓的个股。比如,分众传媒三季度分别获得社保基金及险资的建仓,合计期末持股市值超过17亿元。凯莱英分别获得QFII和险资建仓,期末持股市值合计超过7亿元。另外,兴发集团、豪悦护理、云铝股份等个股也获得上述机构中的两家建仓,期末持股市值均超过亿元。

能够获得上述机构同时大举建仓的个股,多为业绩较好个股,12只个股中10只三季报净利同比增长。

其中,建仓最高的分众传媒,三季报净利同比大增近62%,建科院、豪悦护理、云铝股份等个股三季报净利同比增长均超过90%。此外,兴发集团、豪悦护理、云铝股份等个股三季报净利大增且最新动态市盈率低于30倍。

部分个股10月以来股价表现亮眼,上海沪工、建科院等个股涨超20%,分众传媒、兴发集团、云铝股份等个股均涨超10%。

另外,分众传媒、云铝股份等个股近期获机构扎堆上调业绩预期。平安证券上调分众传媒盈利预测,预计公司2020-22年的营收分别为117.23亿、150.15亿、164.12亿,净利润分别为35.21亿、47.78亿、56.97亿,对应目前股价的PE分别38倍、28倍和24倍,维持“强烈推荐”评级和目标价11.1元。

天风证券小幅上调云铝股份盈利预测,预计公司2020-2022年实现每股收益为0.25元/股、0.38元/股,0.49元/股,对应目前PE为23、15、12倍。由于“铝价修复+扩产+降本”,三重逻辑中期继续支撑公司业绩增长,维持‘买入’评级。

私募排排网资深研究员刘有华表示,社保基金和QFII的投资风格主要是投资周期较长,风险意识高,理念成熟,追求的是长期稳健的复利回报。基于上述特征,社保基金和QFII往往倾向于选择成长确定性较高、分红高或者估值上有着足够安全边际的标的进行长线布局。

机构同时拥有的个股具有三大特点。

首先,业绩普遍较好。统计发现,上述24只个股中,有17家公司今年前三季度实现净利润同比增长,占比逾七成。

其次,多数个股股价走势强劲稳健。

今年以来,上证指数累计涨幅达6.59%,24只个股中,年内有22只个股跑赢上证指数,占比逾九成。其中,人福医药、江龙船艇、浙矿股份、拓普集团、凯莱英等5只个股期间累计涨幅均超100%,尽显强势。

第三,扎堆医药生物和电子两行业。从行业方面来看,社保基金和QFII共同持有的24只个股,主要扎堆在医药生物和电子等两行业,分别为4家和3家。

“在政策大力支持下,以电子为主的科技龙头股不但受到机构的青睐,同时也得到市场主流资金的认可,预计后市仍会表现强势。随着市场结构分化行情愈演愈烈,投资者应重点关注相关细分行业中政策倾斜明显、自主可控且技术领先的龙头企业。”成恩资本董事长王璇表示。

对于后市,金百临咨询分析师秦洪表示,近日,市场走势仍有反复的可能性。因为三季报尚未完全公布完毕,接下来的四个交易日,将有大批的上市公司披露三季报业绩,这可能会影响到机构资金的思路。毕竟从已公布的成长股三季度业绩情况来看,其实是略低于市场预期的,所以,不排除在接下来的业绩披露的时间窗口,仍有部分成长股出现调整的可能性,从而影响着机构资金的操作思路。总之,目前来看,成长型的价值投资更契合当前支持科技创新、发展资本市场以推动我国产业升级以及经济转型的战略方向。

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  • 三季报
责任编辑: 安智慧 IF108

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