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基建产业链股表现突出 水泥、钢铁、建筑装饰等板块全面走强
来源:财界网 2020-02-26 13:43:24

今日(2月26日)A股三大股指全线低开后,沪强深弱格局渐现,沪指逐步震荡上行,并顺利翻红,而受科技股回调影响,创业板指走弱。

从盘面上来看,基建产业链股表现突出,水泥、钢铁、建筑装饰等板块全面走强。截至午间收盘,在水泥板块之中,亚泰集团涨停,四川金顶、海南瑞泽、冀东水泥等多只个股大涨;在建筑装饰板块之中,腾达建设、安徽建工、新疆交建等多只个股涨停。

消息面上,据证券日报称,近期,中央及地方出台政策积极推动企业复工复产,推动重大项目开工建设。记者不完全统计,近日,北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。

其中,云南提出实施基础设施“双十”重大工程,总投资约3.6万亿元。“双十”重大工程包括10个在建项目和10个新开工项目,其中在建项目总投资约1.6万亿元,新开工项目总投资约2万亿元。

北京市重点工程计划覆盖基础设施、民生改善、高精尖产业三大领域,涉及300个项目,计划完成投资约2523亿元,建安投资约1253亿元。北京城市副中心重大工程行动计划聚焦基础设施、民生改善、产业、行政办公四大重点领域,推动197项重大工程,总投资约5225亿元。

国海证券表示,金融数据反应地产企业资金紧张将约束地产投资,广义基建规模加速放量,流动性预期宽松持续。这种宏观特征有利于股市的估值水平中枢上移,市场风格依旧由科技成长引领。广义基建扩张会缓解就业压力但加剧通胀压力,传统行业中的水泥和工程机械景气度有望提升。我们继续看好科技成长,考虑建议增配三条主线,一受益于流动性宽松预期的军工、券商和互金;二受益于市场估值水整体平提升的低估值周期龙头;三受益于基建投资加速的农业、通讯、医疗、水泥、工程机械。

西南证券指出,总体来看,随着疫情的改善,目前政策在逐步由防控疫情为主向兼顾复工以及推动复工转变,特别是湖北之外地区,这意味着非湖北地区经济生活可能较快的恢复正常。而同时,在保障就业和完成全年经济增长目标诉求之下,稳增长政策将明显发力,一方面减少受疫情冲击较大经济主体的损失,另一方面促进经济增长。其中地方政府专项债以及对实体经济信用投放是关键。而基建和房地产则是决定稳增长效果如何的关键。预计今年基建投资将有明显回升,存在回升至15%左右的可能,而地产投资也将保持高位增长。

民生证券认为,疫情过后基建托底经济,轨交板块值得期待。基建投资将再次担负稳增长重任,且目前投资增速处于历史低位,有向上空间。基建中的轨道交通板块将是重点投入方向。一是轨道交通缓解交通压力、提高全社会通勤效率,是基建补短板的重点领域;二是基建方面,公路已过剩,轨交尤其是城市轨道尚有较大空间。

中信证券指出,工程复工的顺序为基建等重点工程>保障房等民生工程>房建等其他工程,区域上看料疫情较轻的省份复工相对较早。根据我们终端调研的情况,建筑企业管理人员已逐步复工,而在项目上仍需根据各地政府的安排及劳务人员到位情况有序复工;水泥行业部分生产线处于错峰或检修,区域上情况有别。预计需求或在3月中上旬开始启动,疫情或影响基建复苏的节奏,但不影响基建全年稳增。继续推荐低估值建筑央企及与基建相关度高的水泥龙头。

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  • 基建产业
责任编辑: 安智慧 IF108

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