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券商:大科技概念有望进一步加深
来源:财界网 2020-02-26 13:35:36

渤海证券表示,本周以来,国内疫情虽然有所缓解,各行业正进行有序复工,但国外的疫情开始恶化,从而带来大盘的大幅波动。不过上周末政策面出台一些政策,明确指出要加快5G独立组网建设,因此大科技概念有望进一步加深。按5G建网周期看,首先受益的是网络设计子行业;其次落实到5G设备采购上,最先收益的是核心设备商;然后在5G网络建设成型后,对于数据中心的需求将会爆发,服务器、连接器、光模块以及机房需求的大增;最后随着5G终端的普及,在线视频、在线教育、ARVR及物联网应用将会得到大规模推广,所以当前主要关注通信行业中的细分子行业龙头企业,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨,也是未来业绩首先释放的品种。

国海证券表示,新型冠状肺炎具备强传染性和广泛的传播途径,导致消费者尽量减少外出机会,尽量少去人员密集的地方。疫情影响后期阶段,休闲零食有望率先恢复。从消费情境来看,休闲零食的消费场景基本上以家庭、办公室为主,以及部分旅行途中。疫情来了之后,居民多以宅家为主,哪怕疫情后期阶段,各单位陆续复工,但因为居民心中仍存余悸,宅家时间仍较之前为多,有更多的闲暇时间消费休闲零食。在疫情下,消费者更注重食品卫生,从而有利于品牌企业的销售,有利于行业集中度进一步提高。目前休闲零食的各个销售渠道陆续恢复中,快递物流和生产供应也陆续恢复中。在需求不受影响的情况下,休闲零食有望率先恢复。

华泰证券指出,A股相对具有韧性,若海外疫情进一步发酵,或导致全球央行提前降息,另一方面有望加快部分日韩优势产业的国产替代,引导逆周期调控政策加码。短期两大主线或相对受益:1)受益于疫情爆发下日韩产能加速转移的LCD面板、存储IC;2)受益于国内逆周期调节政策加码的建筑、建材、钢铁、房地产、汽车等。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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