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太保寿险举牌锦江资本 险资今年已四次举牌
来源:财界网 2020-02-26 13:33:05

太保寿险举牌锦江资本,已经是今年第四起保险机构举牌上市公司股票。根据中国保险行业协会公布的险资举牌信息,此前还有三起举牌,分别是:

1、2月17日、18日、19日,中国人寿通过港股二级市场连续买入农业银行H股股份共计8120万股。2020年2月17日前,中国人寿持有的农业银行H股股票为14.56亿股,持股比例为4.7377%。连续三日交易完成后,截至2月19日,中国人寿持有的农业银行H股股票为15.38亿股,账面余额为44.34亿元,持有股份比例从4.7377%上升至5.0018%,公司及一致行动人合并持股从4.9829%上升至5.2470%。中国人寿此次增持资金来源为保险责任准备金。

2、1月9日,华泰资产耗资2.79亿元受让国创高新7330万股票。据披露,1月9日,华泰资产发行并管理的“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”账户通过协议转让方式,从转让方国创高科实业集团处受让上市公司国创高新(股票代码:002377.SZ)7330万股股份,持股比例7.9993%,达到了5%的举牌线,交易金额为约2.79亿元。该项交易前,“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”未投资过国创高新。此次举牌资金来源为“华泰资产-创赢系列专项产品”向合格投资者所募集的资金。

3、1月3日,太平人寿公告完成举牌大悦城非公开发行股份,投资金额19.07亿元。据披露,2019年12月16日,太平人寿与大悦城签署了股票认购协议。此后,通过参与申购本次大悦城非公开发行股份,太平人寿获配约2.83亿股,获配股数占大悦城本次非公开发行后总股本的6.61%,对应投资金额19.07亿元。太平人寿本次认购大悦城非公开发行股份的资金来源为保险责任准备金。

保险公司积极举牌上市公司,除了监管政策鼓励,也与近两年险资权益投资策略悄然生变有关。

与以前相比,险资权益投资更加注重两点:一是精选个股集中持有;二是持仓周期较以前更长。在操作层面上,资金量向个股集中、举牌上市公司的现象将更加明显。实际上,险资权益投资策略变化在近两年已经有所体现,2020年这一特点更加突出。

险企采取此种投资策略的原因主要有以下几点:一是政策上鼓励保险资金发挥长期稳健投资优势,为民营经济发展提供更多长期资金支持;二是股权投资整体收益好于其他大部分资产;三是应对新金融工具会计准则调整需要,通过逐步减少二级市场股票配置,增加长期股权配置,可以保持权益投资乃至整个投资收益的稳定;四是逐渐完善的资本市场将持续奖励业绩优良且稳健增长的个股。

平安首席投资官陈德贤近日接受媒体采访时表示,公司一直以来都是以权益法入账作为权益投资中长期目标,长期持有股票和股权是权益投资重点。譬如现在有很多混改项目,公司都在积极推动投资。由于混改涉及到参与度、权益法入账问题,谈判过程和时间有一定不确定性。但是投资方向是以这类为主,即能够进行权益法入账,且有比较好并表利润的股票。

一家大型保险集团公司相关负责人曾表示,综合考量后,公司新的战略配置方案加大了长期股权投资占比。近两年来公司已经在人才建设、投研能力等方面进行了准备,今后将在大健康、大养老、新技术等方面加强投资标的的选择。如果有合适的机会和标的,不排除会增加举牌。

由于只有达到5%才能称得上“举牌”,因此以举牌为特点的投资主要适合资金量非常大的大型险企,大部分中小公司仍是通过二级市场精选个股。

但不管是否达到举牌线,集中投资个股都将对险资投资能力提出更高要求。“肯定要进一步加强投研能力,才能更有效选出具有长期上涨潜力的个股,相对来说,龙头企业的几率更大一些。”一家保险公司投资负责人表示。

2019年保险统计年报数据显示,截至2019年末,险资长期股权类投资规模1.97万亿元,较2018年初增长15.58%,收益率为5.51%。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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