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大片云集春节档!文化传媒板块机会来了 机构:建议核心关注三条主线
来源:东财 2019-12-11 13:25:10

 今日(12月11日)A股三大股指开盘涨跌不一,随后沪强深弱格局明显,沪指盘初震荡整理后,再度拉升上行,盘中偶有反复,总体趋势相对偏强;而创业板指则一路走弱,加大调整节奏。

从盘面上来看,大片云集春节档!文化传媒板块机会来了,概念股掀涨停潮。截至午间收盘,长城影视、天龙集团、当代明诚、慈文传媒、美盛文化等近十只个股涨停,人民网、浙江广厦、欢瑞世纪等多只个股大涨。

消息面上,据山西证券称,12月电影市场将进入年末贺岁档,根据猫眼专业版数据显示,今年贺岁档定档上映的影片约有59部,其中包括50部国产影片及9部进口影片,类型包含喜剧、动作、爱情、动画、战争、犯罪等。上市公司层面,北京文化、万达电影、光线传媒、华谊兄弟等均有参与相关影片的出品和发行,以及中国电影参与进口影片的发行工作。另一方面,春节档已经成为电影市场全年最重要的档期之一,尤其是近年来春节档上映的头部影片表现优异,成为电影公司重点布局的档期,目前已有9部影片预计于2020年春节期间上映,

从资源配置、猫眼想看人数等多个维度来看多部影片具有头部实力,上市公司层面,万达电影、中国电影及光线传媒均有参与春节档影片。除档期上映影片相关上12月展播将进入尾声,卫视与视频平台进行了新的剧集排播,目前来看影视内容板块边际有所改善,行业洗牌后头部制作公司龙头地位有望更加突出。

游戏方面,11月国产游戏版号下发69个上市公司中游族重磅产品《少年三国志2》获批并于12月初测试;进口游戏腾讯《电击文库:零境交错》《火影忍者:忍者新世代》等获批。

联讯证券表示,A股传媒板块已然触底。选股思路为:(1)5G商用带来内容类,特别是AR/VR游戏,云游戏及高清视频类标的,有望起飞;(2)长期而言,维持“交易内容,持续渠道的看法”,因为流量和资本为传媒互联网的核心壁垒;(3)并认为,随投资者成熟度及结构改善,份额领导者有望持续录得溢价。

申港证券认为,在行业寒冬期,行业也完成了集中度提升的进程。从电视剧制作甲级证的公司数量来看,近年来能够生产顶级内容的影视公司数量在缩减。总体而言,无论是细分影视剧行业还是传媒板块,均是迎来底部反转的机会。

中金公司认为,随着行业政策逐渐落地、供给侧基本出清,高品质发展将成为2020年传媒行业增长的主要驱动力,具备资金、人才、规模优势的细分行业龙头公司,有望在优胜劣汰中通过份额扩张实现超越行业的成长。展望2020年,建议核心关注三条主线:主线一:游戏行业稳中求进,云游戏未来已来。主线二:坚守细分行业龙头,竞争优势凸显。主线三:关注筑底过程中的细分行业拐点机会。

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  • 文化传媒
责任编辑: 安智慧 IF108

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