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全军覆没!A股私募年内全亏,多家知名私募亏损超20%
来源:上游财经 2018-12-23 13:50:58
  2018年的动荡市场,让众多明星私募集体遭遇滑铁卢,尤其股票私募,业绩只能用一个“惨”字形容。

  相关统计显示,鼎萨投资、汇利资产、明达资产等多家知名私募年内亏损超过20%,私募大佬葛卫东创立的混沌道然旗下数只产品净值更是跌破0.6元。

  知名私募亏损超20%

  格上研究中心日前发布11月私募业绩快报,从快报结果看,股票私募的表现堪称惨烈。

  纳入该三方机构统计的股票私募要求管理规模在50亿以上、或管理规模30亿以上且机构成立满5年。从北京、上海和深广三大地区综合看,股票私募年内均未取得正收益,多家知名私募1-11月旗下产品平均亏损超过20%,表现最好的保银资产收益率为-3.32%。

  上述名单中不仅包含淡水泉投资和景林资产两家头部私募,还包括源乐晟资产、明达资产、尚雅投资和民森投资等老牌私募。

  值得注意的是,其中部分公司在2017年收获颇丰,如景林资产去年平均收益超过50%,综合两年情况看,整体表现依然相对理想;但部分公司去年已在分化行情中表现差强人意,在今年的亏损下会面临更大压力。

  债券策略、相对价值策略等业绩喜人

  值得一提的是,今年虽然股票策略表现很差,但债券策略、相对价值策略和管理期货策略业绩喜人。

  基金业协会统计数据显示,截至2018年11月底,已备案私募证券投资基金36053只,基金规模2.26万亿元,环比减少151.07亿元,降幅为0.66%;同比管理规模减少200亿元,首次出现负增长。

  私募行业表现低迷与整体市场环境疲软密切相关。今年A股市场持续下跌,数据显示,上证指数年初至今跌幅高达23.92%,沪深300指数跌幅达到24.84%。

  另据德意志银行统计,截至10月末,89%的资产今年累计付回报,占比为1920年以来最高。日前该行再次发布报告称,截至12月20日,以美元调整后计价,今年累计负回报的资产占比已高达93%,这是1901年有记录以来的最高比例。

  混沌道然数只产品净值破0.6元

  持续的业绩下滑,让部分知名私募产品陷入困境。朝阳永续最新数据显示,混沌道然旗下数只产品净值已跌破0.6元。0.6元已跌破业内传统的0.7-0.8元产品清盘线,不过据券商中国记者此前了解,混沌道然的这些产品在产品设立时基本都没有设置清盘线。

  上海混沌道然资产管理有限公司由私募大佬葛卫东在2007年创立,注册资本7700万元。葛卫东担任公司董事长,前交通银行(601328,股吧)国际部外管处副处长王歆任职公司总经理。投资方面,前者负责期货,后者负责股票投资。

  葛卫东依靠期货投资起家,业内传闻其2000年开始做期货,10多年间将100万资产做成150亿。葛卫东本人毕业于四川大学经济系,2005年发起成立上海混沌投资有限公司,公司投资范围涵盖大宗商品贸易、商品期货投资、证券投资、股权投资等。

  2007年发起成立上海混沌道然资产管理有限公司,专门从事证券市场投资。今年发布的胡润财富榜显示,葛卫东以160亿的身家位于胡润百富榜的第211名,相较2017年,排名上升5名,资产增加10亿。

  尽管葛卫东在个人投资上声名显赫,但其资管业务最近几年却持续挣扎。

  早在2015年A股异常波动期间,混沌道然旗下混沌价值一号和二号基金净值就曾遭遇大幅回撤,成立时间较晚的混沌价值二号基金单位净值在当年9月跌至0.66元。为了稳定投资者信心、帮助投资人挽回损失,公司8月刊发道歉信,并在9月宣布向旗下两只基金追加1.5亿元资金,并让渡投资收益。

  2016年12月,混沌道然旗下产品业绩又一次出现大幅回撤,混沌价值二号基金净值跌至0.57元成立来新低。混沌道然控股股东混沌投资再次拿出追加方案,公司拿出3亿元资金作为申购旗下基金的资金,其中1亿元申购混沌价值一号,并让渡其收益;另外的2亿元申购混沌价值二号,并让渡其收益直至净值回到1元为止。

  如今混沌道然产品再次大幅亏损,不知葛老大是否会拿出更大规模的资金追加方案。
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  • A股
责任编辑: 宋静雅 IF140
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