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广发证券逆势定增150亿补血扩充融资融券
来源:广发证券 2018-11-07 09:32:11
  近日,全国前十大券商之一的广发证券(000776,股吧)发布三季报,公司前三季度营收、归母净利分别为113.6亿元、41亿元,与2017年同期相比暴跌35%。

  值得注意得是,广发证券(000776,股吧)营收、净利绝对值下降显著,均超20亿元,远高于其他已披露业绩的18家上市券商,主要原因是其投行、自营业务拖累。

  不过,在业绩同比大幅下滑的同时,广发证券(000776,股吧)却在“谋划”非公开发行股票,拟募资150亿元。

  有业内人士表示,今年以来,整体股市疲弱、加之监管趋严,大型券商也难逃业绩锐减的局面,如今,在资本中介业务收缩,不少券商都是主动暂停股权质押业务的情况下,广发证券(000776,股吧)却要逆势定增,扩充融资融券,计划恐会落空。

  投行业务遭腰斩

  伴随IPO审核趋严,2018年前三季度行业发行节奏放缓明显,叠加再融资新规的影响,券商股权承销业务持续承压。

  广发证券(000776,股吧)前三季度营收、净利就比去年同期分别锐减35亿元、22亿元,这在12家上市券商中甚为少见。以净利为例,与广发证券(000776,股吧)同为前十大券商的申万宏源营收、净利同比下降均仅为2.7亿元。其他17家券商营收少则减少400万元,多则增加22亿元之间,归母净利下降在0.04亿元-17亿元之间。

  长江商报记者查询广发证券(000776,股吧)财报发现,公司前三季度实现投行业务净收入9.25亿元,同比下降超过50%,与去年同期相比减少9.6亿元,在所有业务中投行业务降幅最大,其中第三季度净收入为3.59亿元,同比下降36.44%。

  股权融资方面来看,广发证券(000776,股吧)在前三季度完成股权融资主承销家数为27家,主承销金额161.68亿元,同比降幅达到59.4%,行业排名第13;其中,首发主承销家数6家,首发主承销金额34.76亿元,同比下降73.77%,行业排名第7。

  年初以来二级市场持续下行,三季度更是出现多次大幅调整,导致广发证券(000776,股吧)经纪交易萎靡。

  受此影响,广发证券(000776,股吧)在前三季度实现经纪业务净收入27.29亿元,同比减少17.4%,其中第三季度实现经纪业务净收入7.49亿元,同比下降41.48%。

  相较而言,债券发行市场处于逐步回暖态势中,公司在前三季度承销发行债券451只,总承销金额1154.51亿元,同比上升24.5%,维持3.15%的市占率,行业排名第9,整体表现较为稳健。

  150亿元定增“补血”

  伴随着三季报披露,广发证券(000776,股吧)的定增计划也在同步进行。广发证券(000776,股吧)正在进行定向增发,拟募集资金150亿元。

  广发证券(000776,股吧)今年5月就发布了非公开发行A股股票的预案,用于支持资本中介业务、支持4家子公司的业务发展、扩大固定收益等FICC业务的的投资、提升信息技术系统等。

  值得关注的是,这150亿元再融资将有约4成(不超过65亿元)用于融资融券、股权质押业务。

  广发证券(000776,股吧)表示,从融资融券业务整体发展情况来看,融券业务目前规模较小,发展空间巨大;标的证券占股票数量比例小,存在较大扩容空间;融资融券市场交易机制仍将进一步完善,转融通业务发展存在巨大潜力。截至2018年6月末,广发证券(000776,股吧)融资融券业务余额为505亿元,随着股票市场的健康发展,将大力发展融资融券业务。

  目前,广发证券(000776,股吧)股东吉林敖东(000623,股吧)已经发布计划,拟以现金方式认购广发证券(000776,股吧)非公开发行A股股票,认购价格不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日广发证券(000776,股吧)A股股票交易均价的90%;拟认购的金额为广发证券(000776,股吧)本次非公开发行A股股票募集资金总额上限乘以22.23%,按募集资金总额上限为人民币150亿元计算,公司拟认购的金额为人民币33.35亿元。

  民生证券分析师李锋认为,资本补充压力将持续,券商融资需股债并举。在资本质量和股权质押业务风险控制要求下,券商需要进一步提高净资本规模、保持资金充足。目前,实施一轮定增需要约两年至两年半,受市场长期行情影响较大,发行证券公司债仍会是主要的资金补充来源。净资本补充需求迫切的券商仍需要扩宽融资渠道,或选择组合融资方式满足资本补充需求。

  有业内人士表示,今年以来,整体股市疲弱、加之监管趋严,大型券商也难逃业绩锐减的局面,如今,在资本中介业务收缩,不少券商都是主动暂停股权质押业务的情况下,广发证券(000776,股吧)却要逆势定增,扩充融资融券,计划恐会落空。
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  • 广发证券,逆势定增,融资融券
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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