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海底捞公开发售超购5.56倍 预期9月26日上市
来源:财界网 2018-09-24 09:09:36
  海底捞发布公告,发行4.24亿股,每股发售股份的发售价定为17.8港元,每手1000股,预期9月26日上市。

  根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获适度超额认购。公司合共接获13081份有效申请,认购合共2.13亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3820.8万股的约5.56倍。

  由于根据香港公开发售初步提呈的发售股份获适度超额认购,故并无实施回拨机制。香港公开发售的申请人将获配发及发行3820.8万股发售股份。香港公开发售的发售股份最终数目为3820.8万股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约9%。

  国际发售初步提呈的发售股份获大幅超额认购。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为3.86亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约91%。

  全球发售方面,公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(代表国际包销商)于国际包销协议日期至截止递交香港公开发售申请第30日的日期(包括当日)行使,以要求公司以发售价配发及发行最多合共6367.9万股额外股份,相当于全球发售初步提呈发售的股份的15%。

  根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目已获釐定。高瓴基金已认购3968.3万股、Greenwoods已认购3968.3万股、MSAL及MSIMInc。已合计认购3527.4万股、SnowLakeFunds已认购3527.4万股、WFAsianSmallerCompaniesFundLimited已认购1543.2万股,总数为1.65亿股,合共相当于全球发售后的公司已发行股本总数约3.12%;及全球发售的发售股份数目约38.95%。

  根据全球发售,120万股股份配发予招银国际资产管理,相当于全球发售完成后公司发售股份约0.2827%及已发行股本总数约0.0226%;2.1万股股份配发予UOBAMMalaysia,相当于全球发售完成后公司发售股份约0.0049%及已发行股本总数约0.0004%。

  根据国际发售,公司现有股东GYQYihaiLtd。获分配43.8万股发售股份,占紧随全球发售完成后发售股份约0.1032%及公司已发行股本总额约0.0083%。

  按每股发售股份发售价17.8港元计算,净筹72.69亿港元。60%用于为扩展计划拨付部分资金;20%用于开发及实施新技术;15%用于偿还贷款;5%用作公司的营运资金及作一般企业用途。
  • 标签:
  • 海底捞,上市
责任编辑: 曹金 IF142
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