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美团点评:将全球发售4.8亿股 每股最高发售价72港元
来源:财界网 2018-09-07 07:25:28
  9月7日,美团点评披露的最新港股招股说明书显示,全球发售项下发售480,268,500股,香港公开发售24,013,500股,国际发售456,255,000股,每股最高发售价72港元。公司代码:3690.HK。

  美团上市在即,创始人王兴(左四)现身全球发售会。

  9月6日,中国最大互联网生活服务平台美团点评在香港召开全球发售新闻发布会,创始人兼CEO王兴携高管团队出席。

  美团点评将于9月7日上午9时开始正式公开发售,预计于9月12日中午结束。9月20日,美团点评将正式在港挂牌上市,新上市编号已确定:03690。

  美团点评此次将在全球发售约4.8亿股B类股,包括2401万股在港发售的B类股及4.56亿股国际发售的B类股,定价区间为每股60港元至72港元。若以定价区间每股60港元至72港元的中间价66港元/股计,且超额配股权并无获行使,公司此次全球发售将获得约311.23亿港元的募集资金。

  王兴在会上表示,平均每4个中国人就有一个在美团上花过钱,美团点评已经成为国内最大的餐饮外卖平台。美团以Food+Platform(吃+平台)为战略核心,通过一个平台支撑多品类的业务,并实现在各品类之间的交叉营销,并实现了完整的online-offline(线上-线下)闭环。美团通过“吃”来吸引、保留用户,再延伸至其他品类,从外卖到出行、差旅、娱乐、购物。

  王兴表示,餐厅在去年市场规模4万亿元,预计整体餐饮的市场规模有8.7万亿元,未来还会不断增长。

  美团点评过去三年均录得亏损,被问到何时盈利时,美团首席财务官陈少晖表示,过去几年美团主体业务餐饮外卖变现率持续改善,虽然没有做额外投入,但消费者跟商家数量一直上升,故对餐饮业务盈利能力有信心;到店、酒店及旅游业务则反映公司平台能力,在有高频流量带动下,该业务毛利率达90%,增长潜力大。

  陈少晖又表示,公司目前还没有盈利,是因为看好市场发展机会,希望围绕用户“吃”的产业,让产业链效率更高,给用户和商家提供更好的服务,提升整个平台的竞争能力,新业务的投入还是很期待。

  对于美团在招股书中表示暂缓拓展网约车业务,美团联合创始人兼高级副总裁王慧文表示,由于公司在多项业务有进行投资,公司会评估资源投入产出比,决定不会加大投入网约车市场,而是会投放更多资源在与“food”相关的资源,比如外卖配送业务有增长空间,预计会持续投入资源发展。

  至于早前收购的共享单车平台摩拜,王慧文称,由于共享单车与公司业务有较大的协同效应,通过整个经营改善,还会有很大的提高空间,这个业务反映在报表上会有很大折旧,不是现金流的影响。

  此前,美团五大基石投资者名单已出炉,包括大股东腾讯(00700.HK)、中国国有企业结构调整基金、美国基金公司Oppenheimer、英国最大的对冲基金之一Lansdowne、美国对冲基金Darsana,上述5家机构分配共约15亿美元。

  美团招股书披露,美团此次募集资金的35%(约108.93亿港元)用于技术升级及提高研发能力,包括招聘电脑编程专家、科学工作者及其他人才等;35%(约108.93亿港元)用于开发新服务及产品,包括商家赋能系统及技术,为商家提供云端ERP系统及智能支付解决方案等;20%(约62.25亿港元)用于选择性寻求收购或投资于与其业务互补且与其策略一致的资产及服务;剩余10%(约31.12亿港元)用作营运资金及一般企业用途。募投项目将进一步助力美团完善生态闭环,打造生活服务超级平台。

  9月4日,美团点评举办投资者推介会。有市场消息人士透露,当天中午前国际配售已获得足额认购,到晚上配售获数倍认购。

  中海外资产配置首席执行官朱超出席美团投资者推介会时表示,美团业务已由高频率交易进入到高收益交易,美团在过去几年已奠定客观的流量基础,故看好公司未来二至三年的发展。他同时透露未来美团会从现在的经营基础提高技术含量,扩展海外业务,继续扩大流量,并将技术输出至其他国家。“美团最难的时期已经过去了,即使港股最近有一些波动,美团依然是‘好的大象’。”
  • 标签:
  • 美团点评,互联网,港股
责任编辑: 曹金 IF142
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