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港股迎今年以来最大IPO 中国铁塔启动招股
来源:财界网 2018-07-26 09:54:47
  香港市场7月25日迎来今年以来募资额最大的IPO项目——中国铁塔正式启动招股,最多募资681亿港元。根据最新市场消息,在高瓴资本等十大基石投资者保驾护航下,中国铁塔的国际配售已实现超额认购。如果一切顺利,中国铁塔将于8月8日在港交所挂牌交易。

  根据销售文件,中国铁塔此次IPO拟发行431.15亿股新股,其中95%为国际配售,5%在香港面向公众投资者发售,募资543.25亿至681.21亿港元。此外,本次IPO还设有绿鞋机制,有15%的超额配售权,如获行使,募资额将增至624.73亿至783.9亿港元。

  这将超过募资370亿港元的小米集团,成为港股市场今年以来募资额最大的IPO项目。

  若是以上限定价并且超额配售权得以行使,中国铁塔的IPO募资额还将超过建设银行(601939,股吧)H股,成为港股历史上第五大IPO,仅次于友邦保险、工商银行(601398,股吧)H股、农业银行H股、中国银行(601988,股吧)H股。即便是以招股价下限定价,且超额配售权没有获行驶,中国铁塔也将是港股历史上第七大IPO。

  然而,募资额创了今年新高的巨无霸中国铁塔,发行价定在每股1.26港元至1.58港元之间,有可能会成为港股市场有史以来大盘股之最“低”水平。中国铁塔每手2000股,认购中国铁塔新股,“起步价”为3191.84港元。

  数据显示,港股市场上募资额排名前100的大盘股里,只有4只股票的发行价低于2港元,分别为中石油H股、中石化H股、中国电信H股及中国能源建设H股。其中,中石油H股的发行价最低,为每股1.27港元。若中国铁塔最终以下限1.26港元/股定价,则有望成为港股历史上发行价最“便宜”的大型股。
  • 标签:
  • 港股,IPO,中国铁塔,招股
责任编辑: 冯洁 IF161
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