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三六零百亿定增 酝酿已久的融资计划
来源:财界网整理 2018-05-16 11:19:55
  停牌多日的三六零(601360.SH后简称360)终于发布了自己的非公开发行股票预案。

  5月15日晚间,360宣布其计划向不超过10名特定投资者,非公开发行不超过13.52亿股股票,募集资金总额不超过107.94亿元。360同时宣布将于5月16日复牌。

  13.52亿股股票占据360目前总股本约20%。而以欲发行股票数量和募集资金额的最高上限粗略计算,360这次非公开发行股票的价格最低为7.98元。

  预案显示,360此次非公开发行股票的发行价不低于基准日前20日均价的90%。但基准日目前尚未确定。而在停牌前,360的股价为36.76元。需要提及的是,在江南嘉捷正式更名三六零前,其股价最高冲到63.24元。而据《华夏时报》记者查询,江南嘉捷在2017年6月9日停牌前,股价为8.79元。

  360宣布其新进入股东均以现金方式参与增发,但并未公布新进入股东名单。值得注意的是,在本次非公开发行完成后,360新老股东将共享本次发行前滚存的未分配利润。截至2018年3月31日,360合并财务报表累计未分配利润为48.7亿元。

  本次非公开发行后,360集团董事长兼CEO周鸿祎依旧是360的实际控制人。公告显示,周鸿祎目前合计持有360公司63.70%的股份。本次发行后,其持有股份将降至53.09%。

  公告显示,360计划的108亿元投资,主要投向安全研发及基础设施类和商业化产品及服务类两大方向。其中,超过63亿元投向安全大方向,占总募集资金的六成左右。而在安全大方向中,360大数据中心建设项目投入最多,46.7亿元的投入金额超过总募集资金的四成。

  从打算借壳江南嘉捷登陆A股市场至今,三六零的融资计划已经筹谋近半年。

  受限于重组新规中借壳上市不能募集配套资金,三六零募资有所延迟。

  2016年9月,证监会修订的《上市公司重大资产重组管理办法》指出“上市公司发行股份购买资产的,除属于本办法第十三条第一款规定的交易情形外,可以同时募集部分配套资金,其定价方式按照现行相关规定办理。”

  办法第十三条第一款提及的正是借壳上市情形,这就意味着,重组上市不允许配套募资,三六零募资计划不得不推迟到上市后。

  三六零与江南嘉捷的交易中,只采用资产置换和发行股份购买资产的形式,彼时,三六零作价504.16亿元,江南嘉捷出售其9.71%股权,作价1.82亿元抵消三六零拟置入资产的等值部分,另外502.35亿元资产则由江南嘉捷发行股份向三六零全体股东购买,股票发行价格为7.89元/股,发行股数为63.67亿股。

  交易过程仅涉及发行股票购买标的,并未涉及募集资金的实际流入。
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责任编辑: 冯洁 IF161
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