多家公司加入股票回购 产业资本自救

来源: 财界网综合2018-02-13 07:45:23
  2月11日晚,三峡新材(600293,股吧)、理工环科、劲嘉股份(002191,股吧)等9家公司公告,拟以集中竞价交易等方式回购公司股份。回购资金少则几千万元,多则几亿元。股份回购主要是为推动股票价格回归内在价值,也有部分公司是为实施股权激励做准备。

  部分公司实施股票回购计划,拟动用资金规模较大。三峡新材(600293,股吧)拟通过集中竞价、大宗交易等方式,以不超过12元/股的价格回购股份,回购资金总额为1亿元至1.5亿元。预计最大回购股份数量为1250万股,约占公司总股本的1.08%。

  理工环科拟采用集中竞价交易方式从二级市场回购社会公众股,回购股份价格不超过22元/股,回购资金总额不低于1.5亿元,不高于3亿元,资金来源为自有资金。以全额3亿元、22元/股的价格计算,预计回购股份数量约1363万股,约占公司总股本的3.42%。

  劲嘉股份(002191,股吧)拟通过深圳证券交易所股票交易系统,以集中竞价交易方式回购股份,回购股份资金总额为不低于1亿元,不高于3亿元。资金来源为公司自有资金。回购价格为不超过9.6元/股。

  近期市场波动较大,有的公司希望通过股票回购,推动股价向长期内在价值合理回归。有的公司推出回购股票计划,则是为了股权激励。劲嘉股份(002191,股吧)表示,为增强投资者对公司的信心,通过制定股份回购计划,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。回购股份将予以注销,减少公司注册资本,提升每股收益水平。

  万里扬公告称,受外部市场因素影响,公司股价出现一定幅度波动,基于对公司未来发展前景的信心,立足长期可持续发展和价值增长,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,拟以自有资金回购公司股份,回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。

  奥瑞金回购股份则在于推进股权激励。公司表示,为进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划。

  翰宇药业表示,回购股份用于公司员工激励或减少注册资本。这有助进一步完善公司长效激励机制。同时,增强投资者对公司的信心。

  市场下行之际,产业资本在行动。数据显示,按照公告日期计算,仅2月6日至10日,就有188家上市公司股东进行了增持,合计增持市值70.9亿元;同期也有40家上市公司股东进行了减持,整体来看仍保持净增持态势,净增持金额为43.44亿元。

  从增持主体来看,对上市公司股票进行增持的第一大主力莫过于控股股东。2月9日收盘后,粤宏远A、滨江集团(002244,股吧)、瀛通通讯等15家上市公司发布了关于控股股东及一致行动人增持公司股票的公告。

  粤宏远A发布的公告表示,东莞宏远工业区股份有限公司于2月9日收到控股股东广东宏远集团关于购买公司股票的通知,增持股份数量为220.38万股,成交总金额992.33万元,占公司总股本的0.34%。

  粤宏远A股价2017年以来累计跌幅达58.43%。根据公告,此次控股股东增持的原因是“基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可,坚信公司具有资本市场长期投资价值。”

  除控股股东外,上市公司董监高也纷纷加入增持行列,如晨鑫科技、海陆重工(002255,股吧)、裕同科技、松芝股份、北京科锐(002350,股吧)等。甚至连公司股东亲属也上阵增持,如海思科2月9日发布公告称,接到公司股东范秀莲通知,其女杨飞于2月9日通过集中竞价交易方式增持公司股份合计70,000股,成交总金额68.52万元。增持原因是“杨飞女士对公司未来的发展前景充满信心”。

  除已经采取实际行动的股东之外,还有不少上市公司发布了大股东增持计划,如延华智能(002178,股吧)、迎驾贡酒、瑞贝卡(600439,股吧)等;也有发布员工持股计划的,如初灵信息、合盛硅业等。

  从效果上看,产业资本增持直接对股价形成支撑。数据显示,2月6日至9日,沪综指深幅调整,累计跌幅达10.26%,深证成指累计跌幅为7.71%;中小板指、创业板指同期跌幅分别为5.91%和5.67%。而188只被增持的股票平均跌幅为5.25%,跑赢上述主要指数。华统股份、国星光电、海能达等18只股票取得了逆势上涨的好成绩。其中,华统股份以18.21%的涨幅位居2月6日至9日区间涨幅榜第九位,2月6日公司控股股东华统集团,通过大宗交易方式购入公司股份总计112.14万股,增持市值3439.68万元,占公司股份总数的0.63%。增持当日,股价上涨9.56%。

  除直接出资增持之外,有的上市公司通过高派现等利好吸引市场人气,用真金白银回馈投资者。

  数据显示,1月以来共有29家上市公司表示将在2017年年报进行分红,其中不乏大手笔派现者。如江铃汽车(000550,股吧)拟每10股派现23.17元,以2月9日收盘价计算,2017年股息率为12.62%;方大特钢(600507,股吧)拟每10股派现16元,以2月9日收盘价计算,2017年股息率为9.52%。

  凯普生物于2017年11月以“10转10派5”的分红方案,打响了沪深两市2017年度分红第一枪。在2月6日至9日市场调整之际,上述29家分红送转的上市公司平均跌幅为2.58%;江铃汽车(000550,股吧)和方大特钢(600507,股吧)同期跌幅分别为3.67%和2.1%。

  天风证券策略分析师刘晨明表示,利率在高位,实质上已弱化A股股息率的吸引力。大家对高分红的关注,更多是出自于对背后优质资产的认可。因此,今年的选股策略应更多考虑业绩估值,重点关注业绩持续好转且国企持股集中的周期股。

  在上述两种方式外,上市公司有一些特殊的自救方式,譬如停牌。2月7日中京电子公告称,因控股股东京港投资质押的部分股份触及或即将触及平仓线,可能存在平仓风险。经公司申请,公司股票自2018年2月8日(星期四)开市起停牌。类似情况不一而足,数据显示,截至目前,沪深两市共有342只股票处于停牌状态。

  “在触及平仓线的情况下紧急停牌,目的是给相关股东留出一定时间补充质押物,避免被强平的后果。投资者应理性看待上市公司紧急停牌的现象,同时监管部门也应当进一步完善停牌制度,以免出现停牌‘老赖’。”一位不愿具名的私募人士表示。

  东北证券(000686,股吧)分析师付立春指出,临停乱象不断,“随意停、笼统说、停时长”。A股市场的停牌制度仍需进一步完善,停牌时机、时长、原因等应披露得更全面、更明确。

  此外,还有一些比较另类的自救方式,如控股股东免费给上市公司送资产。如九鼎投资2月7日公告称,控股股东九鼎集团2月6日决定将拉萨昆吾持有的九泰基金公司25%的股权和持有的北京九信创新资产管理有限公司70%的股权及北京黑马自强投资管理有限公司70%的股权转让给九鼎投资,转让价格为零。受此消息提振,公告当日公司股价涨停。

  “若在市场偏暖环境下,产业资本增持、高送转等利好很容易吸引资金跟风追捧。但目前市场关注的焦点在于美股以及去杠杆,利多因素淹没在恐慌情绪之中,需要时间消化。”一位不愿具名的私募人士表示。

  值得注意的是,外资正在趁市场下跌“抄底”A股。数据显示,按公告日期计算,2月6日至2月10日间,被产业资本增持金额最多的是青岛海尔(600690,股吧),多达32.79亿元,增持主体为来自新加坡的资金。
责任编辑: 安智慧 IF108
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