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今年27家上市银行再融资A股总融资额近4000亿
来源:财界网综合 2017-12-15 09:39:34
  今年以来,多家商业银行采取发行优先股、可转债、增发股份等方式,补充“外源性”资本、以满足监管要求、优化资本结构、提高安全边际、增强风险抵御实力。证券时报记者通过统计发现,今年以来,A股和H股市场上共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案,其中,A股市场上有19家银行,预估再融资总额逼近4000亿元。

  12月14日,重庆银行公告称,将发行7.5亿美元股息率为5.4%非累积永续境外优先股;日前,已有宁波银行(002142,股吧)向社会公开发行总额100亿元可转债,用于补充二级资本。而此前,在A股市场已有招商银行(600036,股吧)获准发行不超过2.75亿股优先股,上海银行、贵阳银行、杭州银行分别获准募集不超过200亿、50亿、100亿元优先股;中信银行(601998,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、张家港行、吴江银行、平安银行、民生银行(600016,股吧)的可转债预案,以及宁波银行(002142,股吧)、南京银行(601009,股吧)的定向增发预案均获得股东大会通过。

  今年以来,在A股和H股市场上,共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案,其中,A股市场上有19家银行,预估再融资总额逼近4000亿元,此外,在港银行股也在今年9月份后迎来银行募资潮,已有浙商银行发行1.09亿境外优先股募集总额约21.75亿美元;哈尔滨银行获准发行不超过0.8亿股境外优先股;青岛银行、中国邮储银行、锦州银行、郑州银行、招商银行(600036,股吧)成功发行12亿、72.5亿、15亿、11.91亿、10亿美元的非累积永续境外优先股。

  总体来看,上市银行对再融资方式的选择上呈现这些特点:A股次新股城商行及H股部分城商行偏好发行优先股;股份制商业银行和部分农商行则更倾向于发行可转债;而选择定向增发方案的兴业、浦发、北京银行(601169,股吧)、南京银行(601009,股吧)、宁波银行(002142,股吧)上市时间较早。

  在行业人士看来,优先股兼具股票和债券的双重特点,可以补充银行其他一级资本,提高资本充足率;定向增发发行成本相对较高,和股价关系密切,但有较大灵活性和主动权;可转债兼具股权性与债权性,发行成本更低,既可以募集资金支持业务发展,也能在未来转股后纳入核心一级资本。因此,今年以来,可转债备受银行青睐。
  • 标签:
  • 上市银行
责任编辑: 安智慧 IF108
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