多家公司高管减持出现加速之势 大股东减持转债套利

来源: 财界网整理2017-11-15 07:23:26
  随着三季度落下帷幕,A股市场上市公司高管减持出现加速之势。数据显示,上周有72家上市公司被高管减持,减持股数合计为6984.76万股,套现金额达10.30亿元,减持金额较前一周的8.46亿元大约增加了两亿元。

  从减持金额来看,有三家上市公司高管减持套现的金额过亿,其中科伦药业以3.52亿元的套现金额位列第一,减持股占其总股份达1.19%。隆华节能、大华股份(002236,股吧)、花园生物分别以1.18亿元、1.10亿元、3860万元的套现金额紧随其后。记者发现,在上周的五个交易日中,不乏有多次减持的案例,如大华股份(002236,股吧)高管前后9次减持自家股票,与之类似的还有欧菲光、安科生物(300009,股吧)、建艺集团,减持次数都在五次以上。

  大股东减持转债套利何以引发争议?

  在控股股东迅速获利的背后,是雨虹转债价格一路下滑。截至11月8日收盘,雨虹转债收报117元。

  对此,东方雨虹(002271,股吧)董秘办工作人员解释称,由于认购转债需要资金,公司控股股东进行了质押,随着转债上市,这部分质押资金需要归还,不过控股股东仍持有部分转债,近期雨虹转债价格下跌,主要是转债开盘时溢价偏高,其后追随正股出现调整,是正常的市场表现。

  实际上,控股股东认购配售转债、上市后逐渐减持的做法并不鲜见。去年就有白云机场(600004,股吧)、九州通、辉丰股份、海印股份(000861,股吧)、天汽模等控股股东减持所持公司可转债。今年以来,除了雨虹转债,国泰君安、久其软件(002279,股吧)、模塑科技(000700,股吧)、永东股份四家公司的控股股东在其转债上市后也相应进行了减持,短期收益均比较可观。

  国泰君安7月25日公告,7月7日国资公司及其一致行动人合计认购2513.36万张,占发行总量的35.91%。国君转债7月24日上市,在首日收市后,公司公告国资公司及其一致行动人合计减持可转债700万张。当天该转债最高价120.25元,最低价116元,若减持取中间值118元,这意味着,不足20天,国资公司及其一致行动人7亿元的投入获得了超1亿元的收益。

  中信建投证券宏观债券首席分析师黄文涛则指出,发行转债后大股东快速减持,仍会损害中小投资者利益,不排除未来监管层对此关注,并出台相应政策。

  减持新规威力尽显

  距离减持新规下发近半年后,减持新规威力已大大显现。

  数据显示,按照公告日期统计,今年6月1日至11月5日,有615家上市公司的重要股东在二级市场发生减持行为。去年同期,则有862家上市公司重要股东在二级市场发生减持。

  同样,减持新规下受限的还有大宗交易。6月1日至11月5日,共发生4884次大宗交易,去年同期大宗交易次数则为7887次,同比减少38.1%。

  统计进一步显示,截至今年前三季度,今年来减持的上市公司家数也减少逾50%,在减持企业中,前三季度大股东减持企业数排名前五的行业为制造业、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业和房地产业。

  在“史上最严”减持新规下,上市公司的减持行为引来市场诸方多加关注,并且对涉嫌违规减持的,监管力度也在持续加强。
责任编辑: 马毓涵 IF141
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