6家上市券商发布9月报 多家券商布局金融科技

来源: 财界网综合2017-10-13 11:43:49
  首批公布9月份月报的6家上市券商数据显示,上市券商业绩4家净利润环比大增(未经审计、母公司口径,下同),另外,安信证券和中国银河证券9月份净利环比微降,和8月份近乎持平。有4家公布月报的上市券商净利润环比8月份增幅还不小,其中西部证券母公司9月份净利润1.46亿元,环比增幅高达230.19%,华安证券母公司9月份实现净利润环比增幅69.5%,中原证券母公司9月份净利润环比增幅达42.73%,第一创业证券母公司和控股子公司一创摩根9月份共计实现净利润环比增幅高达219.39%。

  具体各公司来看,已经发布9月份月报的6家上市券商,第一创业证券和西部证券9月份净利润环比增幅最高,均超过了200%。

  安信证券母公司今年9月份实现营业收入4.63亿元,环比降4.78%,实现净利润1.77亿元,环比微降0.93%。

  西部证券母公司9月份实现营业收入3.57亿元,环比增幅高达119.3%,实现净利润1.46亿元,环比增幅高达230.19%。

  华安证券母公司9月份实现营业收入2.02亿元,环比增长58.38%,实现净利润0.72亿元,环比增幅69.5%。

  中原证券披露9月份财务数据显示,当月该公司实现净利润8942.8万元,折合利润总额1.2亿元左右,较8月份环比增长43%;与该公司前8个月月均4530万元左右的利润额相比,增幅达163%。中原证券今年上半年经营业绩并不理想,不过其经营状况从今年6月份起开始好转。8月份实现利润8400万元左右,较7月份环比增长50%左右;9月份净利环比8月份再增长43%。

  第一创业证券披露的9月主要财务信息显示,9月份,第一创业证券母公司实现营收1.64亿元,净利6282万元;该公司控股子公司一创摩根实现营收466万元,净利亏损676万元。今年1至9月份,第一创业证券母公司实现营收9.59亿元,净利3.36亿元;一创摩根实现营收1.12亿元,净利亏损952万元。

  中国银河证券公布的9月份业绩数据显示,该公司今年9月,实现非合并营收约9.42亿元,同比增加6.73%;净利润3.65亿元,同比增加26.43%。9月末净资产约627.94亿元。此外,于2017年9月,公司附属银河金汇实现营收约1.25亿元,净利润1925.09万元;9月末净资产约12.23亿元。

  华创证券券商行业分析师洪锦屏发布了证券行业研报称,券商9月份经营数据值得期待,判断较上月环比有15%及以上的净利增长。

  上述研报数据显示,9月份A股交易额11.4万亿元,环比略降2.45%,同比上升40%。9月日均交易额5450亿元,环比上升6.8%,同比上升33%。月换手率9月达到26%,较上月微降1个百分点。今年前三季度A股累计成交金额84.8万亿元,较去年同期下降11%。上半年行业平均佣金率3.4%%,降幅收窄。

  华创证券研报认为,大市向好,交易额边际持续改善,佣金率下行幅度趋缓,均利好券商经纪业务。而年中以来利率在区间内平稳波动,债市压力趋缓,券商自营同样向好。就两融余额来看,9月最后一周,沪深两融余额由逼近万亿的水平回落至9695亿元,较上月末环比增2.44%,同比增11%。股票质押式回购业务待回购余额较8月末环比上升5.56%,保持稳健增长。

  华创证券研报称,虽然再融资和债券承销金额9月均出现回落,但IPO发行规模仍保持良性扩张。投行业务收入原则各家不同,单就月度行情来看,券商投行业务收入仍将录得增长。

  9月份佣金收入环比增长7.65%

  9月份,券商共揽入佣金收入88亿元,环比增长8%。今年下半年以来,券商佣金收入已连续三个月正增长,三季度共实现佣金收入244亿元,相当于今年上半年佣金收入的61%。总体来看,券商经纪业务收入或为三季度业绩增添色彩。

  今年9月份A股成交额114452.73亿元,B股成交额119.01亿元,基金成交额259.42亿元,按照证券业协会数据计算得出的2016年全年券商经纪业务平均佣金费率0.0382%来计算,今年9月份券商共揽入佣金87.73亿元,与8月份佣金收入81.5亿元相比,增长7.65%。同时,日均佣金收入为4.18亿元,环比也增长7.7%。

  回顾今年上半年的佣金收入情况,今年上半年券商共揽入佣金399.01亿元,平均每月佣金收入仅为66.5亿元,与今年9月份的佣金收入相差21.23亿元。今年7月份券商佣金收入环比增长15.22%,8月份环比增长15.69%。9月份的增幅仍为正值。这些数据均显示,下半年佣金收入不断攀升趋势明显。三季度券商经纪收入有望增加。

  从新增投资者数量方面来看,投资者的活跃程度正逐月提升。根据中国结算公布的最新数据显示,9月份前四周新增投资者数量分别为32.89万、33.74万、31.85万、29.37万。截至9月29日,9月份新增投资者数量已达127.85万,环比今年8月份略微下降2.28%。期末投资者数量再创新高,已达到13082.59万。总体来看,下半年不仅券商的佣金收入在不断攀升,新增投资者数量也持续增长,A股市场日渐活跃,新股民开户数量与投资者的热情不断升高。

  各大券商9月份的业绩报告即将公布,三季度券商业绩也将出炉。数据统计显示,今年上市券商7月份共实现净利润57.02亿元,8月份共实现净利润56亿元。与今年二季度的162.51亿元净利润相比,7.8月份的净利润收入已占比高达70%。数据表明,只要9月份的业绩水平与前两个月持平,上市券商三季度的净利润将有望实现大幅增长。上个月,中国证券业协会组织召开证券公司佣金管理专题座谈会,主要是为进一步加强券商行业佣金自律管理,营造公平有序的竞争环境进行讨论。近几年券商“佣金战”已基本告一段落,经纪业务占比已持续保持下降趋势,券商不再依赖“靠天吃饭”的局面,业务结构与业务转型仍在持续开展,成熟的佣金管理机制一旦落地,行业业务结构与发展将更加完善。

  多家券商布局金融科技

  科技成为驱动金融的重要力量。通过科技手段提升金融服务效率、提升服务质量是大势所趋。但尽管如此,各家券商在科技金融领域的布局存在较大差异。有积极布局者,有旁观犹豫者,也有无能为力者。

  谁最先触碰技术,谁就占据优势。于是,包括券商在内的金融机构开始积极与技术相结合。在科技金融浪潮袭来之时,这些券商正在抢滩布局。例如,光大证券(601788,股吧)推出了“智投魔方”,华林证券发布了智能投顾机器人(300024,股吧)Andy,平安证券对外发布了“AI慧炒股”服务。华泰证券早已提前布局,国泰君安、中泰证券亦作为重要发展战略。

  “金融科技已进入3.0时代,以‘用户为中心’提供个性化、差异化的服务需求应运而生。”光大证券(601788,股吧)互联网金融部总经理张怀强表示。

  科技成为驱动金融的重要力量。通过科技手段提升金融服务效率、提升服务质量是大势所趋。但尽管如此,各家券商在科技金融领域的布局存在较大差异。有积极布局者,有旁观犹豫者,也有无能为力者。因为战略布局需要的不仅仅是眼光和勇气,更需要资金、人力、技术等全方面的支持。但尴尬的是,这种投入短时间内无法盈利。

  不过,平安证券总经理助理郑霞认为,金融科技的产出体现在业务发展的综合收益上,不能简单孤立去看。“金融科技已经是服务客户、提升竞争优势的必然选择,不投入一定是被边缘化、淘汰。”郑霞表示。这种科技壁垒会加速提升券商的竞争优势。在多位券商人士来看,金融科技的发展将会重塑行业格局,甚至会改变整个行业生态。

  中泰证券网络金融部总经理李肇嘉直言,增加了金融科技因素的竞争与传统券商竞争相比是一种不同维度的竞争格局,因此金融科技绝对会重塑整个券商格局。

  “发展金融科技,金融为本,科技为用。越早布局越好,能够因势而变,因需而变。”光大证券(601788,股吧)张怀强表示。于是,在本轮科技浪潮席卷金融圈之际,一些券商在科技金融方面动作频频。9月7日,光大证券(601788,股吧)互联网综合金融服务产品“智投魔方”发布。“智投魔方”以人工智能技术为基础,以大数据平台为依托,是一款集社交化、智能化、个性化、场景化、数据化于一体的金融科技产品。2017年,光大证券(601788,股吧)将科技金融确立为公司战略,持续加大投入,大力推进大数据、人工智能、移动互联、云计算等金融科技技术在业务实践中的应用。

  国泰君安也推出“君弘”APP,并规划了“社交化投资、智能化投资、综合理财超级APP”三步走战略。国君网络金融部负责人毕志刚表示,公司在2016年就确立了以“科技+服务”双轮驱动零售战略探索新零售业务模式,着力打造综合金融服务商。

  广发证券(000776,股吧)率先在业内推出了贝塔牛机器人(300024,股吧)投顾服务,并继续推进在机器人(300024,股吧)客服、智能化资讯、大数据投资决策辅助工具、大数据风控、智能投研、智能语音服务等领域的实践。而华泰证券凭借在科技领域的提前布局早已享受成果。其“涨乐财富通”APP下载量稳居行业首位。2016年,通过全资子公司收购AssetMarkFinancialHoldings.Inc。今年上半年,华泰证券又相继推出了智能金融终端MATIC和行情服务平台INSIGHT。今年4月份,又组建了“数字化创新实验室”。

  中泰证券的中泰齐富通APP提供智能服务和应用。而要做好智能投顾,首先必须足够了解客户。为此,中泰证券尤其重视大数据的重要作用。华林证券9月19日发布智能投顾机器人(300024,股吧)Andy,定位“语音炒股助手”,提供语音问股、智能选股、智能客服、个股诊断、相似K线、量化策略、消息推送、投教问答等特色功能。“未来我们将继续加大资源投放,进一步优化升级人工智能产品和移动客户端产品。”华林证券相关负责人表示。

  长江证券(000783,股吧)宣称自主研发的国内首个券商职能财富管理系统iVatarGo也于4月上线;平安证券9月20日发布“AI慧炒股”服务。从这些券商在发展金融科技的实践中看,大数据的作用至关重要,几乎每家券商推出产品的背后逻辑都少不了大数据。大数据是人工智能的基础,是金融科技的核心底层。只有丰富的大数据才能精准定位客户需求。

  重塑行业生态和格局

  金融科技这一变量的出现对行业的影响是重大而深远的,金融科技可以从多方面提升券商财富管理的竞争力。它改变的不仅是行业生态,更有可能重塑行业格局。金融科技对证券行业的影响是是深度的、全面的,不仅改变了业务形态,更深刻影响了人们的思维、理念和服务意识。

  平安证券相关负责人亦表示,金融科技是利用先进的科技手段与工具提高金融服务的深度、广度、效率与效果,是相较于采用传统方式而言。这种先进的手段与工具必然颠覆传统财富管理的业态与格局(主要从深度、广度、效率与效果等方面改变).

  另一方面,在金融科技的推动下,行业格局或将重塑。未来市场的博弈竞争将会是转向科技的竞争,以科技去拓宽金融服务的内容与覆盖人群,提升金融服务的客户满意度与服务效率,更好地实现普惠金融下的财富增值。可以说,没有科技的装备,就会丧失竞争力。

  金融科技竞争需要强大资金支持。对于实力偏弱的中小券商是否会在这场金融科技的竞争浪潮中落后?部分券商人士认为,金融科技将重塑券商格局,中小券商则有可能在此轮竞争中惨遭淘汰。有券商高管预计,未来走在金融科技前沿的券商将持续保持领先地位,实力弱小的券商难以生存,有可能迎来合并阶段,而处于强弱中间的券商才面临最大的挑战。中型券商在大型券商的打压和小型券商的抢夺市场的两头挤压下,必须要找到独特的盈利突破口。

  金融科技将助力券商从传统粗放经营转为精细化运营,将产生一些新的业务形态和服务模式,没在这方面储备的券商,很可能就像传统零售被互联网电商冲击那样,不知道原因就落败了。增加了金融科技因素的竞争与传统券商竞争相比是一种不同维度的竞争格局,因此金融科技绝对会重塑整个券商格局。

  “当前持有金融牌照来发展业务的格局已经相对固化,未来领先的券商排名可能不会再发生太大的变化,这是常量。而金融科技就是影响常量的变量。随着客户群的变化,金融科技的渗透能力会直接影响到券商业务的各个板块,大数据和人工智能将对所有券商业务产生冲击。”一家券商高管表示。

  不过,国泰君安毕志刚认为,目前通过金融科技创造全新的业务发展模式尚未明晰化,虽然未来发展趋势不可阻挡,但行业是否会被重塑仍要看市场发展,目前尚难提前下结论。华林证券相关负责人认为,由于小券商在业务创新、人员组织、激励机制等方面有机动灵活的优势,仍然有赶超的机会。互联网和人工智能技术属于变化最快、趋势最难以把握的领域,中小券商只要坚定信念,持之以恒、深耕细作,发展空间依然很大。其实对于很多中小券商而言,金融科技是一个有机会实现弯道超车的选择。中小券商还是比较热衷。金融科技必将成为券商盈利的发动机。
责任编辑: 安智慧 IF108
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