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中报透露国家队投资路线图
来源:财界网综合 2017-08-24 07:25:41
  中报行情披露季,证金和汇金的动向,特别其所进行的增持,成为个股股价的重要催化剂。一直以来,以证金、汇金为首的“国家队”在A股的一举一动备受市场关注,尤其是在证金公司大举买入创业板股票、中报披露进程逐步加快的情况下,市场对“国家队”主力证金汇金的持仓情况颇为关注。

  随着中报披露的逐渐增加,投资者关注的汇金与证金等国家队动向日渐明晰,分析人士表示,汇金与证金的市场维稳作用众所周知,其参与的个股市场巨幅波动的风险较低,投资者可适当选择布局。数据统计显示,有419家已披露中报的上市公司前十大流通股股东中出现国家队身影,其中,新进和增持的公司达100家,中小创品种占比较高。

  数据统计有1301家公司披露了2017年中报业绩,有419家公司前十大流通股股东中出现以汇金、证金等为代表的国家队身影,其中,100家公司股票被国家队新进或增持,有53家公司股票是中小创品种,占比逾五成。

  新进方面,截至二季度末,国家队新进持有27家公司股票,其中,梅花生物(15509.77万股)、华策影视(5065.25万股)、新城控股(4229.70万股)、欣旺达(3836.59万股)、北京城建(600266,股吧)(2968.47万股)、昆仑万维(2312.54万股)、恒顺众昇(1634.76万股)、华宇软件(1496.03万股)和新文化(1206.32万股)等9家公司国家队在二季度新进持有股份数量均超1000万股。

  另外,国家队二季度增持了73家公司股票,其中,浙能电力(25186.37万股)、华泰证券(18506.15万股)、紫金矿业(601899,股吧)(17250.71万股)、华夏银行(600015,股吧)(11661.30万股)、海螺水泥(600585,股吧)(9311.13万股)、申万宏源(9256.35万股)、川投能源(600674,股吧)(8579.36万股)、东兴证券(8465.64万股)、平安银行(7286.32万股)、安信信托(600816,股吧)(6434.20万股)、中国铝业(601600,股吧)(6254.43万股)和浙江龙盛(600352,股吧)(6085.50万股)等12家公司国家队增持股份数量居前,均在6000万股以上。

  从持股比例来看,截至二季度末,在上述国家队新进或增持的100只个股中,东兴证券(11.16%)、申万宏源(9.56%)、桃李面包(9.33%)、华泰证券(8.18%)、海螺水泥(600585,股吧)(6.85%)、浙江龙盛(600352,股吧)(6.83%)、航天信息(600271,股吧)(6.60%)、白云山(6.49%)、天士力(600535,股吧)(6.04%)、东软载波(5.97%)、安信信托(600816,股吧)(5.87%)、紫金矿业(601899,股吧)(5.61%)、三安光电(600703,股吧)(5.59%)、中国铝业(601600,股吧)(5.53%)、浙能电力(5.48%)、汤臣倍健(5.31%)、川投能源(600674,股吧)(5.21%)和良信电器(5.05%)等个股国家队持股数量占全部流通股比例居前,均在5%以上。

  绩优股最受国家队青睐,上述国家队新进增持的100家公司中,有70家公司中报净利润实现不同程度的增长,中国铝业(601600,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、西部材料(002149,股吧)、北方稀土、北纬科技、*ST松江(600225,股吧)、紫金矿业(601899,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、杭锅股份、哈尔斯、海螺水泥(600585,股吧)等公司中报净利润同比翻番。

  对于国家队新进持有股份数量居前且市场表现突出的亿纬锂能(300014,股吧),后市表现仍受到多家机构的看好,近30日内给予其“买入”或“增持”等看好评级的机构家数为21家。其中,东北证券(000686,股吧)表示,看好公司锂原电池业务稳定增长,动力和储能电池市场将快速抢占份额,麦克韦尔保持高增长提供利润支撑,公司打造国内一流锂电池平台的战略规划稳健与高增长兼顾,预计公司2017年至2019年每股收益分别为0.53元、0.77元、1.16元,维持“买入”评级。

  国家队青睐的股票后市机会也受到了券商的认可,上述100只国家队增仓股中,有79只个股近30日内被券商给予“买入”或“增持”等看好评级,占比近八成。其中,东阿阿胶(000423,股吧)(22家)、华泰证券(21家)、索菲亚(21家)、亿纬锂能(300014,股吧)(21家)、国电南瑞(600406,股吧)(20家)等个股近30日内券商看好评级家数均在20家及以上。另外,中国平安(601318,股吧)、华策影视、华鲁恒升(600426,股吧)、荣盛石化、双汇发展(000895,股吧)、天士力(600535,股吧)、苏交科、招商银行(600036,股吧)、丽江旅游(002033,股吧)、海康威视、中国巨石、中航机电、三安光电(600703,股吧)、伟星新材等个股也被券商普遍看好,近30日内券商看好评级家数也均在10家及以上。

  从券商预测的目标涨幅来看,国电南瑞(600406,股吧)(129.53%)、华宇软件(90.61%)、陆家嘴(600663,股吧)(81.07%)、丽江旅游(002033,股吧)(77.66%)、哈尔斯(69.81%)、华鲁恒升(600426,股吧)(65.89%)、新宙邦(300037,股吧)(64.39%)、紫金矿业(601899,股吧)(60.00%)、荣盛石化(54.94%)、欣旺达(53.89%)、东兴证券(52.86%)和华夏银行(600015,股吧)(52.30%)等12只个股最新收盘价距券商预测最高目标价上涨空间均在50%以上,其中,有6只个股为中小创标的。

  市场人士普遍表示,目前,中小创标的股当前估值处于底部区域,不少品种已经具有战略配置价值。在此背景下,二季度国家队大幅度增持了创业板公司,这显示出中小创标的在当前位置已经具有投资价值;部分个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际,后市中小创标的具有估值修复动力,值得关注。

  五家上市券商获“国家队”股东增持

  “国家队”对券商股的增持从今年第一季度就已经开始。今年第一季度获得证金公司增持的有七家券商,分别是东方证券、东兴证券、光大证券(601788,股吧)、西南证券(600369,股吧)、兴业证券、招商证券(600999,股吧)和中信证券(600030,股吧)。

  国元证券(000728,股吧)披露2017年半年报。根据公告,今年上半年国元证券(000728,股吧)实现营业收入15.72亿元,同比增长12.03%;实现归属于母公司股东的净利润5.14亿元,同比增长0.62%。目前已经披露2017年半年报的8家上市券商中,国元证券(000728,股吧)是除了华泰证券外,今年上半年唯一一家营业收入和净利润实现双增长的上市券商。

  除了业绩的止跌回升,国元证券(000728,股吧)这份半年报中的另外一大亮点是在今年第二季度获得了证金公司的增持。公告显示,截至今年6月30日,证金公司持有国元证券(000728,股吧)约4529.89万股,位列第九大流通股股东。而在今年第一季度末,证金公司对国元证券(000728,股吧)的持股为2934.73万股。今年5月23日,国元证券(000728,股吧)实施了每10股送转股比例为5股的分红方案。以此计算,今年第二季度,证金公司或是在5月23日之前增持国元证券(000728,股吧)85.19万股,或是在5月23日之后增持国元证券(000728,股吧)127.79万股。

  事实上,目前已经披露2017年半年报的8家上市券商中,除了国元证券(000728,股吧)在今年第二季度获得证金公司小幅增持外,华泰证券、申万宏源和东兴证券则都获得了证金公司的大举增持,增持数量分别为1.85亿股、0.93亿股和0.84亿股。

  值得注意的是,截至今年第二季度末,证金公司持有东兴证券流通股股份的数量已经高达1.12亿股,成为公司的第三大股东和第一大流通股股东。而截至今年第一季度末,证金公司仅持有东兴证券2742.3万股,位列第五大流通股股东。除了上述4家上市券商外,西部证券今年第二季度则获得了中央汇金的增持。2017年半年报显示,截至今年第二季度末,中央汇金持有西部证券6117.8万股,持股比例为1.75%,位列第五大流通股股东。而西部证券今年一季报显示,中央汇金的持股数量为4855.4万股。以此计算,中央汇金在今年第二季度增持西部证券1262.4万股。

  与东兴证券情况类似的是兴业证券,截至2016年年末,证金公司持有兴业证券8679.79万股,持股比例为1.3%。而截至今年第一季度末,证金公司对兴业证券的持股数量上升至17972.89万股,持股比例也上升至2.68%,证金公司从2016年末的第十大流通股股东上升至今年第一季度末的第四大流通股股东。以此计算,今年第一季度证金公司增持兴业证券9293.1万股。

  虽然在前十大流通股股东中的排名没有变化,但证金公司今年第一季度对中信证券(600030,股吧)增持数量同样较大。截至今年第一季度末,证金公司持有中信证券(600030,股吧)44952万股,比2016年年末的34503.87万股增持了约10448.13万股。

  今年第一季度证金公司还分别增持东方证券4921.49万股;增持光大证券(601788,股吧)3893.52万股;增持西南证券(600369,股吧)5587.12万股;增持招商证券(600999,股吧)3552.62万股。不过,上述7家在今年第一季度获得证金公司增持的上市券商中,目前只有东兴证券披露了2017年半年报。因此其余6家上市券商是否在今年第二季度再次获得证金公司增持目前还不得而知。
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责任编辑: 安智慧 IF108
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