1.5万亿元基建投资带火了新疆股

来源: 财界网综合2017-02-13 10:31:25
  “一带一路”国际合作高峰论坛5月份将在北京举办,新疆计划2017年固定资产投资1.5万亿元以上的消息昨日继续发酵。

  盘面上,强势板块主要围绕“一带一路”展开攻势,从早盘中国交建、中国铁建(601186,股吧)、中铁二局(600528,股吧)等中字头个股拉升,到新疆板块——北新路桥(002307,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)继续飙升,逐渐向酒钢宏兴(600307,股吧)、安阳钢铁(600569,股吧)、祁连山(600720,股吧)、宁夏建材、徐工机械(000425,股吧)、山推股份(000680,股吧)、柳工、连云港(601008,股吧)、厦门港务(000905,股吧)等基建(水泥)、港口、航运、工程机械类个股扩散。

  从政策刺激力度和受益程度来看,此轮炒作应属中线机会。牛市结束至今,一带一路概念沉寂许久,除了少数中字头曾涉及国企改革题材,多数个股仍处低位,因此后市仍可积极关注建材、港口、机械、新疆板块,强势股可考虑逢回调买入。

  在近日召开的商务部例行发布会上,新闻发言人孙继文透露,2016年,我国对“一带一路”沿线的53个国家直接投资145.3亿美元,占同期总额的8.5%;我国企业对相关61个国家的新签合同额1260.3亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%;完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%。

  除了在投资、贸易领域的合作成果,重点项目也顺利推进:巴基斯坦喀喇昆仑公路二期、卡拉奇高速公路、中老铁路已开工建设,土耳其东西高铁、匈塞铁路等项目正在顺利推进。

  同时,“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月在京举行,美国退出TPP协议等都将给战略实施带来利好,并进一步传导至资本市场。

  作为丝路经济带核心区,新疆是“一带一路”战略的核心区域。由于叠加了2017年1.5万亿元固定资产投资的利好,本周以来,新疆板块的水泥、钢铁、基建等个股涨势最猛,天山股份(000877,股吧)连续4天涨停,极大地刺激相关板块的做多热情。

  遵循这样的逻辑,我们认为,在“一带一路”涉及的地区方面,除了关注新疆股外,还可以关注厦门板块。福建是21世纪海上丝绸之路的核心,厦门港务(000905,股吧)、厦门国贸(600755,股吧)等昨日表现抢眼也是明证。

  同时,在去产能利好的不断催化下,水泥建材板块春意盎然。

  钢铁方面,由于新疆地区地域面积广阔,外地钢铁企业的销售半径难以覆盖,运输成本较高而缺乏价格竞争力,这为外地钢材企业设定了较高的市场进入壁垒。建议关注西北地区龙头钢企——酒钢宏兴(600307,股吧)。

  关于水泥板块机会,2017年区域龙头整合带来集中度变化、协同提价预期强,政策面供给侧结构性改革自上而下推动产能收缩。建议关注华新水泥(600801,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、冀东水泥(000401,股吧)等,以及与国企改革叠加的宁夏建材、祁连山(600720,股吧)。
责任编辑: 安智慧 IF108
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