国家队三季度新宠曝光 外管局锁定银行业

来源: 财界网综合2016-11-01 08:23:57
  10月31日,随着上市公司三季报全部披露完毕,这两支"国家队"的投资动向也浮出水面。Wind数据显示,截止到9月30日,汇金公司共持有1033只证券,较上期减少11只,持股市值30699077.47万元,较上期增加了849843.96万元。另一支国家队证金公司,三季度末持有438只证券,较上期减少26只,持股市值为53201646.87万元,较上期增加了267428.20万元。

  值得注意的是,汇金公司三季度"新宠"Top10是:南方航空(600029,股吧)、大连港、南山铝业(600219,股吧)、新湖中宝(600208,股吧)、申万宏源(000166)、北京银行(601169,股吧)、太平洋(601099,股吧)、福田汽车(600166,股吧)、通裕重工(300185)、金隅股份(601992),它们三季度较上期增持股数量分别为:6451万股、6386万股、6156万股、5831万股、5118万股、4382万股、4244万股、4044万股、3338万股、3328万股。

  而证金公司三季度"新宠"Top10则是:金隅股份、申万宏源、国电电力(600795,股吧)、兴业证券(601377)、北京银行(601169,股吧)、君正集团(601216)、中航资本(600705)、中国中车(601766)、福田汽车(600166,股吧)、大秦铁路(601006,股吧)。它们在三季度较上期增持股数分别为13509万股、10712万股、9710万股、9325万股、8812万股、8288万股、8225万股、7832万股、6849万股、6103万股。

  综合来看,三季度,国家队的"新宠"出身于金融行业较多,汇金公司增持的Top10中有3只金融股,证金公司有4只。此外,汇金公司三季度持股市值Top10分别是:中国平安(601318,股吧)、中国银行(601988,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、工商银行(601398,股吧)、农业银行(601288)、贵州茅台(600519,股吧)、中信证券(600030,股吧)、中国太保(601601,股吧)、中国中车、中国建筑(601668,股吧)。它们的持股数量较上期没有变动。而证金公司三季度持股市值Top10分别是:中国平安(601318,股吧)、中国银行(601988,股吧)、工商银行(601398,股吧)、农业银行、招商银行(600036,股吧)、民生银行(600016,股吧)、建设银行(601939,股吧)、中国人寿(601628,股吧)、交通银行(601328,股吧)、兴业银行(601166,股吧)。

  外管局持股锁定银行业

  根据三季报信息,梧桐树投资平台有限责任公司及其旗下的北京凤山投资有限责任公司、北京坤藤投资有限责任公司现身12家上市公司的前十大流通股股东名单。“三剑客”持仓情况较半年报发生较大变化,包括退出8家公司的前十大流通股股东名单,新进2家,对6家银行的持股量保持不变。在持仓偏好方面,梧桐树锁定银行业,坤藤偏爱地产股。数据显示,梧桐树、凤山投资、坤藤投资分别现身6家、5家、3家上市公司的前十大流通股股东名单。

  银行股是梧桐树的最爱,梧桐树仍保留在兴业银行(601166,股吧)、农业银行、交通银行(601328,股吧)、工商银行(601398,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、中国银行(601988,股吧)的前十大流通股股东名单中,与半年报相比仓位未发生变化。其中,工商银行(601398,股吧)、农业银行、中国银行(601988,股吧)、交通银行(601328,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、浦发银行(600000,股吧)前三季净利位居行业前十位。与半年报披露的信息对比可发现,梧桐树退出了中国联通(600050,股吧)的前十大流通股股东行列,但凤山和坤藤仍在行列之中,持股量不变。

  凤山的仓位变化最大,退出了南京高科(600064,股吧)、上海石化、海南橡胶、中信重工、光大证券(601788,股吧)、同方股份(600100,股吧)、东方明珠(600832,股吧)、宁波港的前十大流通股股东行列。目前凤山仅拥有5家公司的前十大流通股股东位置,分别是中国联通(600050,股吧)、金地集团(600383,股吧)、九州通、北方导航、恒生电子(600570,股吧)。其中中国联通(600050,股吧)、金地集团(600383,股吧)、九州通、北方导航持股量未变,恒生电子(600570,股吧)系三季度新进。去年股市大幅波动期间,恒生电子(600570,股吧)备受关注。公开信息显示,恒生电子(600570,股吧)今年一季报首次显示凤山进入恒生电子(600570,股吧)前十大流通股股东名单,但半年报没有凤山的踪影,三季报再度现身。

  坤藤退出了光大证券(601788,股吧)前十大流通股股东行列,目前位列中国联通(600050,股吧)、金地集团(600383,股吧)、华发股份(600325,股吧)的前十大流通股股东。其中,中国联通(600050,股吧)、金地集团(600383,股吧)持股量不变,华发股份(600325,股吧)为三季度新进。

  从板块看,“三剑客”持股的12家公司均为沪市主板公司。从行业分布看,6家公司是银行,3家是房地产公司。外汇局“三剑客”浮出水面是在去年A股大幅波动之后,其持股路径与中央汇金公司、证金公司既有相似之处,也存在差异。对比半年报和三季报信息,“三剑客”与证金公司介入的公司重合度很高。“三剑客”累计介入的20家公司中,其中有18家也被汇金公司“光顾”,仅金地集团(600383,股吧)和交通银行(601328,股吧)未出现汇金公司的身影。梧桐树所持的6只银行股未发生变化。汇金公司除退出兴业银行(601166,股吧)前十大流通股股东行列外,与梧桐树共同位列浦发银行(600000,股吧)、农业银行、中国银行(601988,股吧)、工商银行(601398,股吧)前十大流通股股东,但证金公司对银行股进行了减持。

  凤山退出了8家上市公司的前十大流通股股东行列,证金公司增持了其中6家,对海南橡胶的持股量未变,并且也减持了光大证券(601788,股吧);汇金公司除减持宁波港和光大证券(601788,股吧)外,对其余6家的持股量未变。与凤山目前的仓位相比,汇金公司仅持有中国联通(600050,股吧)和北方导航;证金公司退出了金地集团(600383,股吧)和北方导航的前十大流通股股东行列,转而增持九州通。凤山新进入的恒生电子(600570,股吧)获得证金公司的小幅增持,汇金公司则持股量不变。坤藤减持的光大证券(601788,股吧)也被证金公司和汇金公司减持。坤藤新进的华发股份(600325,股吧)则是证金减持、汇金持股量不变。坤藤持股量不变的金地集团(600383,股吧)则是证金退出、汇金未持股。三季报显示,梧桐树退出前十大流通股股东行列,凤山、坤藤和汇金公司的持股量不变,证金公司减持。

  银行赚钱能力不减

  工商银行(601398,股吧)三季报显示,工行前三季度实现净利润2234.68亿元,同比增长0.53%,其中归属于母公司股东的净利润2227.92亿元,同比增长0.46%。年化平均总资产回报率为1.3%,年化加权平均净资产收益率为16.53%。农业银行三季报显示,截至2016年9月30日,该行实现净利润1541.75亿元,较上年同期增长0.52%。年化平均总资产回报率为1.12%,同比下降0.09个百分点;年化加权平均净资产收益率为17.10%,同比下降2.31个百分点。实现基本每股收益0.47元,与去年同期持平。

  中国银行(601988,股吧)则是国有大行中最早公布业绩的银行,数据显示,前三季度,该行实现净利润1515.58亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1348.13亿元,同比分别增长9.93%和2.48%。平均总资产回报率(ROA)1.17%,同比增加0.02个百分点。净资产收益率(ROE)13.66%,同比下降1.36个百分点。

  今年前9个月,建设银行(601939,股吧)实现净利润1946.70亿元,其中归属于股东的净利润1938.35亿元,分别较上年同期增长1.35%和1.19%。年化平均资产回报率1.34%,年化平均股东权益回报率17.16%。利息净收入3158.02亿元,较上年同期降低7.34%。净利差为2.09%,净利息收益率为2.26%,均较上年同期下降0.38个百分点。

  交通银行(601328,股吧)数据显示,报告期内,该行实现净经营收入人民币1479.73亿元,同比增长0.65%;实现净利润人民币525.78亿元,同比增长1.03%;年化平均资产回报率(ROAA)和年化平均股东权益报酬率(ROAE)分別为0.93%和12.87%,较上年全年分別下降0.07个和0.56个百分点。

  根据上述数据计算,五大行前三季度的日均净收入约为27亿元,基本保持了此前的盈利水平。然而,值得注意的是,此次有两家国有银行的营业收入同比减少,同比分别下降了5.19%和1.31%。

  在今年三季报数据中,有多家银行的利息净收入出现了负增长,这在银行过往的业绩披露中并不多见。兴业银行(601166,股吧)三季报显示,公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末,公司总资产58169.04亿元,较期初增长9.78%。归属于母公司股东权益3439.81亿元,较期初增长9.67%。在净息差方面,银行解释称,生息资产日均规模平稳增长,受资产重定价和"营改增"计税方式变更影响,净息差同比下降37个BP,利息净收入同比减少3.93%

  招商银行(600036,股吧)数据显示,今年前三季度,该行实现归属于股东的净利润521.42亿元,同比增长7.51%;实现营业收入1602.91亿元,同比增长2.60%,其中,净利息收入占营业收入的62.84%,为1007.22亿元,同比下降1.05%。

  招商银行(600036,股吧)解释称,主要是受5月份"营改增"实施后利息收入价税分离和2015年降息后生息资产重定价等影响,同时,净利差和净利息收益率有所下降,2016年1月份-9月份净利差为2.43%,净利息收益率为2.56%,同比分别下降0.17个和0.20个百分点,2016年第三季度,净利差为2.39%,净利息收益率为2.52%,环比均下降0.02个百分点。

  除了兴业银行(601166,股吧)和招商银行(600036,股吧),还有多家股份制商业银行利息净收入下降。而平安银行则是为数不多在利息净收入和净息差同比增加的银行。其季报数据显示,今年前9个月,该行利息净收入为545.6亿元,去年同期仅482亿元,同比增长了13%。平安银行表示,该行持续运用负债管理模型配置负债,负债成本有序下降,前三季度计息负债平均成本2.17%、同比下降0.85个百分点,净利差同比提升0.03个百分点,净息差保持稳定。

  高送转主题迎最佳布局窗口

  随着时间进入11月份,高送转主题投资再度受到了多方的关注。而二级市场上,包括三夫户外(002780)、城地股份等多只高送转概念股实现涨停。对此,国海证券(000750)表示,从历史数据统计来看,每年的四季度(10月份-12月份)以及年报披露前(次年的2月份-4月份),高送转主题投资都有明显超额收益,当前正进入高送转主题投资的最佳布局窗口。

  事实上,除国海证券外,10月份以来,还有长江证券(000783,股吧)、东方证券、申万宏源(000166)、兴业证券(601377)、国泰君安等多家券商发布研报看好年报高送转概念股。对于年报高送转概念股的选择,兴业证券表示,以高每股资本公积金、高每股未分配利润、高成长性、高股价和"低总股本",即"四高一低"为分析维度,同时辅以"定增预案"和"股权质押"等事件来兼顾参考大股东进行高送转的"主观意愿",筛选可能具备高送转潜力的次新股。

  国海证券也表示,可根据以下四大规则来筛选:1.每股未分配利润+每股资本公积金较高,这是有高送转预期概念股的最重要的条件;2.第二年有股份解禁,反映出上市公司股本扩张背后的诉求;3.剔除今年已经高送转过的上市公司;4.股价较高,流通市值较小,这类标的弹性较大。一般而言,上市两年以内的次新股符合以上条件的个股较多,建议重点关注:建艺集团、新易盛、苏奥传感等标的。

  而根据国海证券的四大标准以及公司成长性来筛选的话,有21只个股符合标准。这21只个股最新收盘价均在50元以上,三季报每股未分配利润以及每股资本公积金之和均在5元以上,最新流通市值均在30亿元以下,明年有限售股解禁,并且2013年、2014年、2015年以及今年三季报净利润均出现不同程度增长,体现出较高的成长性。

  进一步看,较高的每股未分配利润+每股资本公积金是高送转概念股最重要的指标,上述21只年报高送转预期股中,新易盛、苏奥传感、创新股份和盛讯达等4只个股三季报每股未分配利润和每股资本公积金之和均在9元以上,分别为11.03元、9.95元、9.74元和9.54元,另外,三季报每股未分配利润+每股资本公积较高的个股还有川环科技、海顺新材、鹭燕医药、雄帝科技、达威股份、朗科智能、三棵树、雪榕生物、世名科技、泰晶科技和康普顿,这些个股该数据均在6元以上。

  市场表现方面,上述21只个股中,除去9月份以来上市的新股因上市初期大幅上涨外,康普顿、世名科技、三棵树、德宏股份和新美星等5只个股月内累计涨幅均在10%以上,表现居前,值得继续关注,分别为:22.84%、12.41%、12.05%、10.88%和10.15%。值得注意的是,股本扩充是一个成长型公司发展壮大的必要阶段,基于此,高送转向外传递了公司高成长的预期,但本身并不为公司创造价值。因此投资者在筛选优质高送转股标的时,需结合行业景气度、公司基本面以及资本运作等多方面考虑。
责任编辑: 安智慧 IF108
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