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农林牧渔行业:继续围绕改革转型和养殖来布局

 手机上财界       2015-06-12 09:12:47       来源: 中银国际
  农业板块投资围绕四条主线:1)转型下的大机遇,结合互联网+,推荐冠农、金新农;2)养殖复苏下的投资机会,推荐牧原、圣农;3)改革和并购预期下的机会。

  养殖行业:本周猪价上涨至14.74元/公斤,环比上周上涨0.16元/公斤,猪价继续上行趋势。据统计,自4月底以来,自繁自养生猪行业已连续五周实现盈利,且盈利在逐步扩大。一季度出栏量自2012年以来首次同比下滑,供给在显著收缩,释放积极信号。我们预计下半年在母猪存栏下降、出栏下降、消费恢复等多重因素之下,猪价会加速上涨。白羽肉鸡均价6.71元/供给,较上周下降0.13元/公斤;肉鸡苗均价为0.4元/羽,较上周下降0.12元/羽;

  饲料行业:本周育肥猪配合料均价3.27元/公斤,与上周持平;肉鸡配合料均价3.24元/公斤,环比上周下降0.01元/公斤。

  种业:种子法草案修改后,将促进对种子市场的监管,主管部门权力加大,新品种也将得到更严格保护。转基因育种和行业整合加速对板块构成支撑,继续推荐龙头隆平、登海,并购和转型主题的农发和万向。

  动保:市场苗增长将带来量价齐升,推荐天康生物(002100,股吧)(管理层和公司利益一致+全产业链延伸并扩展+信息化)、中牧股份(600195,股吧)(改革预期+疫苗量价齐升+技术和渠道优势)

  投资策略:农业板块投资围绕四条主线:1)转型下的大机遇,结合互联网++,推荐冠农、金新农;2)养殖复苏下的投资机会,推荐牧原、圣农;3)改革和并购预期下的机会,推荐中粮生化、北大荒(600598,股吧)、中牧、天康、万向、丰乐和新五丰(600975,股吧);4)关注天气,史上最严重的厄尔尼诺正在形成,关注南糖、贵糖、西王食品。

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