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蓝思科技3月18号上市定位分析

 手机上财界       2015-03-18 08:51:52       来源: 财界网综合
  蓝思科技(300433)

  【基本信息】

股票代码    300433    股票简称    蓝思科技
申购代码    300433    上市地点    深圳证券交易所
发行价格(元/股)    22.99    发行市盈率    22.98
市盈率参考行业    计算机、通信和其他电子设备制造业    参考行业市盈率    57.61
发行面值(元)    1    实际募集资金总额(亿元)    15.49
网上发行日期    2015-03-10 (周二)    网下配售日期    2015-3-10
网上发行数量(股)    60,624,000    网下配售数量(股)    6,736,000.00
老股转让数量(股)        回拨数量(股)    41,264,000.00
申购数量上限(股)    19000.00    总发行数量(股)    67,360,000
顶格申购需配市值(万元)    19.00    市值确认日    T-2日(T:网上申购日)
  【申购状况】

中签号公布日期    2015-03-13 (周五)    上市日期    2015-03-18 (周三)
网上发行中签率(%)    0.6557    网下配售中签率(%)    0.1949
网上冻结资金返还日期    2015-3-13 周五    网下配售认购倍数    513.05
初步询价累计报价股数(万股)    385050.00    初步询价累计报价倍数    80.22
网上每中一签约(万元)    175    网下配售冻结资金(亿元)    794.51
网上申购冻结资金(亿元)    2125.56    冻结资金总计(亿元)    2920.07
网上有效申购户数(户)    1286999    网下有效申购户数(户)    105
网上有效申购股数(万股)    924556.40    网下有效申购股数(万股)    345590.00
  【公司简介】

  研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED、FED平板显示屏、3D显示屏及显示屏材料制造,触控开关面板及模组(涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证经营。

序号    项目    投资金额(万元)
1    大尺寸触控功能玻璃面板建设项目    184629.31
2    中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目    177550.24
投资金额总计    362179.55
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)    -207318.91
投资金额总计与实际募集资金总额比    233.87%
  【机构研究】

  兴业证券:蓝思科技合理估值区间为20-25倍PE

  蓝思科技拟发行不超过6736 万股,发行后总股本不超过6.7336 亿股,募集资金15.49 亿元。发行完成后实际控制人仍为周群飞和郑俊龙夫妇。

  全球视窗玻璃保护屏主要供应商:公司是全球视窗保护玻璃主要供应商,并向蓝宝石摄像头保护镜片、指纹识别保护镜片等延伸。伴随着手机、平板等下游应用出货增长和公司募投产能释放,预计2015 至2017 年收入将分别达到186 亿、233 亿、280 亿,同比增长28.0%、25.4%、20.4%。

  视窗玻璃保护屏渗透率提升,且受益下游终端市场增长:传统的亚克力保护屏性能差,且不适用于智能终端设备,随着智能终端占比的提升,视窗玻璃保护屏渗透率将提升。同时智能手机和平板电脑出货的不断增长,推升了视窗保护屏的市场需求。

  公司主业清晰,募投项目进一步提升产能:公司主业清晰,未来增长源自视窗保护玻璃产品以及蓝宝石、陶瓷等新材料产品。募集资金将投向中小尺寸和大尺寸玻璃保护屏项目,进一步提升产能,发挥规模优势。

  估值及投资建议:预计公司2015-2017 年EPS 分别为2.62、3.60、4.62 元。

  假设足额发行6736 万股,预计发行价格约为22.99 元。我们认为可给予公司2015 年20-25 倍PE,上市后存在较大上涨空间,建议积极申购。

  风险提示:行业竞争加剧、客户相对集中、下游需求变化、汇率风险。

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