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苹果新品九月落地 把握产业链机会

 手机上财界       2014-09-03 13:25:01       来源: 财界网综合
  苹果的一举一动,甚至一个消息都会牵动果粉的神经。随着iPhone6发布进入倒计时,蓝宝石屏幕成为一大看点,也激发了资本市场对于蓝宝石概念的热情,另外分析师表示,除了蓝宝石外,苹果产业链的其他机会也可把握。

  苹果新品九月落地

  苹果iPhone6发布进入倒计时。据悉,苹果将在9月9日发布iPhone6,iPhone6包括了4.7英寸和5.5英寸两种型号。除了搭载更快的处理器和更高级的摄像头外,iPhone6使用蓝宝石屏幕成为一大看点。iPhone6的发布激发了市场对蓝宝石概念的热情。

  分析认为,苹果公司选择蓝宝石与其电子消费品结合,有望带动其他电子消费品联姻蓝宝石的风潮,蓝宝石销量也将得到进一步提升。蓝宝石产业链包括设备(蓝宝石炉)、长晶加工和切割设备这三个环节。

  自苹果产品被爆出将采用全新的蓝宝石屏幕后,蓝宝石概念股便一直受到资金关注。近期,中国十大蓝宝石厂商之一的哈工大奥瑞德,借壳西南药业(600666,股吧)上市的消息再一次激发了市场对蓝宝石概念的热情,成为近期最受瞩目的概念之一。

  龙头公司加码蓝宝石产业链

  尽管市场上各种传闻不断,但截至目前,苹果将如何使用蓝宝石材料仍不明朗。

  目前蓝宝石玻璃被用于iPhone5s的镜头和TouchID传感器上,目的是防止刮伤。然而供应链及分析机构传出的消息不断暗示,苹果可能将这一材料用于下一代iPhone的保护玻璃,以及即将上市的智能手表iWatch上。

  这些消息并非空穴来风。2013年9月12日和2014年1月23日,苹果从美国专利局(USPTO)获得两项关于蓝宝石的专利:一个是关于蓝宝石基板的多层夹层专利,另一个是相关的多层固着技术专利。

  2013年11月4日,苹果与GTAT公司签订关于蓝宝石材料的多年期供货协定。

  根据此次协议,GTAT将采购并运营蓝宝石材料生产设备,而这些设备将被安装在苹果公司亚利桑那州的梅萨新工厂,以及将在马萨诸塞州塞勒姆开设的第二家蓝宝石制造工厂中。为此苹果将提供5.78亿美元预付款,帮助GTAT改进制造工艺。

  分析师马特·马戈利斯在考察GTAT的供应链后发表报告称,其蓝宝石玻璃年产量最高将超过2亿块,足够苹果将其用于生产iPhone6和iWatch中。

  但考虑到蓝宝石加工过程中耗能极高,价格并不便宜,也有分析认为,苹果仅会在高阶版甚至限量版的iPhone中使用整片蓝宝石。

  目前,A股市场上关于蓝宝石概念的炒作已经持续半年时间,尽管实际应用仍未完全铺开,但相关公司在蓝宝石产品上的投资和布局已经陆续展开,龙头公司纷纷加码蓝宝石相关项目投资。

  2014年4月1日,露笑科技公告,与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司,注册资本为5亿元人民币,共同进行人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发。尽管尚未进入苹果供应链,但受此影响,次日开盘后露笑科技连拉5个涨停。

  6月27日晚间,国内晶体蓝宝石生产商天通股份(600330,股吧)发布公告称将定增募资20亿元,全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。

  亿晶光电7月底公告称,全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术,为紧抓市场机遇,计划投资建设年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目,项目预计总投资1.33亿元。该项目建成达产后,预计税后内部收益率为30.44%,税后投资回收期为3.78年。

  关注苹果产业链主题

  华泰证券研究员徐彪:近期随着电子消费旺季的临近,科技主题表现突出,接下来继续关注受益产品升级换代的苹果产业链主题。iPhone6和iWatch作为市场今年翘首以盼的苹果新品,产品升级及用户换机需求提升了苹果2014年的出货需求,加上iWatch的推出预期,今年苹果产业链将大幅受益。近期随着苹果发布期的越来越临近及量产时间的临近,苹果产业链关注度再起,继续关注环旭电子、立讯精密、歌尔声学(002241,股吧)、德赛电池(000049,股吧)、欣旺达、安洁科技、锦富新材、大族激光(002008,股吧)等产业链相关个股。

  上海证券电子元器件行业研究员倪济闻:由于9月9日的iPhone6发布时间已经确定,并且前期苹果产业链公司并无较大涨幅,预计此次苹果销量有望超预期,可关注超声电子(000823,股吧)等上市公司投资价值。

  平安证券最新发布的研究报告:随着iPhone、iPad、iWatch等重量级新品在下半年逐步发售,市场需求明显提升,助力公司营收也进入快速增长。坚持看好2014年下半年iPhone、iPad出货9781.4万部、4794.7万部的预测,随着国内“十一黄金周”、欧美传统圣诞消费季的到来,下半年消费电子市场需求有大概率上涨,受益于此,苹果产业链相关厂商的营收有望快速增长。

  华鑫证券最新发布的研究报告:随着苹果新品发布的临近,消费电子产品的需求将再度被激发,将提升产业链上的企业营收上升空间。从投资的角度关注成长性和业绩增长较为明确的供货商以及相关硬件升级带来的供货商业绩提升。

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