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财界网独家周刊《公司点睛》第34期

 手机上财界       2013-11-29 15:10:10       来源: 财界网整理

  事件:华谊兄弟(300027,股吧)高管十日内减持近千万股

  华谊兄弟(300027,股吧)28日晚发布公告称,28日公司收到实际控制人、控股股东之一王忠磊有关减持股份的告知函,王忠磊于11月27日通过深交所竞价交易系统减持公司无限售流通股456万股,减持均价为30.32元,套现1.38亿元。

  公告:仍为公司实际控制人

  华谊兄弟(300027,股吧)发布公告称,公司收到实际控制人、控股股东之一王忠磊有关减持股份的告知函,王忠磊先生于11月27日通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司无限售流通股456万股,减持均价30.32元/股,占总股本的比例为0.38%,套现1.38亿元。

  此次减持后,王忠磊合计持有公司股票8400万股,占总股本的比例为6.94%。而王忠军和王忠磊共计持有公司30.85%的股份,仍为公司控股股东及实际控制人。

  控制人:十日内累计套现2.71亿元

  除王忠磊外,王忠军近期也有减持动作。据数据显示,11月20日,王忠军通过大宗交易减持华谊兄弟(300027,股吧)股票500万股,交易均价为25.10元/股,套现1.33亿元。

  以此计算,王氏兄弟十日内累计减持956万股华谊兄弟(300027,股吧)股票,累计套现2.71亿元。此前传出王忠军减持消息后,华谊兄弟(300027,股吧)股价却在11月27日迎来涨停,截至昨日,华谊兄弟(300027,股吧)股价收于30.52元/股。

  调查:年内累计六次减持套现超8亿

  今年4月30日华谊兄弟(300027,股吧)实际控制人王忠军、王忠磊的减持承诺到期后,王忠军便在公开场合承诺两人不会减持华谊兄弟(300027,股吧)股票。但仅仅24天过去后,王氏兄弟就食言了。深交所昨日披露的数据显示,5月24日,王中磊通过竞价交易,也就是在场内抛售而不是大宗交易的方式,抛售了457万股,成交均价30.89元,套现1.41亿元。5月27日,王中磊继续减持117.5万股,套现3588万元,两次累计套现1.77亿元。

  王氏兄弟年内累计六次减持,总共套现金额超过8亿元。关于王氏兄弟套现事件市场议论纷纷,对其表示质疑者居多。但近期的两次减持,华谊兄弟(300027,股吧)还没有像以往减持那样对外解释减持原因。

  市场观点:接盘方为张国立?

  有业内人士猜测,王氏兄弟此番密集减持自家股票,接盘方正是张国立。

  9月2日,公司宣布拟以2.52亿元收购张国立控股的弘立星恒和嘉木文化合计持有的浙江常升70%股权。其中1.52亿元由弘立星恒通过购买王忠军和王忠磊持有的华谊兄弟(300027,股吧)股票获得。不过,9月30日,公司发布补充协议,称为避免公众产生的误解,为了减少投资者和媒体的质疑和顾虑,将1.52亿元的股权转让价款改为由弘立星恒直接从二级市场上购买华谊兄弟(300027,股吧)股票。

  业绩:2013年第三季报

  华谊兄弟(300027,股吧)2013年第三季报:基本每股收益0.68元,稀释每股收益0.68元,每股净资产5.54元,摊薄净资产收益率12.3004%,加权净资产收益率14.39%;营业收入1022968863.41元,归属于母公司所有者净利润411980211.69元,扣除非经常性损益后净利润148725103.85元,归属于母公司股东权益3349326759.94元。

  机构点评:估值

  华谊制作的《控制》和《私人定制》即将登陆贺岁档(分别将于11月22日和12月19日上映)。凭借冯小刚、葛优、王朔的黄金组合,我们认为《私人定制》有望在贺岁档收获人民币10亿元以上票房,带动公司电影业务收入在2013/14年分别同比增长68%/34%。同时,公司宣布该片目前已获得人民币8,000万元的贴片广告收入,提前弥补部分成本。

  银汉上线近1年的手游《时空猎人》稳居手游前三位置(按流水排名)。新产品《神魔》于11月1日正式全面公测,其Android版本已被下载超过1,000万次,iOS版本在国内手游中排名前20。公司表示,《时空猎人》月流水超过人民币5,000万元;《神魔》上线以来首月流水已突破人民币1,200万元。我们认为这验证了华谊兄弟(300027,股吧)的手游研发与运营能力,并认为这两款游戏将成为2014年公司手游业务的关键盈利推动力。

  估值:我们维持2013-16每股盈利预测不变及基于PEG的12个月目标价格人民币30.66元不变。

  主要风险:电影票房收入低于预期。

  【高华证券】

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[复制链接]   [责任编辑: 陈立强 ]

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